ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
21 Şubat Salı günü ABD piyasaları sert satışlarla günü tamamladı. Önceki haftadan beri devam eden enflasyon verilerinin yarattığı baskı ve daha şahin FED fiyatlamaları endeksleri aşağı çekmeye devam ediyor. Bugün açıklanan PMI verileri de FED’in elini rahatlatan pozitif veri setine destek oldu. Dow Jones 697 puan düşüşle 33129 seviyesinden, S&P 500 endeksi 82 puan gerileyerek 3997 puandan ve Nasdaq endeksi 295 puan değer kaybıyla 11492 seviyesinden günü sonlandırdı. Bugünkü satışla birlikte Dow Jones endeksi son haftalarda destek bulduğu 50 günlük ortalamasını kırmış oldu. S&P 500 endeksinin 50 günlük ortalamanın bulunduğu 3978 seviyesinin az da olsa üzerinde kapatmış olması dikkat çekti. Benzer şekilde Nasdaq’ta da 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde kapanış gerçekleşti. ABD Şubat ayı üretim PMI 47,2 seviyesine yükselmesi beklenirken 47,8 olarak açıklandı. Hizmet PMI verisi ise 47,3 beklentisine karşın 50,5 seviyesinde açıklanarak hizmet sektöründeki büyümeye işaret etti.
Dow Jones endeksinde tüm sektörlerde negatif kapanış gerçekleşti. En çok gerileyen sektörler %2-4 arası değer kayıplarıyla takdirsel tüketim, telekom, endüstri ve ham madde sektörleri oldu. Bugün açıkladığı bilançoda beklentinin üzerinde hisse başı kar getiren Walmart şirketinin hisseleri %0,6 primle endekste değer kazanan tek hisse oldu. Home Depot %7, Intel %5,6, 3M %3,3 ve Nike %3 değer kayıplarıyla en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde de tüm sektörler günü negatif bölgede tamamladı. En çok kaybettiren sektörler %2,5-3 civarı kayıplarla takdirsel tüketim, bilgi teknolojileri, endüstri ve telekom sektörleri oldu. Ford ve Tesla %5,3, Southwest Airlines ve American Airlines %4 civarı değer kayıplarıyla dikkat çekti
Avrupa piyasaları, artan faiz endişeleri ile yükseliş hızını kesmiş durumda. Özellikle teknoloji sektöründe hissedilen baskıya aynı zamanda düşen enerji fiyatlarının etkisiyle enerji sektörü hisseleri de katıldı. Almanya Şubat ayı PMI verilerinde üretim tarafında daralma dikkat çekerken hizmet tarafında beklentinin üzerinde artış açıklandı. Euro Bölgesi PMI verilerinde de benzer şekilde üretim PMI beklentinin aksine daralma gösterirken hizmet PMI beklentinin üzerinde açıklandı.
DAX endeksinde alt yapı sektörü %1,3 primle dikkat çekerken emlak %2, bilgi teknolojileri %1,3 ve takdirsel tüketim %1,1 değer kaybıyla endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi. RWE %2,1 primle endekste en çok yükselen hisse olurken, onu Linde ve Henkel %1 civarı primlerle takip etti. Siemens Energy, Adidas, Sartorius ve Vonovia %2 üzeri değer kayıplarıyla endekste en çok kaybettiren hisseler oldu. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise finans ve sağlık sektörleri %0,5’ye yakın primlerle pozitif ayrışmayı başarırken ham madde, emlak ve enerji sektörlerinde %2 civarı değer kayıpları görüldü.
