Piyasalarda Bugün 13 Mart 2021

Market Update Öne Çıkan Haber Başlıkları Netflix (NFLX), analist beklentilerini aşan dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve bu dönemde 18,9 milyon net ücretli abone artışı bildirdi. Bu, şirketin tarihindeki en büyük net abone artışı oldu ve analistlerin 9,77 milyon olan tahminlerini geride bıraktı. Dördüncü çeyrek geliri, analistlerin 10,1 milyar dolar beklentisinin üzerinde, 10,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Netflix, 2025 yılı için gelir tahminini hafifçe artırdı. Şirket ayrıca reklam destekli abonelik planının fiyatını 6,99 dolardan 7,99 dolara, premium abonelik planının fiyatını ise 24,99 dolara yükselteceğini duyurdu. Netflix hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %14 yükseldi. Oracle (ORCL), ChatGPT üreticisi OpenAI ve SoftBank Group (SFTBY) ile birlikte ABD’de yapay zeka altyapısı inşa etmek için 500 milyar dolara kadar bir yatırım yapacağını duyurmasının ardından %7,9 arttı. Stargate adı verilen bu ortak girişim, OpenAI için veri merkezleri inşa edecek. Bu girişim, diğer yapay zeka bağlantılı hisseleri de destekledi: Nvidia (NVDA): %2,7 yükseldi. Arm Holdings (ARM): %5,8 arttı. Ayrıca Nvidia, Salı günü piyasa değeri açısından Apple (AAPL)'ı geçerek ABD'nin en büyük şirketi oldu. Dow Jones Market Data'ya göre Nvidia, 3,449 trilyon dolar piyasa değeriyle kapandı, Apple ise 3,348 trilyon dolar seviyesinde kaldı. United Airlines (UAL), dördüncü çeyrek kazanç ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, ilk çeyrek düzeltilmiş kazancını hisse başına 75 sent ile 1,25 dolar arasında tahmin ettiğini açıkladı (analist tahmini: 53 sent). Hisse %3,6 yükseldi. Seagate Technology (STX), ikinci mali çeyrekte hisse başına 2,03 dolar kazanç açıkladı (analist beklentisi: 1,88 dolar) ve bu, bir yıl önceki 12 sent'lik düzeltilmiş kazançtan önemli bir iyileşmeyi temsil ediyor. Gelir, dönemde %50 artışla 2,33 milyar dolara ulaştı. CEO Dave Mosley, Seagate'in "yapay zeka çağında ölçeklenebilir, maliyet etkin ve sürdürülebilir depolama çözümleri sağlamak için teknolojik yol haritasını ilerlettiğini" söyledi. Hisse %5,3 yükseldi. Interactive Brokers (IBKR), otomatik elektronik aracı kurumun dördüncü çeyrek düzeltilmiş kazançlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %4,9 yükseldi. Gelir, %22 artışla 1,39 milyar dolara ulaştı. Komisyon gelirleri, müşteri işlem hacimlerindeki artışla %37 artarak 477 milyon dolar oldu. Agilysys (AGYS), üçüncü mali çeyrek kârının keskin bir düşüş göstermesinin ve 2025 mali yılı için gelir tahminini 275-280 milyon dolar aralığından 273 milyon dolara düşürmesinin ardından %19 düştü. Çarşamba günü şu şirketlerden bilanço raporları bekleniyor: Procter & Gamble (PG) Johnson & Johnson (JNJ) Abbott Laboratories (ABT) GE Vernova (GE) Amphenol (APH) Travelers (TRV) Discover Financial (DFS) Halliburton (HAL) Textron (TXT) Ally Financial (ALLY) Alcoa (AA)

Bugün ekonomik takvim açısından sakin seyir hakim. Donald Trump’ın göreve başlaması ardından, gözler ‘’Amerika’yı önceleyen’’ politikalara çevrilmiş durumda. Trump ekibi Çin’e yönelik yüzde 10’luk gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü ve 1 şubat gibi erken bir tarihte yürürlüğe gireceği söylendi. Çin’e uygulanacak tarifeler nispeten daha kademeli olacağı gözükse de Çin’in tarifelere karşı hazırlıklı olması ve bu yıl ihracatı yavaşlayabileceği görüşü piyasalarda yer aldı. Cuma günü Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak, 25 baz puan artıracağı yönünde spekülasyonlar piyasalarda yer alıyor. Dolar endeksi 108,80 seviyesinin hemen altında seans içinde işlem görmeye devam etse de seans sonuna doğru satıcılı seyir ile 107,98 seviyesinde tamamladı. Bugün benzer seviyelerden açılış yapan dolar hafif alımlar gözükmekte. G10 para birimleri günlükte doların kazanımlar elde etmesi ile değer kayıpları gözüküyor. Gelişmekte ülke para birimlerinde  ise genelinde satıcılı seyir izleniyor. EURUSD paritesi dolara talebin azalması ile yükseliş kaydetmeye devam etti ve günü 1,0425 seviyesinde tamamlamış oldu. Bugün benzer seviyelerden açılış yapan parite de hafif satıcılı görünüm izleniyor. