ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi endeksleri yoğun geçen bilanço haftasında karışık seyrediyorlar. Haftalık MBA Mortgate başvuruları %1,7 azalırken önceki veri %4.5 düşüş yönündeydi. ABD’de yeni konut satışları 580.000 beklentiye karşın 603.000 açıklanırken Eylül verisi 685.000’den 677.000’e rezive edildi. Mortgage başvurularında ki düşüşün ivme kaybetmesi pozitif olarak algılanırken teknoloji şirketlerinde açıklanan beklenti altı bilançolar piyasanın Nasdaq önderliğinde değer kaybetmesine sebep oldu.
S&P500 %0,74 düşüşle 3830 puandan seansı tamamladı. En çok yükselen sektörler %1,39 ile enerji, %1,12 ile sağlık ve %0,68 ile hammadde olurken %4,75 ile telekomünikasyon, %2,23 ile bilgi teknolojileri ve %1,06 ile isteğe bağlı tüketim en çok düşüş yaşayan sektörler oldu. Microsoft hisseleri %7,22 düşüşle 231,32 USD’den işlem gördü. Son 5 yılın en düşük çeyreklik satış büyümesini bilançosunda açıklarken yeni veri bulutu teknolojisi ürünü Azure Cloud’un beklenen satış rakalmalrını düşürmesi şirketin hisselerinde sert düşüşe neden oldu. Dün seans sonrasında bilanço açıklamasında bulunan Google hisseleri %9,14 düşüşle 94,93 USD’den işlem görüyor. Bilanço detaylarına bakıldığında, analistler tarafından 58,18 Milyar USD olarak tahmin edilen Google dijital reklam geliri 57,27 Milyar USD olarak açıklanması hissenin düşüşünde etken rol oynadı. Şirket hisse başına $1,06 kazanç ile $1,25 olan beklentilerin altında kalırken gelişmeler karşısında harcamaları kısacağını ve istihdamı azaltacğını belirten Google, global ekonomiden dolayı zor zamanlardan geçtiğini ifade etti. Dow Jones endeksi %0,01 yükselişle 31819 puandan günü bitirdi. En iyi performans sergileyen sektörler %1,23 ile enerji ve %1,11 ile sağlık olurken en kötü performans sergileyen sektörler %1,74 ile telekomünikasyon ve %0,91 ile endüstri oldu. Visa 4. çeyrek bilançosunda 1,86 USD’nin üzerinde 1,93 USD hisse başı kar açıklamasının ardından şirketin hisseleri %4,6 yükselişle 203,33 USD’den işlem gördü. Boeing, 2022 3. çeyrek hisse başı karını 0,13 USD beklentiye karşın -6,18 USD olarak açıkladı. Güvenlik testlerinden geçemezse 737 MAX modelinin en büyük ve en küçük verisyonlarını üretemeyebileceğini açıklayan Boeing hisseleri %8,77 düşüşle 133,79 USD ile seansı kapattı. Nasdaq, teknoloji şirketlerinden gelen kötü bilançolar sebebiyle %2,04 düşüşle 10970 puandan günü bitirdi.
Avrupa hisse senedi piyasası bugünü yükselişle kapattı. Euro Stoxx 600 %0,7 yükselirken FTSE 100 %0,61 yükselişle günü bitirdi. DAX endeksi %1,09 yükselişle 13195 puandan seansı sonlandırdı. En çok yükselen sektörler %2,02 ile sağlık, %1,70 ile hammadde ve %1,30 ile endüstri olurken en çok düşüş yaşayan sektörler %1,30 ile temel tüketim, %1,03 ile gayrimenkul oldu. SAP 2022 3. çeyrekte gelir kaleminde beklentileri aştı. Hisse başına 1,12 euro kar açıklayan şirketin hisseleri %0,96 yükselişle günü 92,18 Euro’dan bitirdi. Yılın bir önceki dönemine göre satışları %24 artan Puma hisseleleri, %0,41 yükselişle 47,01 Euro’dan işlem gördü.
