Çarşamba günkü FOMC faiz kararı öncesi piyasaların odaklandığı tüketici enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde yayınlanması ve ardından ticari aktivitenin reel sektördeki temsilcisi olarak kabul edilen FedEx (FDX)’in 2023 yılı için karlılık beklentilerini geri çektiği açıklamasının etkisinde, Amerika hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşandı. S&P 500 endeksi kritik 3915 FIBO desteğinin altına gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftayı sırasıyla -4,8% ve -5,5% aşağıdan kapattı. Endeksteki tüm sektörlerin değer kaybettiği hafta, hisse bazlı hareketlerde ise hafta ortasında gerçekleştirdiği yatırımcı sunumunda açıkladığı iyimser karlılık beklentilerine paralel Starbucks (SBUX) ve perakende satış verilerindeki pozitif sürprizin moral kazandırdığı cruise şirketleri haftanın endekslerden performans açısından ayrışan şirketleri oldular. S&P 500’da haftalık bazda en kötü performans gösteren hisseler arasında ise, sürpriz bir şekilde 2023 yılı için olan ciro ve EPS beklentilerini geri çeken ve Q1-Q2 2023 tahminlerini piyasa beklentilerinin altına indiren FedEx (FDX) -23%’ilk düşüşle ilk sırada yer aldı. Teknoloji sektöründe ise piyasa beklentilerinin üzerinde bir değerlemeyle özel yazılım şirketi Figma’yı hisse ve nakit karşılığı toplam $20 milyar karşılığında satın alacağını açıklayan Adobe (ADBE) -24% düşüşle takip etti.
Haftanın ilk işlem günü endeks vadeli kontratları hafif eksi seviyelerde işlem görmekte. 75 baz puanlık faiz arttırımın ana senaryo olduğu ancak geçtiğimiz hafta açıklanan CPI verisi ardından 100 baz puanlık sürpriz beklentilerinin cevabının alınacağı FOMC toplantısındaki faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak. FED üyelerinin önümüzdeki dönem faiz beklentilerini yansıtacak noktalı tablonunda yayınlanacağı Çarşamba günü, CPI verisi ardından Powell’ın karar sonrası basın toplantısında faiz patikasında piyasaları rahatlatabilecek sinyaller konusunda hareket alanının kısıtlığı olduğu görüşü hakim. Hisse bazlı gelişmelerde ise perakende sektöründen Autozone (AZO-19 Eylül), General Mills (GIS-21 Eylül), ve Costco (COST-22 Eylül), gayrimenkul sektönden Lennar (LEN-21 Eylül), ve COVID dönemi dip seviyelerinde işlem gören cruise şirketlerinden Carnival (CCL-23 Eylül)’ın bilanço açıklamaları yer almakta. Teknik olarak bakıldığında S&P 500’ün ay başında test ettiği 3915’teki FIBO desteğinin altında kapanmasıyla ilk etapta 3820 Bollinger alt bandı ve ardından 2022 dip seviyesi olan 3636 seviyesi gündeme girmiş durumda. Cuma günkü kapanış itibariyle endeksin Ağustos ayında 200 günlük ortalamayı test ettiği teknik trend yükseliş hareketi sona ererken, S&P 500 özelinde yeniden 200 günlük ortalamanın gündeme gelebilmesi için 4100 üzeri kapanışlar gelmeden aceleci olunmaması gereken bir döneme girmiş durumdayız.
