ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
23 Mayıs Perşembe günü ABD piyasaları rekor seviyelerden gelen satışlarla negatif bölgede günü sonlandırdı. PMI verilerinde özellikle hizmet tarafında beklentinin üzerinde gerçekleşen artışlar tekrar enflasyon endişelerini gündeme taşıdı. FED yetkililerinde de enflasyonda daha fazla gelişme görülmesi beklendiğine dair açıklamalar gelmeye devam etti. Dow Jones %1,5 değer kaybıyla dikkat çekerken S&P 500 gün içinde yeni zirve test ettikten sonra kapanışı negatif bölgede yaptı.
Dow Jones endeksinde tüm sektörler günü ekside kapatırken en çok kaybettiren sektörler endüstri, telekom ve takdirsel tüketim sektörleri oldu. Boeing %7,5 , Intel %4,3, McDonald’s %3 ve J&J %2,5 değer kaybıyla endekste en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde bilgi teknolojileri sektörü hafif primle kapatırken diğer tüm sektörlerde negatif alanda kapanış gerçekleşti. Gayrimenkul, takdirsel tüketim ve alt yapı en çok kaybettiren sektörler oldu. Dün seans kapanışı sonrası bilanço açıklayan Nvidia şirketinin hisseleri pozitif bilanço sonrası bugünkü seansı %9’un üzerinde primle noktaladı. Ancak endeksin geri kalanında çok pozitif bir tablo izlenmedi. Hacimli şirketler arasında AMD %3, Qualcomm %0,6, Tesla %3,5, Apple %2,1, Amazon %1,1, Bank of America %1,5, Alphabet %1,6 ve American Airlines %2 ekside kapattı.
Avrupa piyasalarında günün ilk saatlerinde pozitif bölgede bulunan endekslerde seansın son saatlerinde izlenen satışlarla hafif artı/eksi bölgede kapanışlar görüldü. Nvidia’nın pozitif bilanço etkisi sektör hisselerini yukarı taşırken piyasa genelinde etkisi sınırlı oldu. İngiltere’de Temmuz ayında genel seçim açıklaması sürpriz etkisi yaratarak FTSE100 endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu. DAX endeksinde bilgi teknolojileri ve endüstri sektörleri %1’in üzerinde primlerle öne çıkarken, emlak, telekom ve alt yapı sektörlerinde %1 ve üzeri değer kayıpları takip edildi. MTU Aero Engines, Fresenius ve Siemens Energy %3’e yakın değer kazançlarıyla en çok yükselen hisseler oldu. Bayer, Vonovia, Zalando ve E.ON hisseleri %2 civarı kayıplarla en çok kaybettiren hisseler olarak günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksinde de bilgi teknolojileri ve endüstri sektörleri en çok değer kazanan sektörler olurken telekom ve alt yapı sektörleri en zayıf sektörler oldu. Nvidia bilançosu pozitif fiyatla sonrası ASML Holding hisselerinde %2,6 primli kapanış gerçekleşti.
Yarınki veri takviminde Japonya’da Nisan ayı enflasyon, İngiltere’de Nisan ayı perakende satışlar, Almanya’da 1. çeyrek GDP, ABD’de Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri ve Mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güveni verileri öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD PMI verilerinin beklentileri aşması ile hız kazanan yukarı hareketle birlikte Dolar Endeksi 105.12 yakınlarına yükselerek yaklaşık on günün en yüksek seviyelerini test ederken G10 para birimlerinin genelinde de değer kaybı öne çıktı. EURUSD paritesi, FED’in Kasım ayı için faiz indirim beklentisi fiyatlamasının gerilemesi ile 1.0805 seviyesine kadar geriledi ve 1.0815 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamasının altına indi. Gerilemenin devam etmesi durumunda 1.0788’de bulunan 200 günlük hareketli ortalama destek olarak öne çıkmakta. GBPUSD paritesinde de benzer seyir olurken 1.2686 ile bu haftanın en düşük seviyeleri test edildi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satıcılar öne çıkarken değerli metallerin tamamında da ekside hareket izlendi. Ons altın yaklaşık %2 değer kaybı ile 2330 yakınlarına geriledi; 2306 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama destek olarak izlenebilir. USD güçlenmesi petrole de yansıdı ve veri ile birlikte günün ilk yarısındaki kazanımların tamamı geri verildi, ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol %1, brent petrol ise %0.7 ekside olarak işlem görmekteydi.
Eurotahvil Piyasaları
Perşembe günü açıklanan ABD PMI verilerinin özellikle servis kaleminde beklentilerin oldukça üzerinde olmasıyla enflasyonist baskının artacağı ve FED’in faiz indirimlerinin gecikeceği görüşü güçlendi. FED vadelilerine göre Çarşamba günü Kasım ayı faiz indirimi %100 ihtimalle fiyatlanıyorken veriler sonrasında bu oran %85 seviyesine gerilemiş durumda. Bu fiyatlama ile paralel yaşanan USD güçlenmesiyle ABD hazine tahvillerinde satış baskısı görüldü ve getiri eğrisi genelinde 5-6 baz puanlık yükseliş oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri gün içerisinde 4.50 yakınlarına yükselerek son on günün en yüksek seviyelerini test ettiler. ABD tarafındaki bu hareket Avrupa’ya da yansırken Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri de yaklaşık 6 baz puan yükselerek sırasıyla 3.06 ve 2.29 seviyesinden işlem gününü sonlandırdılar. Lokal tarafta da satış baskısı hakim olsa da hareket sınırlı kaldı ve 2034 vadeli hazine kıymeti 3 baz puanlık getiri artışı ile 7.50 seviyesinden günü sonlandırdı. 5 yıllık ülke CDS’inde 2-3 baz puanlık yükseliş olsa da 265 olarak 2020 başından bu zamana en düşük seviyelerinde kalmaya devam ederek eurotahvilleri destekliyor.