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerde bollinger 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,0340 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,0435 direnç olarak izlenebilir. Ons altın dün $2707 seviyesinden başladığı günde alımlarla $2745 seviyesinde günü tamamladı. Bugün de alıcılı seyir izleyen altın $2758 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Altın, kasım ayından beri günlükte en yüksek seviyelerine tırmandı, gümrük tarifelerine yönelik tehdidin var olması güvenli liman tercihi olarak altına yönelimi artırdı. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde zirve seviyesi olan $2790 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise bollinger 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan $2678 destek olarak takip edilebilir. Ons gümüş dün 30,80 seviyesinde pozitif olarak günü tamamladı. Bugün benzer seviyelerden açılış yapan gümüş, altın ile benzer hareket göstererek alıcılı seyir izliyor. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 31,00 ilk direnç seviyesi ve bollinger üst bandı olan 31,12 ikinci direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 30,39 destek olarak izlenebilir. PDF linkine ulaşmak için tıklayınız.

Endeksin 10.000 ile sınavı devam ediyor Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalan sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun. Trump’ın görevi devralması sonrası iyimser hava devam ediyor. Gümrük vergilerinde şok artış olmaması ve yapay zeka harcamalarının artacağı beklentisi ile dünya borsaları yükseliyor. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Çin ve Hong Kong borsaları ilave %10 vergi açıklaması sonrası değer kaybediyor ABD borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliyor. Amazon, Oracle, Nvidia ve kapanış sonrası işlemlerde Netflix yükselişte etkili isimler. Küçük hisse ağırlıklı Russell korumacı  tedbirler ve gerileyen faizler beklentisi ile ana endeksleri yeniyor. Risk iştahının güçlenmesi ile dolar zayıflarken, gelişmekte olan ülke paraları değer kazanıyor. Geçen haftaki sert satışı alış fırsatı olarak gördüğümüz 10 yıllık tahvil faizi tepe noktasına göre 20 baz puana yakın aşağıda. Borsa İstanbul kapanışa doğru gelen satışlar ile kritik 10bin seviyesinin hemen altında kapattı. Sanayi hisseleri ağırlıklı satış dalgasında, Arçelik, Aselsan, Astor, Kontrolmatik, Petkim, Sasa, Tüpraş,  Vestel  gibi isimler öne çıkıyor. Turkcell pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alıyor. Banka hisseleri geleneği bozmayarak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi iki gündür pozitif ayrışıyor. Uluslararası bir yatırım bankasının banka hedeflerini yukarı çekmesi yükselişte etkili oldu. Alış tarafında az sayıda yabancı ağırlıklı kurum olduğunu belirtelim.  Bankaları beğenmeye devam ediyoruz. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak 10bin seviyesinin üzerinde gelen satışlar teknik olarak zayıf bir görünüme işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.900 ve 10.100. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Migros, Turkcell. Makro Ekonomi & Sektör Haberleri Türkiye'de konut satışları Aralık ayında yıllık bazda %53.4 artarken, aylık bazda %39 yükseldi. Türkiye'de konut satışları Aralık 2024'te yıllık %53,4 ve aylık %39 artışla 212.637 adede ulaşmıştır. İpotekli satışlar yıllık %285 artışla 23.277 adede yükselirken, aylık %6,8 artış göstermiştir. İlk kez yapılan satışlar Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %49,5, bir önceki aya göre ise %55,5 oranında artmıştır. Yabancılara yapılan satışlar ise yıllık %17 ve aylık %12,4 artışla 2.418 adet olarak gerçekleşmiştir. Rus vatandaşları önde gelen alıcılar olmaya devam etmektedir. 