ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de bugün gerçekleşen 30 yıllık ve $24 milyar değerinde tahvil ihracında zayıf talep neticesinde ABD tahvil getirilerinde sert yükselişler gözlemlenirken bu hareket ABD hisse senedi piyasalarının rallisini sona getirdi. ABD piyasaları Perşembe gününü de değer artışı ile tamamlamış olsaydı 2004 yılından beri en güçlü rallisini gerçekleştirmiş olacaktı. Bugün aynı panelde konuşma yapan iki FED yetkilisi Richmond FED başkanı Barkin ve Atlanta FED başkanı Bostic yüksek faiz ortamı hakkında görüşlerini paylaştı. Güvercin tutumuyla bilinen Bostic para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu belirtirken %2’lik enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkı politikanın devam edeceğine değinirken Barkin ise enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu ve enflasyonu yenmek için ekonominin yavaşlaması gerektiğini belirtti. Piyasa kapanışına bir saat kala piyasalar Powell’ın açıklamalarını karşıladı, açıklamalarında FED yetkililerin %2 enflasyon hedefine ulaşmak için yeterince sıkılaşmamış olabileceklerini düşündüklerini ve uygun görüldüğü takdirde daha fazla sıkılaşmaya gidilebileceğini belirtti. Bugün açıklanan haftalık işsizlik verilerinde ise devam eden işsizlik başvuruları üst üste yedinci hafta arttı ilk başvurular ise önceki aya paralel gerçekleşti. Açıklanan verilere göre devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 834 bin seviyesine yükselirken beklenti 1 milyon 820 bin olması yönündeydi; yeni işsizlik başvuruları ise 218 bin beklentinin hafif altında 217 bin olarak gerçekleşti.
Avrupa hisse senedi piyasaları Almanya’nın yüksek elektrik fiyatlarına karşı sübvansiyon paketi duyurması ile genele yayılan alıcılı bir görünümle günü tamamladı. Euro Stoxx 50 %1,21 puan yükselerek 4.229 seviyesinden seansı tamamlarken FTSE 100 %0,73, CAC 40 %1,13 ve DAX ise %0,81 primlenerek günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksindeki 10 sektörün hepsi değer kazanırken en çok değer kazanan sektörler %2,33 ile sanayi, %1,79 ile finans ve %1,78 ile hammadde oldu. Almanya yönetimindeki koalisyonun açıklamış olduğu sübvansiyon paketi beş yıl boyunca geçerli olacak olup 2024 yılı için €12 milyar bütçe ayrılmış durumda. Önceki bilanço döneminde sert satış gözlemlenen Adyen şirketi 3. çeyrek bilançosunda güçlü bir bilanço sonrasında %37,8 değer kazanarak açık ara en çok primlenen Euro Stoxx 50 şirketi oldu. Analistler Adyen’in yeni yılsonu beklentilerinin daha erişilebilir olduğunu, işe alımların yavaşlatılması ve gelir artışının hızlanmasına dikkat çekti. Sağlık ürünleri üreticisi AstraZeneca ve bahis şirketi Flutter Entertainment bugün bilanço açıklayan diğer Avrupa hisselerinden ikisiydi, AstraZeneca güçlü bir bilanço sonrasında %2,62 primlenirken Flutter Entertainment ABD pazarında beklenilen gelir rakamlarına ulaşamayarak %10,2 değer kaybederek seansı tamamladı.
