ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yarınki Fed faiz kararı öncesinde piyasalar bugün genel olarak zayıf bir görünüm sergiledi. Önde gelen Asya hisse senedi endeksleri satış baskısı altında kaldı. Avrupa endekslerinde daha karmaşık bir görüntü hakim olsa da majör endekslerde, primlerin zayıf kaldığı gözlendi. ABD tarafında da hisse senetlerinde kayıplar yaşanırken tahvil getirilerinde yükseliş dikkat çekti. Yarınki toplantıda faiz artışı olmayacağı büyük ölçüde fiyatlanmış olmakla birlikte, toplantı metni ve basın toplantısı piyasaların yönü için belirleyici olacak.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün dokuzunda değer kaybı yaşandı. %0,83 gerileyen enerji en zayıf sektör olurken onu %0,64 kayıpla isteğe bağlı tüketim takip etti. %0,1 yükselen sağlık sektörü ise kayıpları sınırladı. Dow Jones endeksinde dokuz sektörün sekizinde düşüş kaydedildi. İletişim %2,7, ham madde %0,9 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Bilgi teknolojileri ise %0,09 değer kazandı. Gelecek on yıl içinde, eğlence parklarına yapılacak yatırımları $60 milyara yükseltmeyi planladığı haberinin ardından %3,62 gerileyen Walt Disney endekste en çok değer kaybeden şirketler arasında yer aldı. Intel %4,34, UnitedHealth %1,11, Nike %0,93 değer kaybetti.
FAANG hisselerinde; Meta +%0,83 Apple +%0,62, Amazon -%1,68, Netflix +%0,46, Google -%0,12 performans ile günü tamamladı.
Günü yatay-artı sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden yedisinde değer kazancı yaşandı. %0,93 yükselen enerji en güçlü sektör olurken onu %0,92 primle finansallar takip etti. %1,3 gerileyen isteğe bağlı tüketim ise en zayıf sektör olarak göze çarptı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell %0,85, HSBC Holdings %1,24 yükselirken AstraZeneca %1,04 değer kaybetti. %0,4 değer kaybeden Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden dördü günü kayıpla tamamladı. Sanayi %2, bilgi teknolojileri %0,8, sağlık %0,68 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Gayrimenkul ise %3,65 primle kayıpları en güçlü sektör olarak göze çarptı. 3. çeyrek bilançosunun zayıf geleceği beklentisi gerekçe gösterilerek hedef fiyat ve görünümü analistler tarafından aşağı çekilen Deutsche Post, %6,47 gerileyerek endeksin en fazla değer kaybına uğrayan şirketi oldu. Sartorius %5,66, Zalando %4,69 gerileyerek endeksin en zayıf şirketleri arasında yer aldı. %3,65 yükselen Vonovia ise en çok değer kazanan şirket olarak öne çıktı.
Ekonomik verilerde Euro Bölgesi enflasyon verileri takip edildi. Veri, Ağustos ayında, aylık bazda %0,6 beklentinin altında %0,5 olurken yıllık bazda %5,3 beklentinin altında %5,2 olarak açıklandı. Çekirdek veri ise %5,3 ile beklentiyi karşıladı. ABD tarafında, konut başlangıçları %0,9 gerileme beklentisine karşın %11,3 geriledi. İnşaat izinleri ise %0,2 gerileme beklentisine karşın %6,9 artış gösterdi.
Yarınki ekonomik takvimde İngiltere enflasyon verileri ile ABD MBA Mortgage başvuruları dikkat çekse de günün odak noktası Fed faiz kararı olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED toplantısı öncesinde hisse piyasalarında satışlar hakimdi. Dolar endeksi de gün içerisinde 104.815 ile %0.4 civarı değer kaybetse de ABD kapanışına doğru toparlandı ve 105.15 seviyelerine yükselerek günü bu bölgede tamamladı. G10 para birimlerine karşı da karışık bir performansa gösterdi. ABD seansı kapanışında USDCAD %0.32 düşüşle 1.3442 seviyesinde işlem gördü. 1.3464 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın kırılmasıyla bir sonraki hedef 1.34 seviyesinde yer alan 100 günlük hareketli ortalama desteği olacaktır. AUDUSD %0.32 primle 0.6458 seviyesinden işlem görüyor. 0.64 desteğinin üstünde kalınması olumlu. 0.6547 direnç seviyesi takip edilebilir. Avustralya merkez bankası üçüncü sefer faizleri artırmadı fakat toplantı tutanaklarında gerekli olursa daha fazla sıkılaşmaya yeşil ışık yaktı. Japon Yeni ise ABD Dolarına karşı en fazla değer kaybeden G10 para birimi durumunda. USDJPY %0.16 değer kazancıyla 147.845 seviyesinde yer alıyor. 150 hedeflenebilir. EURUSD %0.11 değer kaybıyla 1.0680 seviyesinden işlem görüyor. 1.0675 seviyesinde dip yapan parite için 1.070 aşılmalı aksi halde zayıf seyir devam edebilir. LME metalleri de günü satıcılı geçirdi. LME Bakır %0.6 değer kaybetti ve 8309.5 seviyesinden kapandı. LME Çinko da %2 üzeri değer kaybetti ve 2489 seviyesinden işlem gördü. 2440 seviyesinde yer alan 50 günlük hareketli ortalama seviyesi destek olarak takip edilmeli.
Değerli metal Altın ise günü %0.1 değer kaybıyla 1932 seviyesinde sürdürüyor. 50 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyeleri olan sırasıyla 1932 ve 1923.45 üzerinde tutunması metal için önemli olacak. Ancak 1945 seviyesi aşılamazsa bu destekler test edilebilir. Gümüş de günü %0.12 değer kaybıyla 23.2165 seviyesinde sürdürürken 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 23.4788 i gün içerisinde test etti. Ancak kırmayı başaramadı. Bu seviye aşılamazsa değer kayıpları artabilir. Aktif vadeli WTI ham petrol uzun süredir devam eden yükselişini sürdürüyor. Ancak ivme kaybı var ve 91 seviyesi kırılırsa gerileme sertleşebilir.
Eurotahvil Piyasaları
Piyasalar yarın açıklanacak olan FED faiz kararına odaklanmış durumda bu nedenle risk iştahı azalmış durumda. FED’in faizleri bu ay sabit tutması beklense de piyasaların asıl odağı, FED üyelerinin bir sonraki toplantı için tahminde bulunacağı faiz beklentileri olacak. Tahvillerde satışlar devam etmekte. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 4 baz puanlık artışla %5.097 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 6.2 baz puanlık yükselerek %4.37 seviyesine çıktı. Almanya 2 yıllık tahvil getirisi 3 baz puanlık artışla %3.276, Fransa 2 yıllık tahvil getirisi ise 1.6 baz puanlık artışla %3.51 seviyesine yükseldi. Almanya 10 yıllık getiriler 3 baz artışla %2.73, Fransa 10 yıllık getirileri ise 2.8 baz artışla %3.276 seviyesine yükseldi.
Türkiye 2 yıllık hazine eurotahvil getirisi 5.3 baz puanlık düşüş yaşadı ve %7.27 seviyesine geldi. 10 yıllık tahvil getirisi 0.42 baz puanlık gerilemeyle 8.488% seviyesine geriledi. Türkiye 5 yıllık CDS seviyesi ise 10 baz gerileyerek 383 seviyesine geldi.
. 
