ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verileri sonrasında FED’in Eylül ayı toplantısında faiz artışı yapmayacağı yönünde artan beklenti ile küresel piyasalarda Salı günü pozitif bir görünüm hakimdi. Art arda üç ay düşüş kaydedilen veri Temmuz ayı için 9 milyon 500 bin beklentiye kıyasla 8 milyon 827 bin olarak açıklandı ve Mart 2021 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi. Açık iş sayısı Haziran ayında 9 milyon 165 bin olarak açıklanmıştı, ise alım Temmuz ayında 167 bin azalarak 5 milyon 773 bin seviyesine geriledi. Öte yandan açık pozisyon oranı %5,5 seviyesinden %5,3 seviyesine, istifa oranları ise %2,4 seviyesinden %2,3 seviyesine düştü. Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise Ağustos ayında önceki aya göre 7,9 puan düşerek 116 puan olarak açıklanması beklenirken 106,1 olarak açıklandı. Conference Board Başekonomisti Dana Peterson bu düşüşün Haziran ve Temmuz aylarındaki artışları sildiğini belirtti. CME verilerine göre piyasa, vadeli sözleşme işlemlerinde FED’in 20 Eylül toplantısında %86,5 oranında faiz artışı olmayacağını fiyatlarken %13,5 oranında 25 baz puanlık bir artış fiyatlıyor, dün veriler sırası ile %78 ve %22 olarak kayda geçmişti.
Avrupa hisse senedi piyasalarında Çin’in ekonomisini destekleyici adım atması, ABD ve İngiltere tarafından açıklanan olumlu verilerin arından Salı gününü genele yayılan alımlar gözlemlendi. Euro Stoxx 50 endeksinin %0,76 değer kazanıp 4.326 seviyesine yükseldiği seansta DAX %0,88, CAC 40 %0,67 ve FTSE 100 ise %1,72 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kaybeden herhangi bir sektör bulunmazken en çok değer kazanan sektörler %2,94 ile emlak, %1,46 ile altyapı ve %1,17 ile takdirsel tüketim oldu. İngiliz Perakende Konsorsiyumu’nun raporuna göre Ağustos ayında perakende fiyatlarındaki artış seviyesi %6,9 olarak açıklanarak Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyesine geriledi, önceki veri %7,6 olarak kayda geçmişti. Sigorta ve yatırım şirketi NN Group analist beklentilerinin üzerinde bir bilanço açıklayarak %10,2 değer kazandı, analistler özellikle zorlu makroekonomik koşullarda beklenti üzeri sermaye artışı serbest nakit akışı ve sermaye yeterliliği değerleri açıklamasını değerli buldu. Geçtiğimiz hafta analist beklentilerini karşılayamayan bilanço paylaştıktan sonra sert geri çekilen Adyen %1,68 değer kaybederek Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kaybeden hisse olarak göze çarparken en çok değer kazanan şirketler %2,94 ile Vonovia, %2,83 ile Nokia ve %2,09 ile Adidas oldu.
Güne pozitif tarafta başlangıç yapan ABD hisse senedi piyasalarında ekonomik verilerin ardından momentum devam etti ve genele yayılan alımlar görüldü, özellikle son günlerde baskılanan mega cap şirketleri alımlarda öncü oldu. S&P 500 %1,45 değer kazanarak 4.497 seviyesine yükselirken Dow Jones %0,85 ve teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq %1,74 primlenerek seansı tamamladı. Eylül ayındaki toplantıda FED’in faiz oranlarını sabit bırakacağı beklentisinin artmasının yanı sıra FED’in 2024’ün ilk yarısında faiz artışı politikasından vazgeçeceği beklentisi swap işlemlerine göre 2023’te faiz arttırma ihtimalinden daha yüksek. Çin’de ise Bloomberg’in raporuna göre ekonomiyi desteklemek ve kar marjlarını korumak için kamu bankaları bir yıl içinde 3. kez mevduat faizlerinde indirime gitmeyi değerlendiriyor. Federal temyiz mahkemesi Grayscale tarafından yapılan ve SEC tarafından reddedilen spot Bitcoin ETF başvurusunun reddedilmesinin hatalı olduğuna hüküm kıldı. Mahkemenin ilk Bitcoin ETF’inin önünü açması ile kripto piyasaları ve kripto hisseleri değer kazandı, Coinbase %14,9 değer kazanırken Grayscale Bitcoin Trust ise %17 primlenerek günü tamamladı. Best Buy bugün açıkladığı 2. çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aştı, özellikle iyileşmeye devam eden satış trendi ve artan faaliyet karı dikkat çekerken hisse %3,7 primlendi. Cilt bakım markası Naturium’u $355 milyona satın almayı kabul eden Elf Beauty %8,76 primlendi. FAANG hisselerinin hepsi değer kazanırken günlük performansları; Meta %2,61 Apple %2,17, Amazon %1,28, Netflix %2,82 ve Google %2,66 performans ile günü tamamladı.
