ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün yaşanan kayıpların ardından, küresel görünüme ilişkin olumsuz algının artmasıyla yurtdışı hisse senedi endekslerinde kayıplar bugün de devam etti. Asya endekslerinde %1-1,6 arasında değer kayıpları yaşanırken önde gelen Avrupa endekslerinde %2’ye yaklaşan kayıplar gözlendi. ABD tarafında, borç tavanı görüşmelerinin hala sonuçlandırılamamış olması, resesyon ve iflas endişelerinin artmasına neden oldu. Günün diğer gündem maddesi olan 2-3 Mayıs tarihli Fed toplantısı tutanaklarında; yetkililerin faiz artışı konusunda ayrıştığı, finansal ve ekonomik şokların önüne geçebilmek için borçlanma limitinin yükseltilmesinin gerektiği, enflasyonun hala “kabul edilemeyecek kadar yüksek” olduğu, bankacılık sisteminin güçlü durduğu ve yıl sonuna doğru hafif resesyon beklentileri olduğu dikkat çeken notlar oldu.
Dow Jones %0,77, S&P 500 %0,73, Nasdaq %0,61 değer kaybetti. Dünkü kapanışa göre yaklaşık 13 puan aşağıda açılan S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün onunda değer kaybı yaşandı. Gayrimenkul %2,21, finans %1,31, sanayi %1,27 kayıpla endeksin en zayıf sektörleri oldu. %0,44 yükselen enerji ise değer kazanan tek sektör olarak dikkat çekti. Gün boyu satıcılı bir seyir izleyen Dow Jones endeksinde enerji dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. %1,85 gerileyen sanayi ile %1,23 gerileyen ham madde en zayıf sektörler oldu. 3M %3,68 değer kaybıyla endeksin en zayıf şirketi oldu. Boeing’in havacılık sektörünün tedarik sorunları nedeniyle sıkıntı yaşayabileceği yönündeki açıklaması sonrası şirket hisseleri günü %1,64 değer kaybıyla sonlandırdı. Walgreens %2,56, IBM %1,95 kayıpla endeksin en çok değer kaybına uğrayan şirketleri arasında yer aldı.
FAANG hisselerinde; Meta +%1,Amazon +%1,53, Apple +%0,16, Netflix +%2,49, Google -%1,35 performans ile günü tamamladı.
İngiltere FTSE 100 endeksi günü %1,75 kayıpla sonlandırdı. Endekste yer alan on bir sektörün tamamı günü kayıpla tamamladı. Finans, gayrimenkul ve isteğe bağlı tüketim, sırasıyla %2,97, %2,82 ve %2,49 kayıpla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden AstraZeneca %1,99, Shell %1,05, HSBC Holdings %2,85geriledi. %1,92 gerileyen Almanya Dax endeksinde yer alan tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. %3,23 kayıpla gayrimenkul, %2,41 kayıpla bilgi teknolojileri ve %2,31 kayıpla isteğe bağlı tüketim en zayıf sektörler olarak göze çarptı. Endekste tüm şirketlerde değer kaybı görülürken %5,41 kayıpla Infineon en zayıf şirket oldu.
Ekonomik verilerde, İngiltere TÜFE verisi aylık bazda %0,7 beklentinin üzerinde %1,2 olurken yıllık bazda %8,2 beklentinin üzerinde %8,7 olarak açıklandı. Almanya’da IFO İş İklimi endeksi önceki döneme göre yaklaşık 2 puan gerileyerek 91,7 ile 93 olan beklentinin altında kaldı. Beklentiler endeksi ise 88,6 ile 91,6 olan beklentinin altında açıklandı.
Yarınki ekonomik veriler arasında Almanya büyüme verisi ile ABD büyüme, kişisel tüketim, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi son dönemde yaşadığı yükseliş trendini sürdürdü. Bugüne 103,54 seviyelerinde başlayan endeks %0,35 yükselişle 103,85 seviyelerine gelmiş durumda. Dolar, G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kazanırken %2,35 ile Yeni Zelanda Doları, %1,07 ile Avustralya Doları ve %0,91 ile İsveç Kronu en fazla değer kaybeden para birimleri oldular. EURUSD paritesi güne 1,0770 seviyelerinde başladıktan sonra gün içerisinde 1,08 seviyesini test etti ve 1,0760 seviyelerine geriledi. Günlük gerileme %0,16 seviyesinde. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışı politikasının devam etmesine karşın ABD tarafında FED’in de tekrar faiz artışı yapabileceği ihtimalleri %30 seviyelerine gelmiş durumda olması EURUSD üzerinde baskı yaratıyor. MA100 1,0813 seviyelerinde direnç oluşturabilir ancak, bu seviyenin aşılması durumunda yeni direnç 1,09 seviyesinde oluşacaktır. GBPUSD paritesi güne 1,2413 seviyelerinde başladı ancak yaklaşık %0,40 düşüş yaşayarak 1,2363 seviyelerine gerilemiş durumda. Dolar gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı ise karışık seyretti. Meksika, Kolombiya ve Macaristan para birimleri sırasıyla %0,93,%0,76 ve %0,67 ile en çok değer kazanan para birimleri olurken; Şili, Polonya ve Malezya para birimleri de sırasıyla %0,74, %0,58 ve %0,46 ile en çok değer kaybedenler oldu.
Geçen haftalarda gelen veriler ve FED’in faiz artışı beklentilerinin artmasıyla 2000 desteğinin altına inen altın bu bölgede daha güçsüz bir görüntü çiziyor. Ons altın güne 1975 seviyelerinde başladı. %0,81 düşüş yaşayarak 1959 seviyelerine gerilemiş durumda. 1992 seviyelerinde bulunan MA50 altın fiyatı için bir direnç oluşturuyor. Bu direncin aşılması durumunda yukarı yönlü bir hareket başlayabilir. Ons gümüş güne 23,41 seviyelerinden başlamıştı ve yaklaşık %1,68 düşüşle 23,05 seviyelerine geldi. Bugün ABD tarafında Ham Petrol Stokları açıklandı. Beklentilerin oldukça üzerinde gerileyen ham petrol stokları petrol fiyatlarını destekledi. Brent Petrol aktif kontratı %1,51 primlenerek 78 seviyesine yükseldi. WTI aktif kontratı da %1,130 primle 73,86 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de borç tavanı krizi ve FED’in faiz artışı kararı alma ihtimali kısa vadeli tahvillerde daha fazla olmak üzere tüm vadelerde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. 2 yıllık tahvillerde getiri %4.26’dan %4.36’ya yükseldi. 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerde de satıcılı bir gün yaşandı. 5 yıllık tahvil %3,75’ten %3,80’e, 10 yıllık ise %3,69’dan %3,73 seviyesine yükseldi.
Türkiye Eurotahvillerinde ise CDS priminin de gün içerisinde yaklaşık 22 puan düşmesiyle birlikte alıcılı bir gün yaşandı. 5 yıllık CDS 687 seviyesinden 669 seviyesine geriledi. Bunun paralelinde de 3 yıllık eurotahvil getirisi 24,2 puanlık düşüşle %9,96 seviyesine gerilerken 5 yıllıklar 30,8 puanlık düşüşle %10,53 seviyesine, 10 yıllıklar ise 24,1 puanlık düşüşle %9,87 seviyesine geriledi.
