Martin Luther King Jr. Anma Günü nedeniyle dört işlem gününe sığan geçtiğimiz hafta, Cuma günü teknoloji sektörünün önderliğinde etkili olan alımların etkisinde endeksler haftayı yatay seviyelerden kapattı. Cuma günkü seansta Netflix’in bilançosu ve mega-caplerden Google’ın önderliğinde +2,7% değer kazanan ve haftayı +0,6% artışla kapatan Nasdaq’a göre geride kalan S&P 500 ise geçtiğimiz haftayı -0,7%’lik kayıpla kapattı. Dow Jones 30’da endeks ağırlığı olarak ikinci sırada yer alan Goldman Sachs (GS)’ın beklentilerin altında kalan bilançosuna ek olarak haftanın son işlem günü tüketici biriminin federal yetkililer tarafından inceleme altına alındığı haberlerinin etkisinde haftayı -8.6% aşağıdan kapatırken, S&P 500 ve Nasdaq’a göre negatif ayrışan Dow 30’daki haftalık kayıp ise -2,7% olarak gerçekleşti. Hisse bazlı hareketlerde 2022 yılının en kötü performans sergileyen hisselerinden olan Netflix (NFLX), beklentilerin altında kalan EPS rakamlarına rağmen kritik olarak görünen yeni abonelerinin son çeyrekte 4.57 milyonluk tahminlerin üzerinde 7.66 milyon olarak gerçekleştiğini ve ciro beklentilerini de analist beklentilerinin üzerinde açıkladı. S&P 500’de performans olarak, indirim stratejisiyle Çin’de piyasa payını arttırdığı belirtilen Tesla (TSLA) ve resesyon beklentilerine paralel son dönemde teknoloji sektöründe sıkça görülen işten çıkarma hareketine katılan Alphabet (GOOGL) öne çıktı. Haftalık olarak endeksten negatif ayrışan hisseler arasında ise Goldman Sachs’a ek olarak değerlemelerin sektörel olarak abartılı seviyelere yükseldiği belirtilen temiz enerji şirketlerinden Enphase (ENPH) ve First Solar (FSLR) yer aldılar.
Çin piyasalarının yeni yıl tatili nedeniyle kapalı olacağı hafta Asya seansında Amerika vadeli kontratlarında Cuma günkü sert yükseliş ardından hafif negatif fiyatlamalar söz konusu. 1 Şubat’taki FOMC toplantısı öncesi sessiz döneme girilmiş olunması nedeniyle FED Başkanları’nın açıklamalarının olmadığı hafta veri takviminde Perşembe ve Cuma günleri Aralık ayına ait önemli rakamlar açıklanacak. Dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına ek olarak Aralık ayı öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisinin resesyon beklentilerini şekillendireceği hafta, Aralık ayına ait PCE verisinin de enflasyon rakamlarındaki geri çekilmeyi pekiştirmesi beklenmekte (Analist beklentileri ekte). Şirket bazlı hareketlerde ise yıl sonu bilanço açıklamları hız kesmezken, hafta içi S&P 500 endeksinden 90 şirket yıl sonu bilançolarını yayınlayacaklar. Mega-Cap şirketlerden Microsoft (MSFT) ve Tesla (TSLA)’ya ek olarak Boeing, 3M, ve General Electric gibi sanayi sektörü ağırlıklı bilançolar 200 günlük ortalamasına tutunmaya çalışacak S&P 500 açısından kritik olacak. Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz;
Salı – Halliburton (HAL), DR Horton (DHI), Travellers (TRV), General Electric (GE), 3M (MMM), Johnson&Johnson (JNJ) Microsoft (MSFT)
Çarşamba – Capital One (COF), Boeing (BA), US Bancorp (USB), IBM (IBM), Tesla (TSLA)
Perşembe – Southwest Airlines (LUV), Archer Daniels (ADM), American Airlines (AAL), Intel (INTC), Visa (V)
Cuma – Chevron (CVX), American Express (AXP)
Teknik olarak bakıldığında geçtiğimiz hafta başında 200 günlük hareketli ortalamasından kar realizasyonlarına maruz kalan S&P 500, Cuma günü Nasdaq’ın öncülüğünde 50 günlük ortalamasından destek bulurken haftayı tekrardan 200 günlük direnç seviyesinde kapattı. Şubat’ın ilk haftasında FOMC toplantısı ve önemli şirket bilançolarıyla volatil olmaya aday hafta öncesinde S&P 500’de Cuma günkü hareketin devamlılığı için teknik açıdan 4020 ve üzeri kapanış görmemiz önemli. 200 günlük ortalamanın üzerindeki hareketlerde 4080 ve ardından 4200 FIBO dirençlerinin takip edileceği S&P 500 özelinde alt tarafta 3930 seviyesinde 50 günlük ortalamanın kestiği FIBO desteği takip edilebilir – endekste risk azaltılması gereken seviye Bollinger orta bandına denk gelen 3860 ve altında kapanışlar olacaktır. Nasdaq tarafında ise FIBO direncinin üzerinde 11300 seviyesinde kapanış görüldüğü takdirde ilk hedef olarak 11550-11850 aralığındaki 200 günlük hareketli ortalama ve FIBO dirençleri olacaktır. Destek seviyesi olarak 10900’deki 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda 2022 dip seviyeleri gündeme geleceği için dikkat edilmeli.
Cüneyt Akdemir
