ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Merga-tech şirketlerindeki yükseliş, önemli enflasyon verilerinin ve banka bilançolarının açıklanacağı bir haftanın başında ABD hisse senetlerini yukarı taşıdı. Nasdaq, Nvidia’nın kişisel bilgisayar endüstrisinin tüketicileri yapay zekalı bilgisayarlarla cezbetmesine yardımcı olacak yeni ürünlerini duyurmasının ardından yükselmesiyle daha iyi performans gösterdi.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.58, S&P500 %1.41 ve Nasdaq %2.20 oranında değerlenerek seansı sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde IT %2.37, takdirsel tüketim %1.29 ve temel tüketim %1 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sanayi %2.03 ve enerji %0.6 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise sadece %1.16 oranında değer kaybeden enerji günü negatif sonlandırırken IT %2.75, takdirsel tüketim %1.77 ve iletişim servisleri %1.74 ile en çok değerlenen sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda, Moderna 2023 ürün satışları, Covid aşıları için daha büyük bir ABD pazar payı elde ettiği için analist tahminlerini hafif bir şekilde aştı ve %3.89 oranında değerlendi. Boeing, 737 Max 9 modelinin yetkililer tarafından geçici olarak yere indirilmesiyle %8.03 oranında değer kaybetti. Nvidia yapay zeka ve kişisel kullanıma yönelik yeni çiplerini tanıtmasının ardından %6.43 oranında değerlendi.
Avrupa endeksleri günü pozitif olarak sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 endeksi %0.49, FTSE100 endeksi %0.06 ve DAX %0.74 oranında değerlendi. FTSE100 endeksinde IT %1.48, gayrimenkul %1.12 ve takdirsel tüketim %1.03 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji %2.95, hammadde %0.59 ve altyapı %0.16 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde ise IT %1.46, takdirsel tüketim %1.23 ve sanayi %1.02 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken alt yapı günü yatay negatif olarak sonlandırarak en kötü performansı sergileyen sektör oldu.
Bugün önemli bir veri açıklaması olmazken yarın piyasalar Çin toplam finansman, para arzı, yeni yuan kredileri, Euro Bölgesi işsizlik oranı, Almanya sanayi üretimi, Japonya Tokyo TÜFE, hane halkı harcamaları ve ABD ticaret dengesi verilerini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yeni haftanın ilk işlem gününde ekonomik takvimde, piyasalarda volatiliteye yol açabilecek çok fazla madde bulunmazken dolar endeksinde %0.12’lik değer kaybı yaşandı ve günü 102.30 seviyelerinde kapattı. Endekste hafif geri çekilme ile G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kaybı yaşayan Amerikan doları izledik. JPY ve CHF sırasıyla %0.28 ve %0.26 değer kazançları ile
en kuvvetli para birimleri olurken; özellikle petrolde yaşanan düşüş ile birlikte, NOK %0.67 değer kaybı ile en kötü performansı sergileyen para birimi oldu. FED vadelilerine göre faiz indirim beklentilerinde sınırlı da olsa bir geri çekilme yaşandı ve 2024 yılında 6 kez faiz indirimi yapılmama ihtimali piyasada konuşulmaya başlandı. EURUSD paritesi yatay pozitif bir hareket yaptı ve günü 1.0950 seviyelerinde kapattı. GBPUSD paritesinde ise yaklaşık %0.25 primlenme yaşandı ve günü 1.2750 seviyelerinde kapattı.
Ons altın yaklaşık %0.95 değer kaybı yaşadı ve $2045 seviyesinin üzerinde başladığı günü $2025 seviyelerinde kapattı. Ons gümüşte de düşüş %0.45 seviyelerinde yaşandı ve günü $23.09 seviyelerinde kapattı. WTI % 3.81 düşüşle $71.00, Brent petrol ise % 3.05 kayıpla günü $76.35 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve enflasyon beklentilerinin üç yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle alıcılı bir seyir izledi. Getirilerde 2 yıllıklar 1.7 puanlık düşüşle %4.36, 10 yıllıklar 4 puanlık kayıpla %4 seviyelerinde kapanış yaptı. Avrupa tarafında da genelde alıcılı bir seyir izlendi. Avrupa 10 yıllık hazine tahvilleri, Almanya’da 2 puanlık kayıpla %2.13, Fransa’da 3 puanlık kayıpla %2.67, İngiltere’de 1.6 puanlık kayıpla %3.77 seviyelerinde hafif alıcılı şekilde günü kapattı.
Türkiye euro-tahvilleri tarafında ise bugün Ziraat Bankası’nın 500 milyon USD büyüklüğünde ve %8.125 getirili, 5 yıllık euro-tahvil ihracı gerçekleşti. Yeni ihraçla beraber satıcılı bir seyir izleyen Türk euro-tahvil piyasaları dünyadaki alıcılı seyirden ayrıştı. Getirilerde 3 yıllıklar 6.6 puanlık artışla %6.71, 10 yıllıklar ise 4.6 puanlık artışla %7.48 seviyelerinden günü kapattı. Güne 304 seviyelerinden başlayan CDS 308 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi.