12 aylık kümülatif konut satışları ise Aralık 2024'te yıllık bazda %20,6 artarak 1.478.025'e ulaşmıştır. İlk kez yapılan satışlar kümülatif bazda %27,6 oranında artarken, ipotekli satışlar %11, yabancılara yapılan satışlar ise %32 oranında azalmıştır. Genel olarak, konut satış rakamları Aralık 2024'te aylık bazda güçlü bir toparlanma göstermiştir, ancak yıllık bazdaki yüksek büyümenin nedeni büyük ölçüde geçen yılın aynı dönemindeki düşük bazdan kaynaklanmaktadır. ​ Takip Listesi Dışındaki Şirket Haberleri DCTTR Şirket, 48.200.000 TL'lık muhtelif inşaat malzemesi ve 36.560.000 TL'lık pamuk satışı gerçekleştirildiğini, pamuk satışlarının 18.350.000 TL'lık kısmı ihracat şeklinde yapıldığını duyurdu.​ PEKGYO Şirket, iştiraki olan Peker GYO Spain SL bünyesindeki projeleri kapsamında, İspanya'nın Benalmadena/Malaga ve Mijas/Malaga bölgelerinde yer alan iki arsasında modüler sistemle başlattığı projelerin inşaat ruhsatları alındığını ve  eş zamanlı olarak inşaat süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Ayrıca, Söz konusu modüler evler aynı zamanda; Benalmadena villa 1.575.000 Euro bedel (55.941.322 TL), Mijas villa ise 1.295.000 Euro bedel karşılığında (45.996.198 TL) olmak üzere toplam 2.870.000 Euro'ya (101.937.521 TL) satışa sunulmuş olduğunu ve tekliflerin toplandığını duyurdu. Modüler sistem sayesinde, geleneksel inşaat süreçlerine kıyasla yaklaşık bir yıl sürebilecek inşaat süresinden tasarruf edildiğini ve bu saye özkaynak karlılığını önemli ölçüde artırıldığını, önümüzdeki yıllarda, modüler sistemin sağladığı hız ve verimlilik avantajlarıyla büyüme hedeflerini daha da ileri taşıma kararı almış bulunduğunu  açıkladı.​ OZATD Şirket, 09.01.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 1.200.000 Dolar tutarında (yaklaşık 42.426.720,00 TL, 09.01.2025 TCMB satış kuru alınmıştır) Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmış, yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterisine teslim etmiş. Müşterisinden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 1.550.000 Dolar (yaklaşık 55.104.980,00 Türk Lirası, 21.01.2025 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleştiğini duyurdu.​ Pdf rapora ulaşmak için tıklayınız.   10 Soruda Enflasyon Muhasebesi | İş Yatırım (isyatirim.com.tr) Teknik Bülten SGMK Bülten Günlük Yabancı Oranları Tablosu Sermaye Artırımları Önemli sayfalar Temettü tahminlerimizi görmek için lütfen tıklayınız. Takip listemizdeki şirketleri ve güncel fiyat/tahmin bilgileri için lütfen tıklayınız. Gelişmiş hisse arama ekranı yardımı ile hisse seçimi yapabilmek için lütfen tıklayınız. İş Yatırım model portföyü görüntülemek için lütfen tıklayınız. Ajanda için tıklayınız. İlgili hisselerde işlem yapabilmek için lütfen tıklayınız. Araştırma raporlarımızı e-posta yolu ile almak için tıklayınız. Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi "Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır. " "Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. .Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez. Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL,  TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25  : AL  ,  %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10  : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin  ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır.  En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında  23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama  endeks değerleri esas alınmaktadır. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.