ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
%0.3 gelmesi beklenen perakende satış verisinin beklentileri aşarak %0.7 oranında gelmesi sonrası sağlam ekonomik görünüm sebebiyle faiz artışının devam edebileceği ihtimali ile ABD endekslerinde karışık bir seyir izlendi.
Perakende satışların tahminleri aşması ve sanayi üretiminin geçen ay güçlenmesi, harcamaları, üretimin istikrara kavuşmasına yardımcı olan dirençli bir Amerikan tüketicisine işaret etti. Raporlar, Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley’e gibi bir dizi finans kuruluşunun üçüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla tahminlerini yükseltmesine yol açtı.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz artışı kararları, ve enflasyon seviyesinin durumunu gözlemlemek için zamanlarının olduğunu söyledi.
Fed faiz kararlarına bağlı swap sözleşmeleri, yatırımcıların politika yapıcıların Kasım ayında sabit kaldıktan sonra Ocak ayında faiz oranlarını çeyrek puan daha artırma ihtimalini %60’ın üzerinde fiyatladığını gösterdi. Aralık ayında ise bir artış mümkün, ancak Ocak ayına göre daha az olası görülüyor.
ABD endekslerinde yatay seyir hakimdi. Dow Jones %0.04 oranında primlenirken S&P500 %0.01 ve Nasdaq %0.25 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde enerji %1.32, hammadde %1.08 ve iletişim servisleri %0.64 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %0.48, finans %0.09 ve IT %0.05 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde hammadde %1.01, enerji %0.98 ve finans %0.55 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken IT %0.77, gayrimenkul %0.54 ve altyapı %0.24 oranında düşerek en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Nvidia ABD’nin, şirketin Çin pazarı için tasarladığı çiplerin satışını kısıtlamasıyla %4.68 düştü. Goldman Sachs kârındaki %33’lük düşüş nedeniyle %1.6 oranında geriledi. Bank of America on yıldan uzun bir sürenin en iyi üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından %2.33 oranında yükseldi. U.S. Bancorp, Fed’in gelecek yılın sonuna kadar daha büyük bankalar için gereklilikleri yerine getirme taahhüdünden vazgeçmesinin ardından %6.96 yükseldi. Johnson & Johnson, en çok satan Stelara da dahil olmak üzere bazı eski ilaçların satış tahminlerini aşmasıyla 2023 gelir görünümünü yükseltmesine rağmen %0.91 oranında değer kaybetti.
Avrupa endeksleri günü yatay pozitif olarak sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0.06, FTSE100 %0.58 ve DAX %0.09 oranında değerlenerek işlem gördü. FTSE100 endeksinde sağlık %1.99, enerji %0.87 ve temel tüketim %0.75 oranında primlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken IT %0.23, hammadde %0.17 ve iletişim servisleri %0.11 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektör oldu. DAX endeksinde ise sanayi %0.70 ve IT %0.14 oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken sağlık %0.58, altyapı %0.26 ve finans %0.19 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldular.
Yarın piyasalar Çin GSYİH, perakende satışlar ve sanayi üretimi, Birleşik Krallık TÜFE ve Euro Bölgesi TÜFE verilerini takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures
Açıklanan Perakende Satışlar verisinin ardından yükselişe geçen ve 106.52 seviyesini test eden DXY, seansın ilerleyen saatlerinde gevşeyerek 106.18 seviyesinde günü tamamladı. Düşen risk iştahı ile birlikte G10 para birimleri çoğunlukla dolara karşı düşüş gösterse de Euro pozitif ayrıştı. EUR/USD, günü 0.12%’lik yükselişle 1.057 seviyesinde tamamladı. 
Güne yatay seyirle başlayan ve açıklanan verinin ardından gevşeyen petrol, akşam seansında yönünü yeniden yukarı çevirdi ve günü yükselişle tamamladı. WTI petrol 0.75%’lik yükselişle günü 87.30 seviyesinde tamamlarken Brent petrol günü 0.78%’lik artışla 90.35 seviyesinde tamamladı. Dalgalı bir seyir izleyen altın ise günü 0.23%’lük yükselişle 1924 seviyesinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Perakende Satışlar verisinin beklentilerin 0.4% üzerinde 0.7% açıklanmasının ardından risk iştahı düşüş gösterirken enflasyon beklentileri yükseldi. Bu veri ile birlikte piyasalar, Fed’in Kasım ve Aralık toplantılarında faiz artışı beklemese de Ocak ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimalini 60% olarak öngörüyor. Enflasyon beklentilerindeki artış, ABD getiri eğrisinde yukarı yönlü sert yükselişi de beraberinde getirdi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 13.9 baz puanlık artışla 5.23% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 15.1 baz puanlık artışla 4.85% seviyesine çıktı.
Dünya tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir, gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarında satışı da beraberinde getirdi. Türkiye 2 yıllık hazine tahvili getirisi 8 baz puanlık artışla 7.76% seviyesine yükselirken 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi 9.7 baz puanlık yükselişle 8.84% seviyesine tırmandı. Türkiye 5 yıllık CDS’i ise ise günü yatay seyirle 409 seviyesinde tamamladı.
