Haftanın son işlem gününü yoğun bir veri takvimiyle tamamlayan ABD Endeksleri negatif seyrini sürdürdü, İsrail’in Gazze’ye kara harekatını başlattığı haberi, altın ve petrolde alımla karşılık bulurken hisse senedi endekslerinde satış baskısını artırdı.
Günün en önemli verilerinden olan Core PCE verisi aylıkta beklentiye paralel %0.3 yükselirken, yıllık veride %3.7 seviyesine gerileme yaşandı. Bir önceki veri ise %3.9’dan %3.8 seviyesine geriledi. Büyüme verisi ve bilançolarda dikkat çeken güçlü harcama verileri, kişisel harcama verisinde %0.5 beklentinin üzerinde %0.7 olarak açıklandı, kişisel gelir verisi ise %0.4 beklentinin altında %0.3 oldu. Reel harcamalar ise %0.3 olan beklentiyi aşarak %0.4 olarak duyuruldu.
Michigan Üniversitesi Anketi ise satış baskısını artıran bir diğer faktör olarak öne çıktı. Kısa vadeli enflasyon beklentisi, beklenti ve bir önceki veri olan %3.8 üzerinde %4.2 açıklandı, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3 ile beklentiye paralel duyuruldu.
%0.48 değer kaybıyla 4117 seviyesinde günü tamamlayan S&P500 Endeksi, teknik olarak önemli bir destek bölgesi olan 4120 puanın hemen altında haftalık kapanış gerçekleştirdi. Endekste 11 sektörden 8’i günü değer kaybıyla tamamlarken, enerji sektörü %2.30 değer kaybıyla günün en zayıf performansını sergiledi. Sektör hisseleri, gün içinde Chevron’un açıkladığı 3. çeyrek bilançosunda zayıf rafineri marjlarının etkisiyle beklenti altında açıklanan karlılık verilerinin etkisiyle sert satışla karşılaştı ve seans esnasında petrole gelen alımlara katılmadı. Chevron hissesi %6.7 değer kaybıyla günü sonlandırdı. Finansallar %1.86, altyapı %1.81 değer kaybıyla günün en zayıf performanslarını gösteren diğer sektörlerdi.
Pozitif tarafta günü tamamlayan sektörlerde takdirsel tüketim, teknoloji ve telekomünikasyon sırasıyla %1.7, %0.58, %0.1 değer kazandı. Beklenti üzerinde gelir ve hbk verisi açıklayan Amazon, %6.83 primle günü tamamladı. Müşteri portföyünü genişlettiği belirtilen ve açıkladığı 3. Çeyrek bilançosunda analist beklentilerinin üzerine çıkmayı başaran Intel %9.3 değer kazanarak seansı tamamladı. Ford Motors açıkladığı zayıf bilançonun ve EV sektöründeki kayıpların derinleşmesinin etkisiyle %13 değer kaybı yaşadı.
Nasdaq Endeksi günü %0.38 primle tamamlarken, Dow Jones Endeksi %1.12 değer kaybetti. Enerji %6.72, finansallar %2.04, sağlık %1.71 değer kaybetti. Teknoloji %0.6 primlenirken, ham madde %0.19 gösterdi. Endekste en zayıf performans Chevron’dan gelirken, CEO Jamie Dimon’ın $141 milyonluk hisse satmayı planladığı açıklaması yapan JPMorgan %3.60 değer kaybetti. Habere göre bu satış Jamie Dimon’ın 18 yıllık görev süresi boyunca yaptığı en büyük işlem olacak. Endekste Intel’in ardından Apple %0.80, Microsoft %0.59, Honeywell %0.53 değer kazandı.
Avrupa Endeksleri günü satıcılı tamamladı. Euro Stoxx50 %0.87, Ftse100 %0.86, Cac40 %1.36, Dax %0.3 değer kaybetti.
Artan jeopolitik risklere paralel küresel piyasalarda volatil bir görünüm hakim. Dolar endeksi güne 106.58 seviyesinde başlarken 106.80 ve 106.32 arasında hareket ederek günü yatay kapattı. G10 para birimleri ABD Dolarına karşı karışık bir seyir izlerken günün en çok değer kazananı Japon Yeni oldu. Japonya Merkez Bankasının müdahale olasılığı sebebiyle paritede geri çekilme gerçekleşti. Güne 150.35 seviyesinde başlayan USD/JPY paritesi %0.53 geri çekilerek 149.57 seviyesine geriledi. Dolara benzer bir hareket gösteren Euo ise 1.059 ve 1.053 arası hareket ederken günü %0.07 yükselişle kapadı.
Artan jeopolitik tansiyon ve İsrail’in kara harekatına başlayabileceği endişesi ile altın ve petrol fiyatlarında sert yukarı yönlü hareket gerçekleşti Ons altın günü %1.11’lik yükselişle 2006 seviyesine çıktı. Spot gümüş de altına eşlik ederek 23.10 seviyesine yükseldi. Yükselen jeopolitik tansiyon ile birlikte aktif Brent kontratı tekrar 90 doların üstüne çıktı. Aktif Brent kontratı %2.43 yükselerek 90.15, WTI kontratı ise %1.93 yükselerek 85.14 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında dünya genelinde alıcılı bir seyir hakimdi. ABD 2 yıllık getirileri 3.7 baz puan gerileyerek %5 seviyesinde işlem gördü. 10 yıllıklarda ise seans içerisinde volatil bir seyir hakimdi ve günü 1 baz puanlık daralma ile %4.83 seviyesinde işlem gördü. Getiri eğrisin uzun tarafında negatif seyir hakimken 30 yıllıklar 2.5 baz puan yükselerek %5.01 seviyesine yükseldi. Dün Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ile birlikte negatif bir gün geçiren Avrupa tahvillerinde de pozitif bir seyir hakimdi. Almanya 10 yıllıkları 3 baz puan yükselerek %2.82, Fransa 10 yıllıkları ise 3.8 baz puan yükselerek %3.44 seviyesine yükseldi.
Türkiye Eurotahvilleri de dünyadaki alıcılı seyire paralel pozitif bir günü geride bıraktı. Dün TCMB’nin 500 baz puanlık faiz artışı ile birlikte CDS’te başlayan aşağı yönlü hareket bugün de devam etti. 5 yıllık CDS 6 baz puan geri çekilerek 412 seviyesine geriledi. 2 yıllık Eurotahvil getirisi 3.6 baz puan gerileyerek %7.67, 10 yıllık getirisi ise 3.3 puan gerileyerek %8.93 seviyesinde işlem gördü. Bununla birlikte hafta başından beri gözlemlenen düşük hacim bugün de devam etti.
