ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma gününü primli sonlandıran yurtdışı hisse senedi endeksleri yeni haftaya görece zayıf başladı. Önde gelen Asya endeksler haftanın ilk işlem gününde yükselirken Avrupa endekslerinde değer kaybı yaşandı. Yön bulmakta zorlanan ABD endeksleri ise günü kayıpla tamamladı. Ekim ayında görülen 3577 seviyesinden bu yana %20’ye yakın değerlenen S&P 500 endeksi, boğa piyasasına girmeye çok yaklaşsa da bugün gerçekleştiremedi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün yedisinde değer kaybı yaşandı. Sanayi %0,71, enerji %0,58, finans %0,56 kayıpla endeksin en zayıf sektörleri oldu. %0,58 yükselen iletişim hizmetleri ise kayıplarını sınırlayan sektör olarak dikkat çekti. Dow Jones endeksinde dokuz sektörün altısında değer kaybı yaşandı. %2 gerileyen sanayi ile %1 gerileyen isteğe bağlı tüketim en zayıf sektörler oldu. %0,44 yükselen sağlık sektörü ise en güçlü sektör olarak öne çıktı. Intel %4,63, 3M %4,44, Nike %2,39 değer kaybetti. Amgen ise %1,75 primle endekste en çok değer kazanan şirket oldu.
Yeni ürünü Vision Pro’nun tanıtımını gerçekleştiren Apple, gün içinde yaklaşık %2,2 yükselerek $184,95 ile yeni zirve kaydetti. Seansın ilerleyen saatlerinde primini geri vererek günü %0,76 değer kaybıyla sonlandırdı. Diğer FAANG hisselerinde; Meta -%0,45, Amazon +%0,85, Netflix +%0,77, Google +%1,07 performans ile günü tamamladı.
İngiltere FTSE 100 endeksi günü %0,15 kayıpla sonlandırdı. Endekste yer alan on bir sektörden iletişim, sağlık ve altyapı dışında tüm sektörler günü kayıpla tamamladı. Ham madde, gayrimenkul ve isteğe bağlı tüketim sırasıyla %0,60, %0,57 ve %0,56 kayıpla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden AstraZeneca %0,39, HSBC Holdings %0,56 değer kazanırken Shell %0,22 geriledi. %0,54 gerileyen Almanya Dax endeksinde iletişim dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. %1,07 kayıpla bilgi teknolojileri, %0,9 kayıpla gayrimenkul ve %0,82 kayıpla finans en zayıf sektörler olarak göze çarptı. Zalando %3,8, Symrise %1,95, Deutsche Bank %1,68 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu.
Ekonomik verilerde, güne Çin Bileşik ve Hizmet PMI verileri ile başlandı. Sırasıyla 55,6 ve 57,1 olarak açıklanan verilerin önceki döneme göre artış gösterdiği kaydedildi. Aynı veriler Almanya’da 53,9 ve 57,2 ile önceki döneme göre gerilerken beklentilerin de altında kaldı. Euro Bölgesi’ne ait veriler de 52,8 ve 55,1 ile benzer bir tablo çizdi. İngiltere verileri ise 54 ve 55,2 ile beklentinin ve önceki dönemin 0,1 puan üzerinde açıklandı.
ABD tarafında, PMI Hizmet verisi 54,9 ile önceki döneme göre 0,2 puan geriledi. Bileşik PMI da aynı şekilde 54,3 olarak açıklandı. Fabrika siparişleri %0,8 beklentinin altında, %0,4 artarken önceki döneme ait veri %0,9’dan %0,6’ya revize edildi. Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri %1,1 artarak beklentiyi karşıladı. ISM verilerinde, Hizmet endeksi 50,3 ile 52,4 olan beklentinin altında kalırken önceki döneme göre 1,6 puan geriledi.
Yarınki ekonomik veriler arasında Almanya fabrika siparişleri ile Euro Bölgesi perakende satışlar öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 104,04 seviyesinde başlayan DXY, 104,40 seviyesine kadar yükselse de ISM servis PMI verisinin yılın en düşük seviyesine gerilemiş olması nedeniyle kazançlarını geri verdi ve günü 104 seviyesinde yatay kapattı. ECB başkanı Lagarde, enflasyonun gücünü koruduğunu bu yüzden politika faizinin artırılmaya devam edileceğini vurguladı. EURUSD paritesi 0,04% primle 1,0713 seviyesine yükseldi. GBPUSD paritesi ise 0,17% değer kaybederek 1,2432 seviyesine gerilemiş durumda. Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi ise, artan resesyon endişeleri nedeniyle SEK oldu. USDSEK paritesi 0,76% artarak 10,85 seviyesine yükseldi. Güvenli liman olarak görülen JPY ve CHF ise dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldular. USDCHF paritesi 0,35% düşüşle 0,9059 seviyesine gerilerken USDJPY paritesi 0,25% düşüşle 139,57 seviyesine gerilemiş durumda. Gelişen ülke para birimleri çoğunlukla dolar karşısında değer kazansa da Asya para birimleri negatif ayrıştı. Kolombiya pesosu ve Güney Afrika randı ise dolar karşısında en çok değer kazanan gelişen ülke para birimi oldular.
ABD ISM servis PMI verisinin yılın en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil getirileri altını destekledi. Ons altın 0,70% primle 1961 seviyesine yükseldi. Fakat gümüş aynı performansı gösteremedi ve 23,58 seviyesinde hafif kayıpla günü noktaladı. Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varil petrol üretim kesintisi kararının ardından petrol fiyatları sert şekilde yükselse de kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. WTI 0,11% primle 71,83 seviyesine yükselirken Brent petrol 0,37% primle 76,40 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Kayıp ve kazanç arasında gidip gelen ABD tahvilleri günü, verim eğrisinin kısa tarafında pozitif, uzun tarafında ise sınırlı negatif tamamladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, tarım dışı istihdam verisinin beklentinin çok üzerinde gelmesiyle artan ABD tahvil getirileri, bugün açıklanan ISM servis PMI verisinin yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından belirgin şekilde gerilese de kazançlarının bir kısmını geri verdi. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 2.7 puan düşüşle 4,47% seviyesine gerilerken 10 yıllık getirisi 3,69% seviyesinde günü yatay tamamladı. Faiz artışı beklentisinin yükselmesiyle Euro bölgesi tahvillerinde getiriler yükseldi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 6 puan artışla 2,37%, Fransa 10 yıllık getirisi 6 puan artışla 2,92% ve İtalya 10 yıllık getirisi 6 puan artışla 4,12% seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi de 5 puan artışla 4,19% seviyesine yükselmiş durumda.
Gelişen ülke eurotahvillerinde getiriler çoğunlukla artarken, Türkiye hazine eurotahvilleri yeni ekonomi yönetimine yönelik olumlu beklentiler nedeniyle belirgin şekilde pozitif ayrıştı. 2 yıllık hazine eurotahvillinin getirisi 68 baz puan düşüşle 7,78%, 10 yıllık getirisi 50 baz puan düşüşle 8,53% ve 25 yıllık getirisi 37 baz puan düşüşle 8,81% seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke risk primi de 60 puan düşüşle 491 seviyesine geriledi.
