ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçtiğimiz hafta açıklanan tüketici enflasyon verileri ve ekonomide yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından yeni zirve kapanışlar gerçekleştiren ABD hisse senedi piyasaları, Nvidia’nın bilançosunu karşılayacağımız haftaya karışık bir görünümle başladı. S&P 500 bu seneki 24. rekor kapanışını gerçekleştirirken geçtiğimiz haftayı 40.000 seviyesinde sonlandıran Dow Jones değer kaybetti. Boğa piyasasını tetikleyen yapay zeka temasının baş rolü Nvidia’nın açıklayacağı bilanço ve CEO Jensen Huang’ın açıklamaları sektöre olan ilgiyi gözler önüne serecek ve endekslerdeki hareketi teyitler nitelikte olacak. Pazartesi günü ABD ekonomik takviminde önemli bir veri bulunmuyordu. Geçtiğimiz haftaya kıyasla daha sakin bir veri takviminin bizi karşıladığı haftada Çarşamba günü açıklanacak Nvidia bilançosu ve FED toplantı tutanaklarının haricinde Cuma günü açıklanacak Dayanaklı Mal Siparişleri verisi takip edilecek önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Avrupa hisse senedi piyasaları ABD piyasalarına paralel bir görünümle yatay pozitif bir seansı geride bırakırken Euro Stoxx 50 ve DAX endekslerindeki %30’un üzerinde hacim düşüklüğü dikkat çekti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,20 primlenerek 5.074 seviyesinde günü sonlandırırken FTSe 100 %0,05, CAC 40 %0,35 ve DAX %0,35 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde günün en çok primlenen sektörleri %1,26 bilgi teknolojileri, %0,95 ile iletişim servisleri ve %0,84 ile sanati oldu; öte yandan günün en çok değer kaybeden sektörleri -%0,50 ile takdirsel tüketim, -%0,38 ile altyapı ve -%0,33 ile finans oldu. İngiliz ilaç devi AstraZeneca, yeni jenerasyon kanser ilaçları üretmek için Singapur’da $1,5 milyar dolarlık ilk uçtan uca üretim tesisi açıklamasının ardından seansı %0,12 değer kaybederek tamamladı. İrlanda menşeli Ryanair ise Pazartesi günü yapmış olduğu açıklamada Avrupa’nın yoğun seyahat sezonunda bilet fiyatlarını beklenenin üzerinde düşürmek zorunda kalabileceklerini açıkladı ve şirket %1,28 değer kaybetti.
Dow Jones ve S&P 500’de hacim düşüklükleri gözlemlenen Pazartesi günü endeksler karışık bir görünüm kaydetti. S&P 500 endeksi %0,09 primlenerek 5.308 seviyesinden seansı tamamlarken tarihi zirve seviyesinden haftaya başlayan Dow Jones %0,49 değer kaybetti, öte yandan teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq %0,65 primlendi. S&P 500’de işlem gören on bir sektörün yalnızca dördü primlenirken en çok primlenenler %1,32 ile bilgi teknolojileri, %0,34 ile iletişim servisleri ve %0,17 ile sanayi oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,21 ile finans, -%0,72 ile takdirsel tüketim ve -%0,68 ile temel tüketim oldu. Nvidia, bilançosunu karşılayacağımız haftanın ilk işlem günü %2,49 primlenirken diğer yarı iletken şirketler için de pozitif bir seans oldu; Arm %0,10, AMD %1,13, SMCI %1,81, Broadcom %1,34 ve Micron %2,96 primlenerek haftaya başladı. Norwegian Cruise rekor rezervasyonlar ve çok güçlü bir talep eşliğinde 2024 ve 2026 gelir beklentilerini yukarı yönlü revize ederken şirket %7,56 primlendi. Ekmek, süt, kahve gibi yaklaşık 5.000 popüler üründe yaz boyunca indirimler yapacağını açıklayan Target ise %2,12 değer kaybetti. Kilo kaybı ürünlerine GLP-1 adında uygun fiyatlı bir aşı ekleyen Hims & Hers Health ise %27,68 değer kazandı. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,65, Apple %0,62, Amazon -%0,63, Netflix %3,18 ve Google %0,49 oldu.