Yarın ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam değişikliği, haftalık mortgage başvuruları, toptan satış envanterleri, mal ticaret dengesi ve GSYİH takip edilecek, Avrupa tarafında ise Almanya ve İspanya TÜFE verileri, İtalya tüketici güveni ve Avrupa Bölgesi tüketici güveni ve işletme ortamı verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında önemli ekonomik veriler açıklandı. Conference Board Tüketici Güven Endeksi beklentilerin altında kaldı. Buna ek olarak JOLTS açık iş pozisyonları verisi de 9,5 milyon beklentisinin altında, 8,83 milyon olarak açıklandı. Veriler açıklanmadan önce 104,35 seviyelerinde bulunan Dolar endeksi daha sonra sert bir düşüş yaşadı ve günü 103,54 seviyelerinde kapattı. Dolar, gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı karışık seyrederken CLP ve PHP sırasıyla %0,36 ve % 0,31 düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen para birimleri olurken; HUF ve CZK da sırasıyla %1,29 ve %0,88 yükselişle en çok değer kazanan para birimleri oldu. G10 ülkeleri para birimlerine baktığımızda ise tüm para birimlerinin Dolar karşısında değer kazandığı görülürken NOK ve SEK %1,45 ve %1,22 ile en çok değer kazanan para birimleri olurken CAD ve GBP de sırasıyla %0,30 ve %0,37’lik yükselişlerle en az değer kazanan para birimleri oldu. EURUSD paritesi %0,64’lük yükselişle, 1,0820 seviyelerinde başladığı günü 1,0890 seviyelerinde kapattı. Parite 1,09 seviyelerindeki psikolojik direnç ve bollinger orta bandı ile 1,0930 seviyelerindeki 100 günlük hareketli ortalama seviyelerinin altında bulunduğu sürece aşağı yönlü baskı devam edecektir. Bu hafta ABD ve EURO bölgesinden gelecek olan veriler paritenin yön bulması için önemli veriler olacaktır.
Ons altın güne 1920 seviyelerinde başladıktan sonra gün içinde en düşük 1915 seviyesini test etti ve kapanışını %0,92’lik bir yükselişle 1937 seviyesinde yaptı. 1930 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunan ons altın, bu bölgede kalıcı olabilirse yeni direnç noktası olarak 1947 seviyelerindeki bollinger üst bandını hedefleyebilir. Ons gümüş de güne 24,20 seviyesinin hemen üzerinde başladı ve verilerin açıklanması sonrasında belirgin şekilde yükselerek günü %2,17’lik primle 24,76 seviyelerinde kapattı. WTI kontratları günü %1,13’lük bir yükselişle 81,23 seviyesinde kapatırken; Brent petrol de % 1,07’lik bir yükseliş yaşadı ve günü 85,49 seviyesinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün açıklanan açık iş ilanları verisinin beklentinin çok altında gelmesiyle ABD istihdam piyasasının yavaşlamakta olduğu görüşü ön plana çıktı. CB tüketici güveni verisi de 116 beklentisinin oldukça altında, 106 olarak açıklandı. Ekonomik büyümenin ivme kaybettiğine işaret eden veriler ABD tahvillerinin getirilerinde belirgin düşüşe neden oldu. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 12 baz puan düşüşle 4.88%, 10 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi ise 9 baz puan düşüşle 4.11% seviyesine geriledi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de çoğunlukla alıcılı bir seyir hâkim oldu. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 2 baz puan düşüşle 4.41%, Almanya tahvilinin getirisi 5 baz puan düşüşle 2.50% ve İtalya tahvilinin getirisi 7 baz puan düşüşle 4.14% seviyesinde işlem gördü.
Gerileyen ABD tahvil getirileri ve kasım ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz artış olasılığının 70% seviyesinden 50% seviyesine düşmesiyle risk iştahı yükseldi ve riskli varlıklar alıcılı bir seyir izledi. Bununla paralel olarak gelişen ülke tahvilleri de değer kazandı ve risk primleri geriledi. Türkiye hazine eurotahvilleri ise diğer gelişen ülke tahvillerinden pozitif ayrıştı. 2 yıl vadeli hazine eurotahvilinin getirisi 11 baz puan düşüşle 6.50% seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli eurotahvilin getirisi 10 baz puan düşüşle 8.00% seviyesine gerilemiş durumda. 5 yıllık ülke risk primi ise 29 puan geri çekilerek 370 seviyesinde günü tamamladı.
