Geçtiğimiz hafta beklentilere paralel gerileyen enflasyon verisine ek olarak, Michigan Tüketici Anketinde enflasyon beklentilerindeki düşüş 1 Şubat’taki FOMC kararı öncesi 25 baz puanlık faiz arttırım senaryosunu desteklerken endekslerdeki pozitif momentumun devam etmesine neden oldu. S&P 500 haftayı 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde +2,7 yükselişle sonlandırırken, 2022 yılını 30% üzeri kayıpla kapatan Nasdaq’taki haftalık artışsa +4,8%’e ulaştı. Endeksteki yükselişte ilk on sırayı son çeyrekte talebin kuvvetli olduğu turizm ve havacılık sektörü hisse senetleri domine ederken, 25 baz puanlık artış beklentilerinin etkisinde growth temalı hisselerden Amazon ve Nvidia’da haftanın öne çıkan şirketleri oldular. Çin piyasası ardından Amerika ve Avrupa’da da araç fiyatlarında indirime giren Tesla (TSLA)’da haftayı 8%’a yaklaşan artışla kapatırken, endeksin gerisinde kalan şirketler arasında ise defansif sektör hisseleri, resesyon dönemlerinde tercih edilen Dollar General (DG), ve COVID rüzgarının durulduğu Pfizer (PFE) yer aldılar.
Martin Luther King Jr. Anma Günü nedeniyle bugün kapalı olarak Amerika hisse senedi piyasalarında vadeli kontratlarda Avrupa açılışı itibariyle yatay hareketlilik söz konusu. Çarşamba günkü Aralık ayı öncü Perakende Satış verileri ve Üretici Fiyat endeksine ek olarak bölgesel ekonomik aktiviteleri gözler önüne sunacak FED Beige Book dışında makro gündemin zayıf olduğu hafta, 1 Şubat’taki FOMC kararı öncesi fiyatlamaların 25 baz puanlık artış yönünde olduğu piyasalarda haftaya sessiz döneme girecek FED Başkanlarının haftaiçi açıklamaları yakından takip edilecek. FED’in iki numaralı ismi Williams’ın yarın ve Cuma günkü konuşmalarına ek olarak 25 baz puanlık artışı destekleyen bölgesel FED Başkanlarından Harker Çarşamba ve Cuma günleri, Dallas FED Başkanı Logan ise Perşembe günü katılacakları toplantılarda FED politikasına yönelik sinyaller verebilir. FED faiz kararının açıklanacağı 1 Şubat haftası ayrıca finans sektörü ile hızlanan bilançolar açısından da kritik bir hafta olacak. Endekslerin öne çıkan şirketlerinden Apple (AAPL – 2 Şubat), Amazon (AMZN – 3 Şubat), Alphabet (GOOGL – 2 Şubat) ve Meta Platforms (META – 1 Şubat)’un bulunduğu şirketlerin bilançoları öncesi bu hafta da önemli birkaç şirketin açıklamaları gündemde üst sırada yer alabilir. Önümüzdeki dört gün içerisindeki önemli bilanço açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz;
Salı – Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), United Airlines (UAL),
Çarşamba – Alcoa (AA), Charles Schwab (SCHW), PNC Financial (PNC),
Perşembe – Netflix (NFLX), Procter&Gamble (PG)
Cuma – State Street (STT), Schlumberger (SLB)
Teknik olarak bakıldığında 200 günlük ortalamasının üzerinde haftayı kapatan S&P 500’de pozitif momentum paralel ilk önemli direnç seviyesi 4150 FIBO konumunda. Alt tarafta 3980’deki 200 günlük hareketli ortalamanın destek konumunda olduğu endekste, 3870’deki Bollinger Orta Bandının altında kapanış görmedikçe düzeltmeler alım fırsatı yaratıyor olacak. Nasdaq tarafında ise 100 günlük ortalamanın üzerinde endeksin 11650 seviyesindeki 200 günlük ortalaması öncesi ilk hedefi 11400 FIBO direnci olacaktır. 10850-11000 aralığının destek konumunda olduğu Nasdaq’ta trendin bozulması için 10600’deki Bollinger Orta bandının altındaki kapanışlar takip edilebilir.