Yarın ABD tarafında Botic, Waller ve Barkin’in de aralarında bulunduğu birçok FED yetkilisinin açıklamaları, Avrupa tarafında ise ticaret dengesi ve inşaat faaliyeti verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ilk işlem gününde zayıf ekonomik veri takviminin de etkisiyle dolar endeksinde önemli bir hareket takip edilmedi. Endeks hafif primle 104.60 seviyelerinden işlem görürken G10 para birimlerinin SEK dışında tamamı dolara karşı değer kaybetti. NZD %0.42 ile dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi olurken Çarşamba günü yapılacak Merkez Bankası toplantısı öncesinde faiz oranlarının değiştirilmemesi ve ilk faiz indirimin 2025’e bırakılması yönünde gölge kuruldan tavsiye kararı çıkmış. 0.61 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan NZDUSD paritesi için ilk ve en önemli destek noktası sırasıyla 0.6076 ve 0.6040 seviyelerinde bulunan 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar olacaktır. EURUSD paritesi yatay hareketle ve dar bir bantta 1.0860 seviyelerinden işlem gördü. Olası bir geri çekilmede 1.0818 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama ilk ve en önemli destek noktası olacak. İran’da meydana gelen helikopter kazası sonrasında jeopolitik risklerin artacağına dair endişeler güvenli liman altına yönelimi artırırken değerli metal yaklaşık $10 primle $2430 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Gün içerisinde $2450 seviyesi test edildi ve yeni tarihi zirveye ulaşıldı. Gümüş fiyatlarında da %1’e yakın bir arış söz konusu ve gümüş $31.75 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Gün içerisinde test edilen $32.51 seviyesi ise son 10 yılın yeni zirvesi konumunda. Petrol fiyatlarında ise önemli bir değişiklik yok, geçen haftaki kazanımlardan sonra aktif vade ham petrol yeni haftaya hafif satıcılı başladı ve %0.30 kayıpla $80 psikolojik sınırının hemen altında işlem gördü. LME kontratlarında ise oldukça hareketli bir gün takip edildi. 3 ay vade LME bakır %2 primle $11,000 seviyesine yaklaşırken tarihi zirvesini de yenilemiş oldu. Bakır arz sıkıntısının derinleşeceğine dair endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen en önemli unsur konumunda.
Eurotahvil Piyasaları
Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde hem ABD hem de Avrupa tahvil piyasaları oldukça sakindi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puanlık artışla %4.43 seviyesine gelirken 2 yıl vadeli kıymet getirisi de yatay hareketle %4.84 seviyelerinden işlem gördü. ABD hazinesinin bu hafta planlanan ihraç takviminde Çarşamba günü yapılacak olan 20 yıl vadeli kıymet ihalesi önemle takip edilecek. Son FED toplantısının tutanakları da Çarşamba günü takip edilecek diğer önemli veri konumunda. FED başkan yardımcısının 2024 enflasyon verilerinin hayal kırıklığına işaret etmesi ve FED’in elinde politikada gevşeme için yeterli gerekçe olmadığını belirtmesi günün dikkat çeken haberlerindendi. FED vadelilerine baktığımızda ilk faiz indirimi fiyatlaması yavaş yavaş Kasım ayına doğru kayarken 2024 yılının sonuna kadar yapılması olası 2 faiz indirim beklentileri de azalıyor. Avrupa 10 yıllık tahvillerinde de önemli bir değişiklik yok, Fransa ve Almanya tahvilleri yatay hareketle işlem gördü ve sırasıyla %2.99 ve %2.52 seviyelerinde seyretti. Türkiye 5 yıllık risk primi son 3 yılın en düşüğüne gelerek 264 seviyelerinde işlem görürken getiri eğrisinin tamamı Avrupa ve ABD tahvillerine paralel olarak yatay seyretti. 2 yıl vadeli hazine kıymeti %5.87 seviyesinden işlem görürken 10 yıl vadeli kıymet ise %7.45 seviyelerindeydi.
