ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hazinesi borç tavanı, enflasyondaki düşüş ve ekonomik büyümenin hala umut verici olduğu bir gündem eşliğinde bir süredir yatay hareket eden hisse senedi endeksleri, bugün güçlü alıcılı bir seyir ile kapanış gerçekleştirdi. ABD ve Avrupa arasında ayrışmalar yaşanırken özellikle hisse senedi piyasalarının borç tavanı konusunda panik yapmadığı göze çarpıyor. Sektörel ayrışmalar yaşanıyor olsa da ABD bölgesel bankacılık sisteminin gündemde yer alan oyuncularından Western Alliance bankasının mevduatlarında artış yaşandığına dair açıklaması ile, stres ve baskı bir miktar daha azalmış görünüyor
Avrupa tarafında Euro Stoxx 50 endeksinin %0,18 ile hafif yükseliş yaşadığı görünse de FTSE 100 endeksinde %0,36 düşüş izlendi. Frankfurt Dax endeksi ise %0,34 artış kaydetti. Dax endeksinde Siemens karlılık tarafında açıkladığı olumlu beklentiler ile %2,55 yükseliş ile öne çıkarken Airbus %1,71, Mercedes %1,45 yükseliş kaydetti. Commertzbank ise net faiz marjına dair beklentilerden daha düşük öngörü açıklaması ile %3,8 değer kaybetti.
ABD hisse senedi piyasalarında bugün pozitif bir seyir hakimdi. Bir süredir S&P 500 endeksindeki yatay hareketin aksine yükseliş trendinde olan Nasdaq teknoloji endeksi bugün de yükselişine devam etti. Alibaba hisse senetleri yarın açıklanacak olan bilançosu öncesi yükselişine devam ederken, havayollarında da yazın oluşacak seyahat talebi hakkında IATA tarafından gelen olumlu açıklamalar ile sert yükseldi, Delta Airlines %6,24 yükseliş ile en önde yer alan şirket oldu. Western Alliance tarafından önceki gün gelen mevduat rakamları bankacılık krizine dair önemli bir rahatlama yarattı ve bölgesel bankaların sert yükselmesine sebep oldu; Zions Bancorp %10, PNC Financials %6,8 artış gösterdi, Western Alliance %10 yükseldi, büyük bankalar da ralliden faydalandı. S&P 500 endeksi günü %1,29 yükseliş ile kapatırken Nasdaq Teknoloji endeksi %1,28 yükseldi, Dow Jones Endeksi ise %1,24 artış kaydetti
Yarın ABD veri takviminde işsizlik başvuruları takip edilecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Borç tavanı krizi sebebiyle hareketli günler geçiren piyasalarda yüksek volatilite dikkat çekti. DXY iki gün üst üste yükseliş gösterirken gün içerisinde 103.10 seviyesini test etti ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Günü %0,20’lik yükselişle 102,80 seviyesinde kapattı. G10 para birimlerinde Dolar ile korelasyonu daha yüksek olan Yeni Zellanda Doları ve Kanada Doları pozitif ayrışırken, Avrupa bölgesi para birimleri Dolara karşı değer kaybetti. Son dönemde gevşek para politikası beklentileri sebebi ile güçsüz bir seyir izleyen Japon Yeni ise Dolar karşısında en çok değer kaybeden G10 para birimi oldu. USD/JPY paritesi günlük %0,83’lük yükselişle 139.498 seviyesine yükseldi.
Petrolde son dönemlerde ekonomik durgunluk beklentisi ve arz kesintileri ile devam eden volatil seyir devam etti. Önceki günkü satıcılı seyir ardından bugün sert yükseliş kaydeden petrolde Brent % 2,62’luk yükselişle 76.8, WTI ise %2,6’lük yükselişle 72.7 seviyesine yükseldi. İki haftadır düşüş trendine giren altında bugün yatay negatif bir seyir gözlemledik. %0,3’lük düşüşle 1982 seviyesine gerileyen altın 50 günlük ortalamasındaki destekte tutundu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvillerindeki satıcılı seyir üst üste 4 işlem gününde de devam etti. Borç tavanı sorunu sebebiyle getirilerdeki yukarı yönlü baskı devam etti. ABD Başkanı Joe Biden’ın temerrüt olmayacağına dair güvenini belirtmesi ve Meclis Başkanı McCarhty’nin sorunların çözülebilir olduğunu belirtmesi piyasa tarafından yeteri kadar ikna edici bulunmadı. Temerrüt riski açısında kritik tarih olarak gösterilen haziran başında getiriler %5.60 seviyelerinde seyretti. 2 yıllık tahvil getirileri 7.6 puanlık yükselişle %4.15 seviyesine, 10 yıllık getiriler ise 4.2 puanlık yükselişle %3.57 seviyesine yükseldi. Avrupa tarafında ise beklentilere paralel gelen enflasyon verisi sonrasında genele yayılan alımlar gözlemledik.
Türk eurotahvil getirilerinde, hafta başından beri devam eden yukarı yönlü sert hareket bugün de devam etti. 2 yıllıklar 47.1 puanlık yükselişle %11.192 seviyesine yükselirken getiri eğrisinin tepe noktasını oluşturdu. Bir süredir devam eden kısa vadeli risklerden kaçınma amaçlı kısa vade satıp uzun vadeye geçme eğilimi bugün de görüldü. 5 yıllık getirileri 51.3 puanlık artışla %10.971, 10 yıllık getiriler ise 50.2 puanlık artışla %10.265 seviyesine yükseldi. 5 yıllık CDS 44 puanlık yükselişle 645 seviyesinden 689 seviyesine yükselerek günü kapattı.
