ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri öncesinde ABD major endekslerinde yataya yakın pozitif görünüm gözlemlendi. Bugün yaşanan olumlu görünümde mega cap şirketlerin pozitif performansları etkili oldu. Yarın Paskalya Bayramı öncesi son Cuma günü olması sebebi ile ABD borsaları dahil birçok major borsa kapalı olacak. Yarın açıklanacak istihdam verileri FED’in bir sonraki toplantı kararı öncesinde önem arz ediyor, St. Louis FED başkanı Bullard’ın bugün yaptığı açıklamalar daha sıkı kredilenme koşullarının ekonomiyi resesyona sokmayacağını düşündüğü yönündeydi. Güncelde CME’nin verilerine göre piyasa, vadeli sözleşme işlemlerinde %49,3 oranında faiz oranlarının sabit kalacağını fiyatlarken %50,7 oranda ise 25 baz puanlık bir artış fiyatlanıyor, Bullard’ın açıklamaları öncesinde faiz oranlarının sabit kalacağı daha yüksek oranda fiyatlanıyordu.
“Good Friday” öncesi Avrupa hisse senedi piyasalarında da yatay pozitif bir gün geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,26 primlenerek 4,309 seviyesinde günü sonlandırırken DAX endeksi ise %0,50 primlenerek 15.597 seviyesinde seansı tamamladı. Öte yandan FTSE 100 endeksi %1,03 değer kazanırken CAC40 %0,12 değer kazandı. DAX endeksinde en çok değer kazanan şirketler %5,95 ile Vonovia, %3,97 ile Symrise ve %2,25 ile Commerzbank olurken en çok değer kaybı yaşayan şirketler -%1,96 ile Siemens, -%1,93 ile Deutsche Telekom ve -%1,22 ile Beiersdorf oldu. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %5,95 ile emlak, %1,91 ile finans ve %1,57 ile alt yapı olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,93 ile iletişim servisleri, -%1,36 ile temel tüketim ve -%0,97 ile takdirsel tüketim oldu. Tatil öncesinde banka hisseleri Euro Stoxx 50 endeksinde ön plana çıktı, ING, BNP Paribas, Nordea Bank ve BBVA gibi majör bankalar endeksin en çok primlenen şirketlerinden oldu.
ABD hisse senedi piyasalarında tatilden önceki son işlem gününde yatay pozitif bir görünüm vardı. S&P 500 endeksi günü %0,36 primlenerek 4.105 seviyesinde sonlandırırken Dow Jones endeksi ise günü yatay tamamladı. Teknoloji şirketlerin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi ise yüksek sermayeli teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisinin görece artması ile %0,76 primlenerek günü sonlandırdı. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,71 ile iletişim servisleri, %0,73 ile altyapı ve %0,69 ile emlak olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,47 ile enerji, -%0,22 ile hammadde ve -%0,03 ile sanayi oldu. FAANG hisselerinde Meta %2,13, Apple %0,46, Amazon %0,89, ve Google %3,73 değer kazanırken Netflix ise -%0,94 değer kaybetti. Costco hisseleri, Mart ayı verilerine göre karşılaştırılabilir satış verilerinde analist beklentilerini karşılayamadı, şirket düşüşteki ana sebebin mobilya gibi yüksek değerli ürünlere olan talepteki düşüş olduğunu belirtti ve hisse seansı %2,28 değer kaybederek sonlandırdı. JPMorgan analistinin tut tavsiyesini sat tavsiyesi olarak güncellediği ve hedef fiyat beklentisini $60 seviyesinden $46 seviyesine düşürdüğü Mosaic Co. şirketi %5,66 değer kaybetti. 1. Çeyrek bilançosunda brüt kar marjlarında analist beklentilerini karşılayamayan ve yükselen stok seviyeleri açıklayan Levi Strauss %16,08 değer kaybederek günü tamamladı.
Yarın ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik gelir değişimi gibi önemli istihdam verileri takip edilecek, Avrupa tarafında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Zayıf gelen ekonomik verilerin ardından düşüşünü sürdüren Dolar Endeksi gün içerisinde en yüksek 102.13 seviyesini test etmesine karşın gün sonunda yatay pozitif şekilde 101.86 civarında fiyatlandı. Gelişmiş ülke para birimlerine baktığımızda USD %1.08 ile en çok NZD karşısında ve %0.67 ile AUD karşısında değerlenirken CHF karşısında %0.25 oranında düşüş yaşadı. Gün içerisinde karışık seyreden EURUSD kuru gün sonunda %0.18 primli şekilde 1.0924 seviyesinden işlem görürken GBPUSD paritesi %0.15 oranında değer kaybıyla 1.2444 düzeyinden alıcı bulmuştur.
Geçtiğimiz günlerde $2000 direncini kıran Spot Altın gün içerisinde en yüksek $2021 seviyesini test etmesine karşın kapanışta %0.68 düşüş ile $2007 seviyesinden fiyatlanmıştır. Gün içerisinde en düşük $24.56 seviyesini test eden Spot Gümüş ise altına oranla nispeten güçlü kalarak %0.15 değer kaybıyla $24.90 seviyesinden fiyatlandı. LME metallerine baktığımızda ise alüminyum yatay seyrederken bakır %0.2 ve nikel %0.41 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar.
Sürpriz OPEC kararı sonrasında sert yükselen petrol hafif değer kaybederek günü sonlandırdı. Mayıs vadeli WTI petrol yatay negatif şekilde $80.57 seviyesinden işlem görürken Haziran vadeli Brent petrol ise yine yatay negatif şekilde $84.96 seviyesinden fiyatlandı.
Eurotahvil Piyasaları
Hafta başından beri açıklanan ekonomik verilerin zayıf gelmesi ile birlikte 10 yıllık ABD tahvil getirileri 1.5 puan düşerek %3.29 seviyelerinden işlem görüyor. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 0.4 baz puan artarak günü %3.424 seviyesinden bitirdi. Almanya 10 yıllık tahvil getirileri ise İngiltere’ye paralel olarak 0.3 baz puan artışla %2,179 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’de ise 10 yıllık hazine kıymetleri 0.7 baz puan yükselişle %8.65 seviyesinden işlem görürken 5 yıllık CDS primi ise 555 puan seviyesinde günü bitirdi. 2 yıllık getiri ise %7.4 seviyesine kadar gelmiş durumda.
