Jeopolitik risklerin piyasalarda dengeleri değiştirdiği geçtiğimiz hafta, açıklanan ekonomik verilerin etkisinde azalan Kasım ayı faiz arttırım beklentilerinin yansıması S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sınırlı kaldı. Orta Doğu’daki savaşın yayılma olasılığına paralel Cuma günü petrol fiyatları sert yükselirken, enerji sektöründe yer alan şirketler ortalama +4.5% değer kazandı. Enerji sektörü hisse senetlerini, faize duyarlı sektörlerden kamu hizmetleri ve gayrimenkul şirketleri izledi. Şirket bazlı hareketlerde savunma sektörü hisse senetlerindeki sert hareketler sürpriz niteliğinde olmazken, Northrop Grumman (NOC) +15.8%, General Dynamics (GD) +10.5% ve Lockheed Martin (LMT) +10% değer kazandılar. Endeksten negatif ayrışan şirketler arasında ise artan petrol fiyatlarının etkisinde havayolları ve cruise şirketleri öne çıktı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta üçüncü çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde rakamlar açıklamasına rağmen 2023 yıl sonu karlılık beklentisini artan yakıt ve bakım maliyetleri nedeniyle düşüren Delta Airlines (DAL) -7.8% gerilerken, 19 Ekim’deki bilanço açıklaması öncesi American Airlines (AAL) ise -8.2% değer kaybetti.
Orta Doğu’daki gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam edeceği yeni haftaya başlarken, Asya seansında endeks vadeli kontratlarında binde ikilere yaklaşan pozitif hareketlilik söz konusu. Salı günü açıklanacak Eylül ayı öncü Perakende Satış rakamları dışında ikincil öneme sahip rakamların yer aldığı veri takvimine göre, 2023 yılında oy kullanan FOMC üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamalar gündemin üst sıralarında yer alacaktır. İstihdam verilerindeki yukarı yönlü sürprize rağmen düşüş trendine devam eden tüketici enflasyon verisinin etkisinde Kasım ayında değişikliğin fiyatlanmadığı piyasalarda, Başkan Powell dahil FOMC’de yer alan oniki üyeden onbirinin hafta boyunca katılacakları etkinliklerde 2023 yılının son FED toplantıları öncesi para politikası hakkında yapabilecekleri açıklamalar yakından takip edilmeli.
Cuma günü finans sektörüyle başlayan bilanço takviminde de yeni hafta önemli açıklamalar bulunmakta. S&P 500 endeksinde bulunan 55 şirket son çeyrek rakamlarını açıklayacak. En dikkat çekmesi beklenen bilanço ise Çarşamba günü seans kapanışından sonra Tesla’dan (TSLA) gelecek. Ay başında üçüncü çeyrek araç teslimatlarında analist beklentilerinin altında kalan rakamlar açıklayan Tesla’nın bilançosunda, özellikle uyguladığı fiyat politikasının kar marjına etkisi üzerine yapacağı açıklamaları öne çıkacaktır. Ayrıca, aşağı çekilen büyüme beklentilerine karşı yaptığı fiyat revizyonları ve şifre paylaşımı konularında attığı adımların etkilerini öne çıkarması beklenen Netflix’e ek olarak, 2023’ün ilk çeyreğindeki krizle gündeme gelen bölgesel bankalar da haftanın diğer önemli bilanço açıklamaları arasında yer almaktalar.
Haftanın öne çıkabilecek bilançoları;
Pazartesi – Charles Schwab (SCHW)
Salı – Bank of America (BAC), Johnson&Johnson (JNJ), Lockheed Martin (LMT), Goldman Sachs (GS), United Airlines (UAL)
Çarşamba – Procter&Gamble (PG), Travelers (TRV), US Bancorp (USB), Morgan Stanley (MS), State Street (STT), Netflix (NFLX), Zions Bancorp (ZION), Tesla (TSLA), Steel Dynamics (STLD), Discover Financial (DFS), Las Vegas Sands (LVS)
Perşembe – Taiwan Semi (TSM), Keycorp (KEY), Fifth Third Bancorp (FITB), Freeport-McMoran (FCX), American Airlines (AAL)
Cuma – American Express (AXP)
Teknik olarak bakıldığında S&P 500’ün bir önceki hafta 200 günlük hareketli ortalamasından aldığı tepki yükselişi 4400’deki 100 günlük direncine dayandı. Haftalık kapanışı 4340’daki FIBO seviyesinin altında kapatan endekste, 4220’deki 200 günlük ortalama önemli destek konumunu korumakta – bu seviyenin altında riskler azaltılmalı. Üst tarafta endeksin 2023 yılı zirvesi konumundaki 4600 öncesinde 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamayı aşağı kestiği 4400 seviyesi direnç seviyesi olarak öne çıkmakta. Nasdaq tarafında da S&P 500 gibi tepki yükselişi 13600’daki 50-100 günlük ortalamalarla sınırlı kalırken, trend kanalının altında haftalık kapanış gerçekleştiren endekste 12800 FIBO ve ardından 12650’deki 200 günlük hareketli ortalama destek olarak takip edilebilir. Üst tarafta ise 50-100 günlük ortalamaların üzerindeki kapanışlarda endeksin 14000 ve ardından 14450’deki 2023 yılı zirvesi tekrardan hedefe girecektir.
Cüneyt Akdemir
