ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de bugün açıklanan makroekonomik verilerin ardından satıcılı bir seans geride kaldı. ADP istihdam verisi Aralık ayı için 105.000 beklentinin oldukça üzerinde 235.000 olarak açıklandı. İstihdam artışı küçük şirketlerde 195.000 ve büyük şirketlerde ise 191.000 olarak açıklanırken, büyük şirketlerde ise 151.000 iş kaybı gerçekleşti. Ücret artışlarında da Aralık ayında %7,3’lük bir artış seyredildi. Haftalık işsizlik başvuruları ise 225.000 medyan beklentinin altında 204.000 olarak gerçekleşti, yeni verilerle birlikte 4 haftalık ortalama 220.500 seviyesinden 213.700 seviyesine geriledi. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,72 milyon beklentiye kıyasla 1,69 milyon olarak gerçekleşti. Perşembe günü açıklanan veriler ile beraber dün Fed terminal faiz değeri %4,97 seviyesindeyken bugün ise %5,02’ye yükseldi.
S&P 500 endeksi %1,16 değer kaybederek 3808 seviyesinden seansı sonlandırdı. S&P 500 endeksinde değer kazanan tek sektör %1,99 ile enerji olurken en çok değer kaybeden sektörler -%2,89 ile emlak, -%2,22 ile altyapı ve -%1,96 ile bilişim teknolojileri oldu. Dow Jones endeksi %1,02 değer kaybederken Nasdaq ise %1,47 değer kaybederek seansı tamamladı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,80 ile enerji, %1,11 ile hammadde ve %0,38 ile iletişim servisleri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,64 ile bilişim teknolojileri, -%1,36 ile temel tüketim ve -%1,12 ile sağlık oldu. Reuters’ın yayınlamış olduğu habere göre Bed Bath & Beyond iflas düşen satış rakamları ve azalan nakit sorunları sebebi ile iflas da dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendiriyor, şirket seansı %29,88’lük bir kayıpla 1,69 seviyesinden sonlandırdı. Constellation Brands tarafından yapılan açıklamaya göre bira satışlarında yaşanan düşüşle beraber şirket gelecek yıl kar tahminlerinde aşağı yönlü revizeye gitti ve hisse seans içerisinde %9,71 değer kaybetti. Akciğer kanser tedavisinde elektrikli alan müdahalesi çalışmalarını sürdüren ve pozitif bir trend gördüklerini açıklayan Novocure şirketi, piyasa öncesi seans sırasında %117’lik kazanımlar yaşadı ancak kazanımların bir kısmı kalıcı olmadı ve seansı %68,45 değer kazanarak sonlandırdı. Bloomberg’in yayınladığı habere göre Western Digital şirketi Japon Kioxia şirketi ile birleşme görüşmelerine tekrar bir başlangıç verdi ve haber ile birlikte Western Digital şirketleri %6,6 kazanımla seansı tamamladı. Walgreens şirketi 1. çeyrek finansallarını yayınladı, şirket $32,91 milyarlık beklentinin üzerinde $33,38 milyar satış açıklarken hisse başı kar ise 1,14 beklentinin üzerinde 1,16 olarak açıklandı ancak faaliyet karı kaleminde %3,1’lik beklentiye kıyasla %2,6 faaliyet karı açıklayan hisse %6,13 değer kaybetti.
