ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD Hisse Senedi Endeksleri, ekonomik veri akışı yoğun haftanın ilk gününde yatay negatif kapanış lar gerçekleştirdi. Enflasyonun yapışkanlığı tartışılmaya devam ederken, bu hafta Fed faiz patikasında önemli rol oynayacak olan PCE verisi Perşembe günü açıklanacak. Hafta boyunca hisse senedi endekslerinin yön tayininde kritik olacak birçok veri seti bulunurken, hafta boyunca Fed yöneticilerinin açıklamaları takip edilecek. Bugün ise yeni konut satış verileri beklenti olan %3’ün altında %1.5 arttı, önceki veri ise %7.2 seviyesindeydi. Gayrimenkul sektörü hisseleri %1.13 değer kaybıyla günü tamamladılar.
S&P500 Endeksi %0.38 değer kaybıyla 5069 puan seviyesinde günü tamamladı. Enerji %0.32, takdirsel tüketim %0.23, teknoloji sektörü %0.03, primlerle günü tamamladılar. En zayıf performans gösteren sektörlerde altyapı -%2.1, telekom -%2.09 değer kaybetti. Haber akışının zayıf seyrettiği seansta AI hikayesi ve yarı iletkenlerden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Micron, yüksek bant genişliğine sahip 3E model çiplerinin toplu üretimine başladığını duyurdu. Şirket hissesi seansı %4 primle tamamlarken, Nvidia’nın H200 AI ürünü ile birlikte pazar payının genişlemesi bekleniyor, şirket Ceo’su 2025 yılında gelir rekoru beklentisinde olduklarını açıklamıştı. Otomotiv sektörü %3.03 primle güçlü bir günü geride bıraktı. Tesla %3.88, GM %0.4 değer kazanırken, Ford Motors %1.57 değer kaybıyla günü tamamladı. Çinli EV üreticisi Li Auto, beklentilerin üzerinde gelir ve hbk elde ettiği bilanço açıklamasının ardından %18 primle günü sonlandırdı. Şirket $5.8 milyar gelir ile hisse başına $0.60 kar elde etti. Wall Street beklentisi $5.5 milyar gelir ile $0.44 HBK seviyesindeydi, şirket bit önceki yıl $2.5 milyar gelir ile $0.04 hbk elde etmişti. 2024 yılı Q1 teslimat beklentileri bir önceki yıl 1. çeyreğin 2 katı seviyesinde açıklandı. Şirket bilanço açıklaması sonrası Çin EV şirketlerinde güçlü alımlar izlendi; Xpeng %6.3, Nio %4.7,BYD %4.7 değer kazandı. Berkshire Hathaway haftasonu açıkladığı bilançosunun ardından %2’ye yakın değer kaybederken, HSBC raporunun ardından Moderna %2.5 değer kaybetti.
Nasdaq ve Dow Jones Endeksleri yatay negatif kapanışlar gerçekleştirdiler. Dow Jones Endeksinde teknoloji ve finansallar pozitif tarafta kalmayı başarırken yatay performanslar sergilediler. Telekom %0.69, sağlık %0.58, ham madde %0.57 değer kaybetti. Salesforce %2.59, Walmart %1.85, American Express %1.12 değer kazanarak en güçlü performansları sergilediler. Verizon %2.39, Nike %1.03, Amgen %0.97 Değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler.
Avrupa Endeksleri karışık seyir izledi. Euro Stoxx50 Endeksi %0.17 değer kaybetti; teknoloji sektörü günü değer kazanımıyla sonlandıran tek sketör olarak öne çıktı. Ftse100 Endeksi %0.29, Cac40 %0.46 değer kaybetti. Almanya Dax Endeksi yatay kapanış gerçekleştirdi.
Salı günü Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de yeni konut satışları beklentilerin altında kalırken önceki aya ait veriler de aşağı yönlü revize edilmiş. 1 Mart ve 8 Mart son tarihleri yaklaşırken hükümetin kapanmaması için demokratlar ile cumhuriyetçilerin yeni fonlama konusunda anlaşmadan uzak gözüküyorlar. Dolar endeksi hafif kayıpla 103.75 seviyelerinden işlem görürken AUD ve NZD dışında G10 para birimlerinin tamamının dolara karşı değer kazandığını takip ettik. EURUSD paritesi hafif primle 1.0850 seviyelerinden işlem görürken USDJPY paritesi de hafif primle 150.80 seviyelerinde. 14 günlük RSI indikatörü 65 seviyelerinde ve aşırı alım bölgesine oldukça yakın. Spot altın da oldukça dar bir bantta ve hafif kayıpla $2033 seviyelerinden işlem gördü. $2032 seviyesindeki 50 günlük ortalama değerli metal için takip edilecek en önemli destek noktası olarak öne çıkıyor ve şimdilik altına destek olmayı başarıyor. Gümüşte ise daha sert kayıplar vardı. Gümüş %1.7 kayıpla $22.50 seviyelerinde seyrederken olası bir yukarı yönlü harekette$23.07 seviyesindeki 50 günlük ortalama önemli bir direnç noktası olarak takip edilecek. Petrol ise yeni haftaya primli başladı, aktif vade ham petrol yaklaşık %1.50 kazanımla $77.65 seviyelerinden işlem görürken $76 seviyesindeki 100 günlük ortalama hala önemli bir destek noktası konumunda.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında yeni konut satışları dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde ABD hazinesinin yaptığı 2 yıl ve 5 yıl vadeli tahvil ihraçları takip edildi. ABD hazinesi 2 yıl vadeli ihraçta 63 milyar USD borçlanırken ortalama getiri %4.69 seviyesinden gerçekleşti, önceki 2 yıllık ihalenin getirisi %4.36 seviyesindeydi. 2 yıllık ihraca talebin önceki ihraca göre azaldığını gördük. 5 yıllık ihraçta ise ABD hazinesi 64 milyar USD borçlanırken ortalama getiri %4.32 seviyelerinde oluştu. Hem Avrupa hem de ABD tahvil getirilerinde satış baskısı vardı. ABD 10 yıllık getirisi yaklaşık 3 baz puan artarak %4.28 seviyesine gelirken 2 yıllık getiri ise %4.72 seviyesindeydi. Avrupa 10 yıllık getirilerinde de ortalama 8 baz puanlık artışlar söz konusuydu. ABD tarafında haftanın geri kalanında açıklanacak olan dayanıklı ürün siparişleri, tüketici güveni, büyüme verileri ile beraber kişisel gelir ve harcamalar ve PCE verileri önemle takip edilecek. FED’in Mart ayı faiz indirimi ihtimali piyasalar tarafından da artık fiyatlanmazken Haziran ihtimali de azalıyor. Bu hafta açıklanacak veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Türkiye’de 5 yıllık CDS az bi geri çekilmeyle 285 seviyelerine gerilerken getiri eğrisinin kısa tarafında az da olsa satış baskısı vardı. Orta ve uzun vade alıcılı seyretti. Geçen hafta ihraç olan 2034 vade Garanti kıymeti yine ihraç fiyatının üzerinde ve %8 getiri seviyelerinden işlem gördü.
