Beklentiler dahilinde gerilemeye devam etmekte olan enflasyon verilerinin etkisinde pozitif seviyelerini koruyan endekslerden S&P 500’deki haftalık yükseliş +0,8% olarak gerçekleşirken, 2023 zirvesini zorlamaya devam eden Nasdaq’ta ise hareket +0,3% ile sınırlı kaldı. Son dönemde bölgesel bankalarda başlayan krizin ardından merakla beklenen banka bilançolarında, Citigroup, JP Morgan, ve Wells Fargo’nun analist beklentilerinin üzerinde kuvvetli karlılık rakamları açıkladıkları geçtiğimiz hafta finans sektörü +2,9%’luk yükselişle S&P 500 endeksinde öncü oldu. OPEC+’ın gerçekleştirdiği arz kısıntısı ardından $80 seviyesini geçtiğimiz hafta da koruyan petrol fiyatlarına paralel enerji sektörü hisse senetleri de ortalama +2,5% değer kazanırken, Deutsche Bank analistleri tarafından $280 hedef fiyat beklentisiyle “AL” görüşü verilen yenilenebilir enerji şirketlerinden Enphase Energy +9,4% ve rakibi Solaredge ise +7,2% yükselişle haftayı sonlandırdı. S&P 500’de negatif ayrışan şirketlerin başında ise geçtiğimiz Şubat ayında Danaher (DHR) tarafından satın alınacağı spekülasyonlarına maruz kalan sağlık sektöründen Catalent (CTLT) yer aldı. COVID ilaçlarının üretiminde Moderna ve Johnson&Johnson’la ve ayrıca Sarepta Therapeutics ile sözleşme bazlı çalışmakta olan Catalent üretim kapasitesinin istenilen seviye çıkamaması ve artan maliyetler nedeniyle ikinci çeyrek rakamlarının ciddi oranda negatif etkileneceği uyarısında bulunması ardından haftayı -29% düşüşle kapattı.
Birinci çeyrek bilançolarının endekslerin kısa vadeli hareketine öncü olmasının beklendiği yeni haftaya başlarken Asya seansında Amerika vadeli endeks kontratlarında Cuma günkü yükselişin devamı niteliğinde +0,2%’lik pozitif hareketlilik görülmekte. Enflasyonda geri çekilmeyi teyit eden verilerin ardından makro takvimin daha rahat olduğu yeni hafta konut verilerine ek olarak Çarşamba günü açıklanacak bölgesel ekonomik durum hakkında ipucuları içerecek FED Beige Book takip edilecek. Veri takvimine ek olarak, 25 baz puanlık artış beklentisinin halen ağır bastığı 3 Mayıs’taki FOMC toplantısı öncesi aralarında NY Fed Başkanı Williams’ın da bulunduğu FOMC kurulunun üyelerinin açıklamaları da gündemde yer bulacaktır. Şirket bazlı gelişmelerde ise geçtiğimiz hafta finans sektörüyle hız kazanan bilanço sezonda bu hafta S&P 500’den 60 şirket ilk çeyrek rakamlarını açıklayacak. Finans sektöründeki bilançolara ek olarak FAANG üyesi Netflix (NFLX) ve Twitter’dan sonra Microsoft’un OpenAI yatırımını hedef alan X.ai şirketini kuran Musk’ın amiral gemisi konumundaki EV sektörünün lideri Tesla (TSLA)’nın açıklamaları 2023 zirvelerini zorlamakta olan endeksler açısından kritik olacaktır. Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Pazartesi – Charles Schwab (SCHW), State Street (STT)
Salı – Bank of America (BAC), Johnson&Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), Netflix (NFLX), United Airlines (UAL)
Çarşamba – Travelers (TRV), US Bancorp (USB), Morgan Stanley (MS), Zions Bank (ZION), IBM (IBM), Discover Financial (DFS), Tesla (TSLA)
Perşembe – DR Horton (DHI), American Express (AXP)
Cuma – Procter&Gamble (PG), Freeport McMoran (FCX)
Teknik olarak bakıldığında 4120 FIBO direncinin üzerinde haftayı kapatan S&P 500 endeksi Mart ayı ortasından başlattığı yükseliş trendini korumakta. Üst tarafta endeksin 4195’teki 2023 yılı zirvesi ardından 4260’taki 1 yıllık 76.4% FIBO seviyesine kadar önemli bir direnç bulunmamakta. Alt tarafta ise S&P 500’de 4080 trend desteğinin altında Bollinger orta bandı 4040 seviyesinde. S&P 500’e göre geçtiğimiz hafta geride kalan Nasdaq endeksi ise halen 2023 zirvesini geliştirebilmiş değil. Momentumun güç kaybettiği endekste üst tarafta 12300 FIBO direnci ve ardından 12800 trend üst bandı takip edilebilir. Alt tarafta ise geçtiğimiz hafta birkaç kez test edilen 11900 FIBO desteğinin altında kapanışlarda ise Nasdaq’ta kar realizasyonlarının hız kazanması beklenilebilir.
