ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Karışık gelen istihdam verisi sonrasında ABD 10 yıllıkları %4 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ederek teknoloji hisselerini baskılamaya devam ederken, ABD endeksleri seans başında kazandıkları primleri geri vererek günü satıcılı şekilde sonlandırdılar.
Tarım dışı istihdam raporunun detaylarına baktığımızda Temmuz ayında beklenti olan 200 binin altında 187 bin artış olduğunu ve önceki ayın 209 binden 185 bine revize edildiğini görüyoruz. İşsizlik oranı %3,5’e gerilerken ortalama saatlik kazançlar Haziran ayına göre %0,4 ve bir önceki yıla göre %4,4 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Veri sonrasında iki FED yetkilisi daha yavaş ABD istihdam kazanımlarının işgücü piyasasının daha iyi dengeye geldiğini gösterdiğini ve merkez bankasının yakında faiz oranlarını yüksek seviyelerde ne kadar süre tutacağını düşünmeye zorlayabileceğini söyledi.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.43, S&P500 %0.53 ve Nasdaq %0.36 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde sağlık %0.80 ve iletişim servisleri %0.31 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran sektörler olurken sanayi %0.99, IT %0.98 ve takdirsel tüketim ürünleri %0.99 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise beklentilerin üzerinde gelen bilanço açıklaması ile %8.27 yükselen amazon sayesinde takdirsel tüketim %1.91 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken IT %1.49 ve altyapı %1.21 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelerde ise dün seans sonrasında bilanço açıklamasında bulunan ve ürün satışlarında beklentileri karşılayamayan Apple %4.8 oranında düşüş yaşadı. Booking Holdings analistlerin tahminlerini aşan gelir raporlamasının ardından %7.86 yükseldi ve seyahat için güçlü talebi yansıttı. Nikola, şirketi bir yıldan az bir süre yönettikten sonra mevcut CEO’nun yerine eski General Motors başkan yardımcısını CEO olarak atayacağını açıklamasının ardından %26.36 düştü. Block. analistlerin beklentilerinin altında kalan sonuçlar açıklamasının ardından %13.64 düşüş yaşadı.
Avrupa endekslerinde ise pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.66, FTSE100 endeksi %0.47 ve DAX %0.37 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde enerji %2.01, takdirsel tüketim %0.8 ve altyapı %0.79 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken temel tüketim %0.51 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran tek sektör oldu. DAX endeksinde ise sanayi %1.07, finans %0.76 ve altyapı %0.69 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %1.31, temel tüketim %0.59 ve sağlık %0.57 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergilediler.
Haftaya Pazartesi günü önemli bir veri açıklaması olmayacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftaya kuvvetli bir başlangıç yapan ve Perşembe günü aylık zirve seviyesi olan 102,84 seviyesini test eden DXY endeksi güne yatay pozitif bir başlangıç yapsa da bugün açıklanan ve beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi sonrasında momentumunu kaybederek %0,51 değer kaybetti ve seansı 102,02 seviyesinde tamamladı. G-10 ülkesi para birimlerinden Dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi Kanada Doları 
olurken Dolar karşısında en çok primlenenler ise %1,07 ile Norveç Kronu, %0,96 ile İsveç Kronu ve %0,53 ile Euro oldu. Veri sonrasında 1,2792 seviyelerine kadar yükselen GBPUSD paritesi bu sevilerde kalıcılık sağlayamayarak seansı 1,2750 seviyesinden %0,33 primlenerek tamamladı. EURUSD paritesi de güçsüzleşen Doların etkisi ile haftalık en yüksek seviyesi olan 1,1042 seviyesini test etse de sonrasında bir miktar geri çekilme ile seansı 1,1007 seviyesinden %0,53 primlenerek sonlandırdı. Önceki üç işlem gününü değer kayıplarıyla tamamlayan spot altın haftanın son işlem gününü %0,39 primlenerek $1,941 seviyesinden tamamladı. Spot gümüşte ise verinin etkisi spot altındaki kadar kuvvetli olmadı ve günü %0,12 primle $23,60 seviyesinde tamamladı. Suudi Arabistan ve Rusya’nın arz kısıtlamalarına devam edeceklerini açıklaması sonrasında petrol piyasaları üst üste altıncı primlendiği haftayı geride bırakırken WTI ham petrol $82,67 seviyesinde ve momentumun devamlılığında geçtiğimiz yılın en yüksek seviyesi olan $85,74 seviyesini test edebilir. WTI ham petrol günü %1,34 primlenerek tamamlarken Brent petrol ise %1,05 primlendi ve $86,03 seviyesinden seansı sonlandırdı. Londra Metal Borsasında alüminyum %0,11 ve çinko %0,76 primlenirken, bakır %0,44 ve kurşun %1,37 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi FED’in bir sonraki toplantıda faiz oranında değişikliğe gitmeyeceği beklentisini arttırdı ve tahvil getirileri geriledi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 10,2 puan azalarak %4,78 seviyesine gerilerken ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 13,1 puan azaldı ve %4,04 seviyesinde günü tamamladı.
Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 8,9 puan azalarak %4,37 seviyesine gerilerken Fransa 4,3 puan, Almanya 4,3 puan, İtalya 5,9 puan ve İspanya 10 yıllık tahvil getirileri ise 4,9 puan azaldı. Türkiye 2 yıllık tahvil getirisi 21,4 puan geriledi ve günü %6,7 seviyesinde tamamlarken 10 yıllık tahvil getirisi ise 10,7 puan azalarak %8,13 seviyesinde haftayı sonlandırdı. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 8,7 puan azalarak 393,67 seviyesine geriledi.
