ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
14 Mart Salı günü küresel hisse senedi endeksleri beklentilere paralel açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından, bankacılık sektöründe yaşanılan kriz sonrası faiz artırımında yavaşlamaya gideceği konuşulan Fed üzerindeki baskıyı azaltmasıyla işlem günü primlerle tamamladı. Seansın büyük çoğunluğunu %2 civarında primlerle geçiren ABD hisse senedi endeksleri, Rusya ve ABD arasında yaşanan uçak kriziyle birlikte primlerin büyük kısmını geri verdi. Enflasyon verileri ise beklentiye paralel aylık ve yıllık manşette sırasıyla %0.4 ve %6 olarak gerçekleşti. Öte yandan Goldman Sachs, Barclays, Wells Fargo 22 Mart FOMC toplantısında faiz artırımı beklemediklerini açıklarken, Nomura 25 baz puan indirim beklediğini duyurdu. Fed Fund kontratlarında ise traderlar 25 baz puanlık faiz artırımını %70 ihtimalle fiyatlarken, Fed’in pas geçmesini yaklaşık %30 ihtimalle fiyatladılar.
Sensta %2 civarında primlenen S&P500 endeksi, uçak kriziyle birlikte primlerin büyük kısmını geri verse de %1.68 değerlenmeyle günü pozitif tarafta tamamladı. Tüm sektörlerin pozitif tarafta işlem gördüğü seansta, telekomünikasyon %2.75, teknoloji %2.29, finansallar %2.20 primlerle günün en başarılı sektörleri oldu. Krizden negatif etkilenerek Pazartesi günü haftaya sert değer kayıplarıyla başlayan First Republic Bank %26.91, Western Alliance Bancorp %13.67, Charles Schwab %8.90 değer kazandı.
Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırımında yavaşlaması beklentisi teknoloji şirketlerinde hissedildi. Nasdaq %2.14 primle günü tamamladı. Yarı-iletkenlerden AMD %6.52, Nvidia %4.69, Intel %3.90 primlendi. 10.000 kişilik işten çıkarma duyurusu yapan Meta %7.23 oranında değer kazandı.
Dow Jones endeksi %1.06 değer kazandı. Endekste teknoloji sektörü %2.14, finansallar %2.04, enerji %1.29 primlendi, ham madde sektörü %0.21 değer kaybetti. Endekste Salesforce %4.20, American Express %3.98 değer kazanırken, Microsoft %2.50, Apple %1.27 oranında kazançla günü tamamladı.
Avrupa hisse senedi endeksleri günü oldukça pozitif geçirdi. Euro Stoxx 50 %2.02, FTSE 100 %1.17, CAC40 %1.86 primlerle günü tamamladı. Almanya Dax endeksinde %1.83 oranında değer kazanımı vardı. Endüstriyeller %2.95, teknoloji %2.59, alt yapı %2.09 primlerle en iyi performansları sergilediler. Günü değer kaybıyla sonlandıran tek sektör gayrimenkul sektörü oldu.
Çarşamba günü seansa Çin’den gelen perakende satış ve işsizlik verileriyle başlangıç verilecek, ABD ÜFE ve perakende satış verileri günün diğer önemli ekonomik verileri olarak öne çıkmakta.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan TÜFE verisinin aylık bazda ve 
yıllık bazda beklentilerle aynı açıklandı. Ancak çekirdek TÜFE verisi ise beklenti ve önceki veriyi aşarak %0.5 açıklandı. Veri sonrasında kısa süreli primlenen Dolar endeksi ise 104 seviyesi üzerine çıkamadı ve seans sonunda yatay eksi alanda 103.6 seviyelerinden işlem görmekte. G10 para birimlerine karşı genel olarak satış yiyen ABD Doları, en fazla kaybı %1.17 ile İsveç Kronu’na karşı yaşadı. 10.47 seviyelerine gerileyen USDSEK paritesi için 10.5065 ilk direnç olarak izlenmeli. 50 g.h.o. seviyesinin yer aldığı 10.448 ise ilk destek olacaktır. USDCAD ise %0.4 gerilemeyle 1.3677 seviyelerinden işlem görmekte. 1.3605 kırılırsa satış baskısı artabilir. FED’in 22 Mart FOMC toplantısında 25 baz faiz artırım olasılığı piyasa tarafından veri sonrasında %50 olasılık seviyesinden %73 seviyelerine yükseldi. EURUSD paritesi gün içerisinde 1.0679 ile dip seviyesini test etse de veriye açıklaması sonrasında 1.07 altına gerilemedi. Teknik olarak 1.073 altı görülmeden paritede gevşeme beklememek gerekir. 1.0752 seviyesinden yer alan bollinger üst bandı test edilirse primlenme görülebilir. GBPUSD paritesi ise bugün yatay ekside yer alıyor. 1.2172 kırılırsa sonrasında 1.2135 ilk ciddi destek olarak test edilebilir. Direnç seviyesi olarak 1.2180 takip edilmeli.
Endüstriyel metallerde bugün karışık seyir hakimdi ancak Aluminyum ve kurşun dışında satış görüldü. 3 aylık LME Bakır kontratı %1.1 değer kaybetti ve 8833.5 seviyesini gördü. Alüminyum %0.81 primle 2352,50 ve Kurşun %0.17 primle 2085.5 seviyesinden kapandı. Çinko %1.26 geriledi. Nisan vadeli WTI petrol, gün içinde %4.3 kayıpla 71.54 seviyesinde sürdürüyor. Gün içinde 70.78 ile dip görüldü. Mayıs vadeli Brent Petrol kontratı da satış görmeye devam etti ve son bir yllık en düşük seviyesi olan 76.04 destek olarak test edilebilir. Gün içerisinde 76.89 ile dip seviye görüldü. 77.95 aşılmadan toparlanma beklenmemeli.
Eurotahvil Piyasaları
ABD 2 yıllık tahvil dün son 40-45 yılın en sert gün içi düşüşünü kaydetmişti. Bugün ise gün içinde yaklaşık 27 baz puan yükseldi ve %4.238 seviyelerini test etti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3.53 seviyelerinden %3.6758 seviyelerine kadar yükseldi. Faiz artırım olasılığının çekirdek TÜFE verisinin artışıyla güçlenmesi buna etki etti.
Avrupa tahvillerinde de satıcılı seyir görüldü. 10 yıllık tahvil getirileri İngiltere’de 12 baz puan artışla %3.478, Fransa’da 14 baz puan arttı ve %2.934, Almanya’da ise 16 baz puan yükselişle %2.408 seviyesinde günü tamamladı.
Türkiye’nin 5 yıllık ülke risk primi bugün yatay seyretti ve 538 seviyesinde yer aldı.
