Beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gidilmeyen 1 Kasım’daki FOMC kararı ardından, Powell’ın basın toplantısında faiz arttırımlarında sona gelindiği sinyalini vermesi ve istihdam piyasasındaki yavaşlama tahvil getirilerinin gerilemesine neden olurken endekslerde de erken Noel Baba rallisinin tetikleyicisi oldu. Bir önceki hafta 5.0% seviyesini test eden 10 yıllık Amerikan Hazine Tahvil getirisinin 4.55% seviyesine gerilediği Cuma günü, S&P 500 haftalık kapanışı +5.9% yukarıdan gerçekleştirirken Nasdaq tarafında ise beş günlük yükseliş +6.6%’ya ulaştı. Tüm sektörler endekslerdeki yükselişe katkı yaparken, performans açısından orta büyüklükteki şirket hisselerinde sert hareketler yaşandı. Endeksin önde gelen şirketlerinden Apple (AAPL) ise geçtiğimiz hafta beklentileri karşılamayan bilançosunun etkisinde endeksin gerisinde kalan bir performans sergiledi. Açıkladığı rakamlarda 2022’nin aynı dönemine göre daha düşük ciroya ulaşan Apple, özellikle Çin’de ürünlerine yönelik getirilen yasaklar nedeniyle satış hedeflerinin altında kaldığını belirtti. Toplam cirosunun yarısından fazlasını oluşturan iPhone satışlarının perakende sektörü açısından en önemli dönem olan Aralık ayında artmasını ancak 2022 ile karşılaştırıldığında benzer seviyelerde gerçekleşeceğini açıklayan Apple, iPad ve giyilebilir ürün satışlarında ise düşüş beklediğini belirtti. S&P 500’de haftanın öne çıkan şirketi ise +28.6%’lük yükseliş kaydeden Paramount Global (PARA) olurken, üçüncü çeyrekte Paramount+ streaming kanalındaki zararın azalması ve abone sayısındaki artış hisse senetlerinin 16%’sı açığa satılmış olan Paramount’taki sert hareketi tetikleyen ana etkenler oldu.
2023’ün en iyi haftalık performansını gösteren Amerika hisse senedi piyasalarında haftanın ilk işlem günü Asya seansında vadeli kontratlar yatay seviyelerden işlem görmekte. Hafta sonunda son çeyrek bilançosunu açıklayan Warren Buffett’ın holding şirketi konumundaki Berkshire Hathaway (BRK.b), Amerikan hazine tahvil yatırımlarındaki gelirler ve sigorta bölümünün öne çıkan katkısıyla analist beklentilerinin üzerinde kalırken, şirketin nakit pozisyonu üçüncü çeyrek itibariyle $157 milyara yükselmiş durumda. Artan nakit pozisyonunun yeni yatırım baskısı kurabileceği Berkshire, hisse geri alımlarına üçüncü çeyrekte de devam ederken (YTD $7 milyarlık geri alım yapılmış durumda), 2023 yılında şirket hisse senetleri S&P 500’e paralel +13.8% değer kazandı. Sakin bir haftanın bizi beklediği ekonomik veri takviminde ise Kasım ayına ait tüketici güveninin ilk göstergesi olacak Michigan Üniversitesi öncü veri seti Cuma günü açıklanacak. FED üyelerini bekleyen yoğun etkinlik takvimde de oy birliğiyle alınan son FOMC kararı ardından piyasaların geçtiğimiz hafta Powell’dan aldığı güvercin mesajı dengeleyecek açıklamalar öne çıkabilir. Şirket bazlı gelişmelerde üçüncü çeyrek bilanço açıklamalarında sona yaklaşılırken, S&P 500’den 51 şirketin son çeyrek rakamları yayınlanacak. Haftanın öne çıkacak açıklamaları arasında streaming platformlardan Netflix ve Paramount’un son haftalardaki performansları ardından Disney+ segmentindeki abone sayıları, $24 milyar değer biçilen ESPN’in geleceği, ve şirket içi yeni yapılanmanın etkilerinin takip edileceği Walt Disney (DIS)’in bilançosu öne çıkacaktır. Ayrıca, YTD performansı yatay olan Berkshire’ın holdingleri arasındaki enerji şirketi Occidental Petroleum (OXY)’da Salı günü son çeyrek rakamlarını açıklayacak.
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Salı – DR Horton (DHI), Gilead Sciences (GILD), eBay (EBAY), Occidental Petroleum (OXY), Uber Tech (UBER), Rivian (RIVN)
Çarşamba – Biogen (BIIB), MGM Resorts (MGM), Walt Disney (DIS), Warner Bros Discovery (WBD)
Perşembe – Wynn Resorts (WYNN)
Teknik açıdan bakıldığında haftayı 50 günlük ortalamasının üzerinde kapatan S&P 500 endeksi 4400’deki FIBO ve 100 günlük hareketli ortalamasını zorlamakta. 4400 üzerindeki kapanışlarda yükselişin önünde endeksin 2023 yılı zirvesine kadar önemli bir direnç bulunmamakta. 4350’deki 50 günlük ortalama testinin sınırlı kaldığı olası düzeltmelerde ise 4275’deki Bollinger orta bandı en yakın destek konumunda olacaktır. Benzer tablonun görüldüğü Nasdaq tarafında ise 13600’deki 100 günlük hareketli ortalama ve üst kanal bandının üzerindeki kapanışlarda, yeni zirve testi açısından 13800 ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Haftalık momentumun yükselişi desteklediği Nasdaq’ta destek konumunda ise 13200’deki Bollinger orta bandı ve ardından 12800’deki 200 günlük hareketi ortalama takip edilebilir.
Cüneyt Akdemir