Yarınki veri takviminde Almanya’da Ocak ayı enflasyon son revizyonu ve Şubat ayı IFO anket sonuçları, ABD’de haftalık MBA Mortgage başvuruları ve saat 22:00’de FED toplantı tutanakları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarın açıklanacak FED toplantı tutanakları öncesinde DXY endeksinde pozitif bir seyir geride kalırken Swap piyasasında yatırımcılar FED faiz oranının Haziran ayı itibariyle %5,3 seviyesine çıkacağını fiyatlıyor, bu değer 3 hafta kadar önce %4,9 olarak kayda geçmişti. Dolar endeksinin fiyat hareketini destekleyen bir diğer etken ise açıklanan beklentinin üzerinde PMI verileri oldu. Dolar endeksi seans içerisinde 3 kez 104,25 seviyelerini test etse de bu seviyede güçlü bir dirençle karşı karşıya kaldı, seansı %0,31 kazanımla 104,19 seviyesinden sonlandırdı. G-10 ülkesi para birimlerinden Dolar karşısında değer kazanan tek para birimi %0,59 kazanımla Pound olurken, Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri -%0,77 ile Avusturalya Doları, -%0,71 ile Norveç Kronu ve -%0,70 ile Yeni Zelanda Doları oldu. EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalamasının altında fiyatlanmaya devam ediyor, parite seans içerisinde iki kez pozitif tarafta fiyatlansa da kalıcılık sağlayamadı ve seansı %0,37 kayıpla 1,0646 seviyesinden sonlandırdı. GBPUSD paritesinde PMI verisi öncesinde değer kaybı %0,40 seviyelerinde gözlemlense de beklentilerin üzerinde açıklanan Birleşik Krallık PMI verileri sonrasında sert bir fiyat hareketiyle pozitif tarafta fiyatlanan parite seansı %0,56 kazanımla 1,2108 seviyesinden sonlandırdı.
Güçlenen Dolar ile birlikte altında negatif görünümlü bir seans geride kaldı. Spot altın %0,32 kayıpla $1.835 seviyesinde işlem gördü, spot gümüşte de ise %0,11 ile yataya yakın pozitif bir seans geride kalırken ve ons fiyatı $21,85 seviyesine yükseldi. Petrol piyasalarında da negatif görünümlü bir seans geride kaldı. Putin’în ABD’yi sert bir dille eleştirmesi ve Biden’ın Ukrayna’ya olan ziyareti küresel gerginliğinin tırmanmasına yol açarken, risk iştahını baskılıyor. WTI aktif kontratı %0,24 kayıpla $76,16 seviyesine gerilerken Brent petrol aktif kontratı ise %1,36 kayıpla $82,94 seviyesinde işlem gördü. Petrol piyasalarında düşük hacimli bir seans geride kalırken yatırımcılar dikkatlerini 23 Şubat’ta açıklanacak ABD Ham Petrol Stokları verisine çevirdi. Londra Metal Borsasında işlem gören vadeli işlemlerde alüminyum %0,41, bakır %0,65 ve çinko %0,30 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri FED tutanakları öncesinde Salı günü seansında son 2 hafta içerisindeki en sert yukarı yönlü hareketini yaptı. ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri 2023 yılı zirve getiri seviyelerinden işlem görürken güncel FED terminal faiz oranı %5,352 seviyesinde. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 10,4 puan yükselerek %4,72 seviyesine yükselirken ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 13,4 puan artarak %3,949 seviyesinde işlem gördü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark 3,2 puan azalarak 77,41 seviyesine geriledi. Bloomberg’in anketine göre piyasanın ABD’de bir resesyon beklentisi %65 seviyesinde. Diğer gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde Birleşik Krallık 14,3 puan, Fransa 8,3 puan, Almanya 7 puan, İtalya 13,1 puan ve İspanya 8,8 puan arttı. Gelişmiş ülke tahvillerinde yaşanan satış dalgası gelişmekte olan tahvil getirilerine de yansıdı ve genele yayılan satışlar takip edildi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 14,7 puan artarak %9,65 seviyesine yükseldi, 2 yıllık tahvil getirisi ise 24,6 puan artarak %8,56 seviyesinde fiyatlandı. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi ise 12 puan artarak 583,5 seviyesine yükseldi.
