ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün gerçekleştirilen ve bu yıl için bir faiz artışı ihtimalinin yanı sıra 2024 yılın için beklentinin üzerinde şahin söylemlerde bulunulan FED toplantısının ardından ABD endeksleri günü değer kaybederek sonlandırdılar.
Fed eski Başkanı James Bullard, enflasyonun yeniden hızlanması riskine karşı merkez bankasının faiz oranlarını daha da yükseltmesi ve daha yüksek tutması gerekebileceğini söyledi. Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers ise politika yapıcıların son ekonomik tahminlerinde fazla iyimser olduklarını belirterek, hem daha hızlı enflasyon hem de öngördüklerinden daha zayıf büyüme karşısında şaşırma riskiyle karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu.
ABD işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ekonomiyi desteklemeye devam eden sağlıklı bir işgücü piyasasına işaret etti. İlk işsizlik başvuruları 201,000’e düşerken beklenti 225,000 başvuru yönündeydi.
Açıklanan diğer veriler arasında ABD’de ikinci el evlerin 
satışlarının Ağustos ayında, sınırlı envanter ve tarihsel olarak yüksek mortgage oranları nedeniyle yıl başından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi. Yüksek finansman maliyetleri, azalan envanter ve yükselen fiyatların birleşimi düşüşün başlıca sebeplerini oluşturuyor.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.08, S&P500 %1.64 ve Nasdaq %1.82 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Düşüş sonrasında S&P500 endeksi 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4375’in altında günü sonlandırdı. Sektörel olarak baktığımızda Dow Jones endeksinde sadece sağlık %0.5 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken hammadde %2.78, takdirsel tüketim %1.84 ve sanayi %1.74 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. S&P500 endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü negatif olarak sonlandırırken sağlık %0.92, altyapı %1.08 ve temel tüketim %1.31 ile en az değer kaybeden sektörler olurken gayrimenkul %3.48 ve takdirsel tüketim %2.88 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Cisco Systems yapay zeka destekli verilere yönelmek için Splunk şirketini 28 milyar dolara satın almayı kabul etmesinin ardından %3.89 düştü. Broadcom ise Google’ın 2027’ye kadar şirketi yapay zeka çipleri tedarikçisi olmaktan çıkarmayı düşündüğüne dair bir rapor üzerine %2.67 değer kaybetti. Ekonomik durumu yansıtmasıyla öne çıkan FedEx sağlam bir görünümün ardından %4.52 yükseldi. Microsoft Windows için yapay zeka asistanının 26 Eylül’de kullanıma sunulacağını ve Office AI uygulamasının da 1 Kasım’da kullanılabileceğini açıkladı ve günü yatay negatif olarak sonlandırdı.
Avrupa endekslerinde de satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %1.48, FTSE100 %0.69 ve DAX %1.33 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde enerji %0.16 ve gayrimenkul %0.17 oranında düşüş yaşayarak en az değer kaybeden sektörler olurken hammadde %2.11 ve sanayi %1.3 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular. DAX endeksinde ise finans %0.36 ve temel tüketim %0.41 ile en az düşüş yaşayan sektörler olurken hammadde %3.39, sanayi %2 ve sağlık %1.7 ile en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Yarın açıklanacak veriler arasında Japonya tüfe ve PMI verisi, Avrupa bölgesi PMI verisi ve ABD S&P üretim PMI verileri takip edilecek. Ek olarak Japonya Merkez Bankası Faiz kararı açıklamaları yapılacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures
Başta İngiltere Merkez Bankası olmak üzere Merkez Bankası faiz kararlarının yön verdiği bir işlem günü oldu. Norveç, İsviçre ve İsveç Merkez Bankaları 25 baz puanlık faiz artışları gerçekleştirirken İngiltere Merkez Bankası beklentilerin aksine faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve faizleri 14 toplantıda sonrasında ilk kez sabit tuttu. GBPUSD paritesi yaklaşık %0.40 kayıpla 1.23 seviyesinin altına gelirken G10 para birimleri arasında da dolara karşı en çok değer kaybedenler arasındaydı. 
NOK ve güvenli liman JPY G10 para birimleri arasında dolara karşı tek değer kazanabilen para birimleri oldu. USDJPY paritesi %0.55 kayıpla 147.50 seviyelerinde işlem görürken geri çekilmenin devam etmesi durumunda $144.50 seviyesindeki 50 günlük ortalama ilk destek noktası olarak gündeme gelecektir. EURUSD paritesi ise oldukça sakin ve 1.0660 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Tahvil getirilerindeki yükselişlerle beraber altın üzerinde az da olsa baskı var ve altın yaklaşık 10$ kayıpla $1920 seviyelerinden işlem gördü. $1924 seviyesindeki 200 günlük ve $1930 seviyesindeki 50 günlük ortalamalar takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Gümüş ise bugün yaklaşık %0.80 primle işlem gördü ve $23.40 seviyesinden günü kapattı. Rusya’dan gelen akaryakıt ihracatına kısıtlama haberi enerji fiyatlaması üzerinde çok etkili olmadı. aktif vade ham petrol yatay hareketle $89.60 seviyelerinden işlem görürken Brent petrol de %0.30 kayıpla $93.30 seviyesinden işlem gününü kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Merkez Bankaları toplantılarının yön verdiği işlem gününde hem Avrupa hem de ABD tahvil getirilerinde yükselişler izlendi. İngiltere Merkez Bankası beklentilerin aksine faiz oranlarını sabit tutarken 14 toplantı sonrasında ilk kez faiz artışı gerçekleşmedi. Banka enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi ve enflasyon hedefinden uzaklaşması halinde tekrar faiz artışlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi bugün yaklaşık 8 baz puan artarak 4.29% seviyesine gelirken Avrupa 10 yıllıkları arasında getiri anlamında en sert değişime sahip olan tahvillerden oldu. Norveç, İsviçre ve İsveç Merkez Bankaları da 25 baz puanlık faiz artışları gerçekleştirdi. Dün FED faiz oranlarında değişikliğe gitmezken FED vadelilerine göre 2023 yılının sonlarına doğru 1 faiz artış daha fiyatlaması az da olsa artmış. 
ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 7 baz puan yükselerek 4.47% seviyelerine gelirken kısa vadeli tahvillerde ise primler söz konusuydu. 2 yıllık ABD tahvil getirisi 4 baz puan gerileyerek 5.13% seviyesine gelirken 1 yıla kadar tahvillerde ise getiriler 5.30% seviyelerinin üzerindeydi. İçerde de TCMB faiz kararı piyasalara yön verdi. Piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puanlık artış gerçekleştirilirken enflasyondaki risklerin devam etmesiyle beraber sıkı para politikası uygulamalarına devam edileceği sinyali önemliydi. 5 yıllık CDS gün içerisinde 385 seviyesinden 390 seviyesine yükselirken 10 yıllık kıymet getirisi yaklaşık 9 baz puan yükselerek 8.40% seciyesine geldi. Kısa vadeli tahvil getirilerindeki yükselişler ise daha keskindi. 2 yılık tahvil getirisi 20 baz puan yükselişle %7 seviyesinin hemen üzerine çıktı.
