ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yarın yaşanacak yoğun veri takvimi öncesinde bilanço dönemindeki ABD hisse senetleri için bankalardan gelen karışık bilançolar sonrasında negatif bir görünüm seyredildi. Şuana kadar bilanço açıklamasında bulunan 33 S&P 500 şirketinden 25 şirket analist beklentilerini aşarken UBS Varlık Yönetimi’nin yapmış olduğu açıklamaya göre bu bilanço döneminde ABD şirketleri beklentilerin oldukça altında gelirler açıklayabilir. Bugün ABD tarafında açıklanan Empire İmalat verisi beklenti olan -8,7’nin oldukça altında -32,9 olarak açıklanırken bu veri, verinin tarihindeki en düşük 5. rakam olarak kayda geçti. Yavaşlayan yeni sipariş ve sevkiyat verileri gelecekteki talep beklentisi hakkında endişeye sebep veriyor. Son 6 ay içerisinde 5 kez daralma bölgesinde açıklanan Empire İmalat verisi, FED’in faiz artışı politikasının sanayi sektörüne olan etkisini gösteriyor. TÜFE verilerini açıklayan Almanya’da veri beklentilere paralel olarak açıklanırken Çin GSYH verisi yıllık %1,6 büyüme beklentisine karşılık %2,9 olarak açıklandı.
S&P 500 endeksi %1,14 değer kaybederek 3990 seviyesinden seansı tamamladı. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %0,44 ile bilişim teknolojileri, %0,12 ile enerji ve %0,08 ile emlak oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,07 ile hammadde, -%0,92 ile iletişim servisleri ve -%0,84 ile sanayi oldu. Dow Jones endeksi %0,20 değer kaybederken Nasdaq ise %0,14 değer kazanarak seansı tamamladı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,65 ile enerji ve %0,11 ile takdirsel tüketim oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%4,29 ile finans, -%2,18 ile hammadde ve -%1,49 ile sanayi oldu. Ne gelir ne de hissebaşı kar verisinde analist beklentilerini karşılayamayan Goldman Sachs hisseleri seansı %6,46 kayıpla sonlandırdı. 2022 4. Çeyrek bilançosunu açıklayan bir diğer kurum ise Morgan Stanley oldu, özellikle varlık yönetimi gelirindeki güçlü performansı ön plana çıkarken şirket hisse başı kar ve gelir rakamlarında analist beklentilerini aştı ve %5,84 değer kazanarak seansı sonlandırdı. Wells Fargo tarafından hisse derecelendirilme notu al seviyesinden tut seviyesine düşürülen ve Wells Fargo tarafından bilanço döneminde beklentileri karşılamayacağını düşündükleri belirtilen Pfizer hisseleri %3,68 değer kaybetti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Roblox geçtiğimiz yıla kıyasla günlük aktif kullanıcı verisinde %18 ve tahmini gelir kalemlerinde %20’ye yakın artışlar gözlemliyor, haberin ardından pre-market seansta %15 kazanım gözlemlenen Roblox hissesi seansı %11,77 değer kazancıyla tamamladı. Citi ve Gordon Haskett kurumu tarafından hisse derecelendirilme notu al seviyesinden tut seviyesine düşürülen Cheesecake Factory şirketi %1,66 değer kaybetti.
Avrupa hisse senedi piyasaları bugünle beraber üst üste 8 işlem gününü yükselişle sonlandırdı. Bloomberg’in yayınladığı bir habere göre AMB üyeleri Aralık ayında Lagarde’ın yapmış olduğu konuşmalara kıyasla daha ılımlı faiz artışlarını değerlendiriyor. Euro Stoxx 50 endeksi seansı %0,42 kazanımla 4174 seviyesinden tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,37 ile temel tüketim, %1,35 ile sanayi ve %0,46 ile takdirsel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,14 ile emlak, -%0,34 ile altyapı ve -%0,07 ile finans oldu. DAX endeksi ise %0,35 değer kazanarak 15187 seviyesine yükselirken CAC 40 %0,48 değer kazandı ancak FTSE 100 ise %0,12 değer kaybetti. DAX endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,52 ile sanayi, %1,14 ile temel tüketim ve %0,45 ile hammadde oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,14 ile emlak, -%0,89 ile sağlık ve -%0,83 ile altyapı oldu. Bloomberg’in yayınlamış olduğu rapora göre Renault, Nissan ile aralarında olan 23 yıllık anlaşmalarında yeni düzenlemeler yapmak üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor, haber sonrasında Renault hisseleri seansı %1,89 kazanımla günü tamamladı. İşlem hacmi büyümesi verisinde üst üste 3 çeyrek analist beklentilerini karşılayamayan ödeme işlemleri şirketi Wise %10,3 değer kaybetti. Hindistan Demir Yolları ile 1.200 elektrikli lokomotif için $3,2 milyar değerinde bir satış anlaşması imzalayan Siemens seansı %1,88 değerlenerek sonlandırdı.