Beklentilerden kuvvetli gelen istihdam verisi ile beklenti üzeri PMI verilerinin etkisi ile Avrupa hisse senedi piyasalarında 3 günlük primlenmenin ardından genele yayılan satışlar seyredildi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,36 geri çekilerek seansı 3959 seviyesinden sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,61 ile iletişim servisleri ile %0,53 ile enerji oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,84 ile hammadde, -%1,75 ile emlak ve -%0,86 ile sağlık sektörü oldu. Dax endeksi ise %0,38 değer kaybederek 14.436 seviyesine geri çekilirken Cac 40 %0,22 değer kaybetti ve FTSE 100 ise %0,64 değer kazandı. Dax endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,61 iletişim servisleri ve %0,91 takdirsel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,04 ile hammadde, %1,75 ile emlak ve -%1,07 finans oldu. Noel tatili döneminde beklediklerinden daha yüksek bir taleple karşılaştıklarını belirten Ryanair, yıllık kar hedeflerini €1,2 milyardan €1,425 milyara güncelledi ve seansı %6,43 primlenerek sonlandırdı. Orta doğunun en büyük bankası olan First Abu Dhabi Bank’ın Standarr Charter şirketini satın alım için bir teklif için hazırlandıkları haberi ile beraber Standard Charter şirketleri seans içerisinde %25’e varan primlenme yaşayan hissede First Abu Dhabi Bank tarafından gelen yalanlamadan sonra kazanımların bir kısmını geri vererek %10,15 değer kazandı. Tasarımlarında yer verdiği çizgiler sebebi ile lüks giyim markası Thom Browne’a dava açan Adidas hisseleri ise seansı yatay tamamladı.
Yarın ABD tarafında tarım dışı istihdam, ISM, fabrika sipariş ve dayanaklı mal verileri takip edilecek, Avrupa Bölgesinde ise Avrupa Bölgesi CPI, tüketici güveni ve perakende satış verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan ADP tarım dışı istihdam ve işsizlik başvuruları verisi ABD işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Güne yatay başlayan DXY, verinin ardından yükselişe geçti ve günü 0,82% artışla 105,13 seviyesinde tamamladı. Risk iştahının oldukça düşük olması nedeniyle JPY diğer G10 para birimlerinden pozitif ayrıştı. USDJPY 0,54% primle 133,32 seviyesine yükseldi. NOK ve SEK ise G10 içerisinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. USDNOK 2.00% primle 10,2678 seviyesine yükselirken USDSEK ise 1,87% primle 10,6884 seviyesine yükselmiş durumda. Diğer G10 para birimlerinden EURUSD 0,79% kayıpla 1,0521, GBPUSD 1,20% kayıpla 1,1910 ve AUDUSD 1,28% kayıpla 0,6751 seviyesine gerilemiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde ise Doğru Avrupa para birimleri genel olarak dolar karşısında değer kaybederken Latin Amerika ve Asya para birimleri dolar karşısında değer kazandı.
Yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar nedeniyle ons altın üzerinde belirgin bir satış baskısı hâkim oldu. Ons altın günü 1,15% değer kaybıyla $1832 seviyesinde tamamladı. Gümüş ise 2,22% kayıpla $23.22 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz 2 günde yaklaşık 10% değer kaybeden ham petrol fiyatları bugün kayıplarının bir kısmını geri aldı. WTI 1.25% primle $73,75, Brent petrol ise 1,07%primle $78.70 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Sıkı işgücü piyasasına işaret eden veriler ve Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 9 puan artışla 4,44%, 5 yıllık getirisi 6 puan artışla 3,90%, 10 yıllık getirisi ise 3 puan artışla 3,71% seviyesine yükselmiş durumda. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de benzer bir seyir hâkim oldu. Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 6 puan artışla 3,54%, Almanya 10 yıllık getirisi 4 puan artışla 2,30% ve İtalya 10 yıllık getirisi 5 puan artışla 4,31% seviyesine yükseldi.
Gelişen ülke eurotahvillerinde de majör tahvil piyasalarındaki satıcılı seyre paralel olarak satış baskısı gözlemlendi. Türkiye hazine eurotahvilleri de özellikle kısa tarafta negatif ayrıştı. 2 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 13 puan artışla 6,78%, 5 yıllık getirisi 19 puan artışla 8,32% ve 10 yıllık getirisi 10 puan artışla 8,79% seviyesinde günü tamamladı. Güne 510 seviyesinde başlayan 5 yıllık ülke risk primi ise 19 puan artışla 529 seviyesine yükseldi.