Yarın açıklanacak veriler arasında ABD tarafında çeyreklik GSYİH, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED’in Aralık toplantısına dair beklentilerin 75 baz puandan 50 baz puana doğru kaymasıyla satış baskısı altında kalan dolar endeksi yaklaşık 1 aylık aranın ardından tekrar 110 seviyesinin altına geldi ve 109.75 seviyelerinden işlem gördü. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken emtia paralerının öncü olduğunu görüyoruz. Yarın açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin özüyle bakılırken önümüzdeki dönemler için verilecek sinyaller belirleyici olacak. Toplantı öncesinde ABD’den gelen beklenti altındaki verilerin de etkisiyle Euro, bu ay ilk kez paritenin üzerine çıktı ve %1’e yakın primle 1.007 seviyelerinden işlem gördü. GBPUSD paritesi ise siyasi boşluğun şimdilik bitmesiyle dün olduğu gibi bugün de %1.40’a yakın primle işlem gördü ve 1.16 psikolojik sınırının üzerine çıktı. Kanada Merkez Bankasının 75 baz puanlık faiz artış beklentisine karşılık 50 baz puan faiz artırırken USDCAD faiz kararı sonrasında kısa süreli kazanımlar yaşasa da beklenti altı kalan faiz artışı sonrasında kazanımlarını büyük bir kısmını geri verdi. Dolar endeksindeki zayıflığın etkisiyle CAD dolara karşı %0.30 oranında değer kazansa da G10 para birimleri arasında dolara karşı en az değer kazanan konumunda.
Dolar endeksindeki ve ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme altın ve gümüş üzerindeki baskıyı azaltsa da güçlü bir yukarı yönlü hareket izlenmiyor. Altın yaklaşık $10 primle $1660 seviyesinin üzerine çıkarken $1689 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama ile birlikte $1700 psikolojik sınırı altın için takip edilmesi gereken önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Gümüş tarafında ise gün içerisinde test edilen ancak güçlü bir şekilde kırılamayan 19.60 seviyesindeki 100 günlük ortalama en önemli direnç noktası konumunda. 100 günlüğün kırılması yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. ABD’de açıklanan haftalık stok verisine göre ham petrol stokları 1.5 milyon artış beklentisine karşılık yaklaşık 2.5 milyon azalırken benzin stoklarında ise beklentiye paralel olarak yaklaşık 1.5 milyon varillik azalma yaşanmış. Petrol stoklarındaki artışa rağmen dolar endeksindeki geri çekilmenin hız kazanması petrol fiyatlarını da yukarı taşıyor. Aktif vade ham petrol yaklaşık %3 primle $88 seviyesinin üzerine çıkarken son 2 haftanın en yüksek seviyesi test ediliyor. Brent petrol fiyatlarında da %3’e yakın kazanımlar söz konusu ve $96 seviyesi test ediliyor.
Eurotahvil Piyasaları
Hafta başından beri devam eden FED’in Aralık toplantısından itibaren daha yavaş faiz artışına gideceğine dair söylentilerle birlikte ekonomik verilerin de kötü gelmeye devam etmesi bu tarz beklentileri güçlendiriyor. FED vadelilerine göre Kasım ayı için 75 baz puanlık fiyatlama değişmezken Aralık ayı toplantısı için beklentiler 75 baz puandan 50 baz puana kaymış durumda. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 8 puan düşerek %4.02 seviyelerinden işlem görüyor. Kanada Merkez Bankasının beklentinin altında kalan faiz artışı sonrasında 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 20 baz puan gerileyerek %3.28 seviyesinden işlem görüyor. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri politik kaygıların zayıflaması ve Dolar endeksinin düşüşüyle 5.3 baz puan düşerek günü %3.5 seviyesinden bitirdi. Almanya 10 yıllık tahvil getirileri ise İngiltere’ye paralel olarak 5.7 baz puan düşüşle %2,1 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’de ise geçtiğimiz hafta ortasında başlayan iyimser hava devam ediyor. 10 USD tahvili 25.5 baz puan düşüşle %10,1 seviyesinden işlem görürken 5 yıllık CDS primi ise 675 puan seviyesinde günü bitirdi. Kısa vadeli kıymetlere ilgi devam ederken 2 yıllık getiri %7.5 seviyesine kadar gelmiş durumda.