ABD hisse senedi piyasaları yükselen tahvil getirileri ve FED yetkililerinin şahin açıklamaları sonrasında sekiz günlük rallisini sonlandırdı ve genele yayılan satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 %0,81 değer kaybederek 4.347 seviyesinden günü 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 4.340 seviyesinin hemen üzerinde seansı tamamladı. Öte yandan Nasdaq %0,94 ve Dow Jones ise %0,65 değer kaybı yaşadı. S&P 500 endeksinde 11 sektörün tamamı değer kaybederken en çok değer kaybeden sektörler -%2,1 ile sağlık, -%1,82 ile takdirsel tüketim ve -%1,51 ile emlak oldu. 2024 mali yılı 2. çeyrek bilançosunu açıklayan ARM şirketi gelir ve hisse başı kar beklentilerinde analist beklentilerini aşsa da 3. çeyrek beklentilerini akıllı telefon sektöründeki yavaş toparlanma ve belirsizlik sebebi ile aşağı yönlü güncelleyerek günü %5,18 değer kaybı ile tamamladı. Bloom Energy ise 2023 mali yılı 3. çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aşarak seansı %8,18 primlenerek tamamladı, analistler bu bilanço ile birlikte şirketin sene sonu beklentilerine erişmek için güçlü bir konumda olduğunu ve 4. çeyrek gelirinin en yüksek gelir yaratabileceği çeyrek olduğunu belirtti. Biden’ın United Auto Workers’ın Tesla ve Toyota için sendikalaşmasını desteklediği yönde açıklamaları ve HSBC’nin hisse derecelendirme notunu sat olarak güncellediği Tesla S&P 500 endeksinde %5,46 değer kaybederek en çok değer kaybeden şirketlerden biri oldu. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta %0,24, Apple -%0,26, Amazon -%1,04, Netflix -%0,34, ve Google -%1,21 olarak kayda geçti.
Yarın ABD tarafında Michigan Üniversitesi beklentileri takip edilecek, Avrupa tarafında ise AMB başkanı Lagarde’ın konuşması ve Birleşik Krallık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında gidip gelen DXY, 30 yıl tahvil ihalesine beklentinin altında talep gelmesiyle yükselen ABD tahvil getirilerinin ardından hızlı bir yükseliş kaydetti. Sonrasında ise Powell’ın gerekirse ilave sıkılaştırmadan kaçınmayacaklarını belirtmesiyle yükseliş ivmelendi. Böylece DXY 0.32% primle 105.86 seviyesine yükseldi. G10 para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kaybederken GBP ve CHF en çok değer kaybeden para birimi oldular. NZD ve CAD ise, diğer G10 para birimlerine göre daha güçlü kaldı. EURUSD 0.36% değer kaybıyla 1.0670 seviyesine gerilerken USDJPY ise 0.21% artışla 151.30 seviyesine yükseldi. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetse de Asya para birimleri güçlü kalmayı başarabildi. Latin Amerika ve Doğu Avrupa para birimleri ise negatif bir seyir izledi.
Güçlenen dolar ve artan tahvil getirilerine rağmen ons altın 0.45% primlenerek $1959 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde ons gümüş de hareketli bir seyrin ardından günü 0.29% primle $22.61 seviyesinde tamamladı. 2 günlük gerilemenin ardından petrol fiyatları hafif alıcılı bir seyir izledi. WTI 0.35% primle $75.58, Brent petrol ise 0.43% primle $79.88 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri, zayıf talep nedeniyle beklentinin üzerinde bir getiri ile gerçekleşen 30 yıl vadeli tahvil ihalesi ve Powell’ın gerektiğinde para politikasında ilave sıkılaştırıcı adımların atılabileceğine yönelik yaptığı açıklamalarla belirgin bir şekilde yükseldi. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 10 baz puan artışla 5.03%, 10 yıl vadeli tahvil getirisi 15 puan artışla 4.63% ve 30 yıl vadeli tahvil getirisi 16 baz puan artışla 4.77% seviyesine yükseldi. ABD tahvillerindeki satıcılı seyir diğer gelişmiş ülke tahvillerine de yansıdı ve Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi tahvillerinin getirisi de yükseldi. Diğer taraftan Japonya tahvilleri, beklenenden daha iyi geçen 30 yıl vadeli Japonya tahvil ihalesinin ardından alıcılı bir seyir izledi. Yükselen ABD tahvil getirileri ve risk iştahındaki gerileme ile gelişen ülke eurotahvilleri çoğunlukla değer kaybetti, risk primleri yükseldi. 5 yıl vadeli Türkiye kredi risk primi ise 375 seviyesinde çok az değişti. Hazine eurotahvillerinin getirisi ise verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 9 baz puan artışla 7.19% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 7 baz puan artışla 8.49% seviyesine yükseldi.
