ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, Fed tutanaklarının faiz oranları konusundaki temkinli yaklaşımını yinelemesinin ardından, Nvidia bilançosu öncesinde yatay negatif olarak günü sonlandırdı.
Toplantı tutanaklarını özetlemek gerekirse, komitenin enflasyona karşı sabırlı bir yaklaşım sergilemeye istekli olduğunu ve gelecekteki politika kararlarını gelen istatistiklere bağlı kıldığını gösteriyor. Özellikle kredi verme standartlarının sıkılaşıyor olmasının komite tarafından vurgulanması faiz artırımı yerine piyasa mekaniklerinin sıkılaşmayı sürdürebileceği düşüncesini destekledi. Açıklamaların piyasaya etkileri kısıtlı oldu.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.18, SS&P500 %0.2 ve Nasdaq %0.59 oranında değer kaybederek seansı sonlandırdılar. Dow Jones endeksine sadece sağlık %0.26, temel tüketim %0.13 ve iletişim servisleri %0.1 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken IT %0.77, sanayi %0.27 ve enerji%0.24 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksine sağlık %0.61, hammadde %0.4 ve temel tüketim %0.35 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken IT %0.83 ve gayrimenkul %0.47 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Best Buy’ın mağaza satışları, perakendecinin “dengesiz tüketici talebi” olarak adlandırdığı durumun ardından üçüncü çeyrekte beklenenden daha fazla düştü. Hisseleri %0.72 oranında düşüş yaşadı Kohl’s satışlarda yedinci kez düşüş bildirdi ve giyim gibi isteğe bağlı mallara yönelik tüketici harcamalarından daha geniş bir geri çekilmeye işaret etti. Günü %8.57 değer kaybederek sonlandırdı. Broadcom’un yazılım üreticisi VMware ile yaptığı anlaşma, şirketlerin 61 milyar dolarlık birleşmesi için son engel olan Çinli düzenleyicilerden onay aldığı ancak yerine getirmesi gereken koşulların bir listesi olduğu açıklanmasının ardından %1.46 düşüş yaşadı. Analistler ise listenin çok ağır olmadığı görüşündeler. Zoom güçlü kurumsal satışlar sayesinde beklenenden daha iyi gelir bildirmesine rağmen günü %0.09 değer kaybederek seansı sonlandırdı. Ford Motor elektrikli araçlara olan talebin zayıfladığını düşündüğü için Michigan’da inşa ettiği akü fabrikasında kapasite ve işe alım planlarını azalttığını açıklamasının ardından %1.45 değer kaybetti.
Goldman Sachs verilerine göre, hedge fonlar ABD hisse senetlerine son 22 yılın en yoğun yatırımını yapıyor. Bu yatırım listesinin başında ise Microsoft, Amazon ve Meta Platforms ile birlikte popüler megacap teknoloji şirketleri bulunuyor.
Avrupa endeksleri günü hafif satıcılı şekilde sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0.24 ve FTSE100 %0.19 değer kaybederken DAX endeksinde değişim olmadı. FTSE100 endeksinde sağlık ve altyapı sırasıyla %0.76 ve %0.55 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken gayrimenkul %2.51, enerji %0.98 ve hammadde %0.74 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise temel tüketim ürünleri %1.01, finans %0.82 ve sağlık %0.8 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken gayrimenkul %3.18, takdirsel tüketim %0.99 ve IT %0.65 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Bugün açıklanan veriler arasında önce çıkan ikinci el konut satışları 3.9 milyon beklentisinin altında 3.79 milyon olarak açıklandı. Yarın piyasalar MBA Mortgage başvurularını, dayanıklı mal siparişlerini ve Michigan verilerini takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne değer kaybıyla başlayan DXY, ABD seansında kayıplarını telafi ederek hafif primli işlem gördü. 0.05% artan endeks 103.578 seviyesine yükseldi. G10 para birimleri ise dolar karşısında çoğunlukla değer kazandı. Dolar karşısında 0.28% primlenen NOK ve 0.24% primlenen GBP en çok değer kazanan para birimleri olurken, 0.22% değer kaybeden EUR ve 0.13% değer kaybeden SEK negatif ayrıştı. Beklentiye paralel açıklanan Kanada enflasyon verisinin ardından USDCAD paritesi 0.17% düşüşle 1.37 seviyesinde işlem gördü. USDJPY paritesi ise 0.06% düşüşle 148.29 seviyesine geriledi. Emtia para birimlerinde ise AUDUSD 0.6557 seviyesinde yatay bir seyir izlerken NZDUSD paritesi 0.23% primlenerek 0.6051 seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hâkim oldu. Çin’den gelen pozitif haberlerle Asya gelişen ülke para birimleri çoğunlukla dolar karşısında değer kazanırken, Doğu Avrupa ve Latin Amerika para birimleri çoğunlukla değer kaybetti.
Gerileyen ABD tahvil getirileri ve bir süredir zayıf seyreden dolar, ons altında belirgin değer kazançlarına neden oluyor. Ons altın bugün 0.94% primlenerek 1999 seviyesine yükselmiş durumda. Benzer şekilde ons gümüş de 1.50% primlenerek 23.80 seviyesine yükseldi. Arz kesintine yönelik endişeler nedeniyle son iki günde yaklaşık 6% değer kazanan petrol fiyatları bugün yatay bir seyir izledi. WTI $77.82 seviyesinde değişmezken Brent petrol 0.15% artışla $82.47 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Beklentiye paralel açıklanan Kanada enflasyon verisi ve Lagarde’ın güvercin tondaki açıklamaları majör tahvil piyasalarında olumlu bir seyre neden oldu. Kısa vadeli ABD tahvilleri pozitif ayrışırken uzun vadeli tahvillerin getirisi çok az değişti. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 2.8 baz puan düşüşle 4.88% seviyesine gerilerken 30 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 4.57% seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Euro bölgesi tahvillerinde de alıcılı bir seyir vardı. 10 yıl vadeli Almanya tahvilinin getirisi 4.6 baz puan düşüşle 2.56%, Fransa tahvilinin getirisi 4.5 baz puan düşüşle 3.13% ve İtalya tahvilinin getirisi 2.6baz puan düşüşle 4.31% seviyesinde işlem gördü. Benzer şekilde, 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 2 baz puan düşüşle 4.10%, Japonya tahvilinin getirisi 4.8 baz puan düşüşle 0.68% seviyesinde günü tamamladı.
Gelişen ülke eurotahvilleri de alıcılı bir seyir izledi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 3 baz puan düşüşle 6.90%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 5 baz puan düşüşle 8.06% seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 5 puanlık gerileme ile 336 seviyesinde günü tamamladı.