Yarın ABD tarafında haftalık mortgage başvuruları, perakende satış verileri, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve ÜFE verisi açıklanacak, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi TÜFE verisi ile Birleşik Krallık TÜFE verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 102.23 seviyesinde başlayan DXY gün içerisinde 101.93 seviyesine kadar geri çekilse de kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı ve günü 0,15% kayıpla 102.39 seviyesinde tamamladı. Almanya ZEW beklenti anketinin piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi ile güçlenen EUR, ECB’nin sıradaki para politikası toplantının ardından daha küçük boyutlarda faiz artırmayı planladığına dair çıkan haberlerin etkisiyle kazançlarını geri verdi ve günü 0,32% değer kaybıyla 1,0788 seviyesinde tamamladı. Birleşik Krallıkta ücretlerin kasım ayında beklentinin üzerinde yükselmesi ile merkez bankası üzerindeki faiz artış baskısı yükseldi. Bu beklentiyle GBPUSD paritesi 0,72% primlenerek 1,2277 seviyesine yükseldi. Diğer G10 para birimlerinde ise NZDUSD 0,71% primle 0,6426, AUDUSD 0,40% primle 0,6984 seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde ise Brezilya Reali ve Şili Pesosu pozitif ayrışırken Kolombiya Pesosu ve Hindistan Rupisi negatif ayrıştı.
Haftaya güçlü başlayan ons altın haftanın ilk işlem gününün ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bugün 0,49% değer kaybeden ons altın günü 1908 seviyesinde tamamladı. Yarın açıklanacak olan ABD ÜFE ve perakende satışlar verisi altın fiyatlarının üzerinde belirleyici olabilir. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1875 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Çin ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde beklentinin üzerinde büyümesi petrol talebi beklentilerine olumlu yansıdı. WTI 1,53% primle 81,07, Brent petrol ise 2,70% primle 86,74 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Gerilemeye devam eden enflasyon verisi Fed’den beklenen faiz artışı beklentilerinin bir kısmının geri alınmasına neden oldu. Bu nedenle ABD verim eğrisinde dikleşme eğilimi gözlemlendi. Bugün 2 yıllık ABD tahvil getirisi 4,6 puan düşüşle 4,18% seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil getirisi 2,7 puan artışla 3,52% seviyesine yükseldi. Dolayısıyla tahvil piyasasının resesyon göstergesi olarak nitelendirilen 2 yıllık tahvil getirisi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki makas -73 seviyesinden -66 seviyesine yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 6 puan düşüşle 3,32%, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 8,5 puan düşüşle 2,08% ve İtalya 10 yıllık getirisi 12 puan düşüşle 3,88% seviyesine gerilemiş durumda. Yarın gerçekleştirilecek olan kritik Japonya Merkez Bankası toplantısı öncesinde 10 yıllık Japon tahvilinin getirisi, izin verilen en üst sınır olan 0,50%’nin hemen altında, 0,49% seviyesinde günü tamamlamış durumda.
Gelişen ülke eurotahvillerinde ise genel olarak satıcılı bir seyir hâkim oldu ve Türkiye hazine eurotahvilleri negatif ayrıştı. 2 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 20 puan artışla 7,31%, 5 yıllık getirisi 10 puan artışla 8,60% ve 10 yıllık getirisi 7 puan artışla 9,11 seviyesinde günü tamamladı. Güne 563 seviyesinde başlayan 5 yıllık ülke risk primi gün içerisinde 574 seviyesine kadar yükselse de günü 564 seviyesinde yatay tamamladı.
