Bir önceki hafta FED Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarına dair açıklamalarıyla yeni zirve denemelerine ara veren endeksler, bilanço açıklamasında endişelerin gerçekleşmemesi ardından bir numaralı şirket pozisyonunu Apple’dan geri alan Nvidia’nın etkisinde haftayı pozitif seviyelerde kapattı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftayı yüzde 1.7 yükselişle tamamlarken, Russell 2000’deki artış yüzde 4.5’a ulaştı.
Şirket bazında, yapay zeka sektörünün dikkat çeken isimlerinden Super Micro Computer, endekste kalabilmek adına yeni bir denetçi firma ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında SMCI hisse senetleri yüzde 78 değer kazandı; ancak SMCI Şubat zirvesinin hala yüzde 73 altında işlem görüyor. Öte yandan, rekabet kurulunun yaptığı Chrome tarayıcısının satışı önerisiyle, Alphabet diğer “Muhteşem Yedili” üyelerinden negatif ayrıştı ve hisse senetleri yüzde 4.4 geriledi. Bilanço açıklamalarında ise, piyasadaki whisper rakamlara ulaşamaması hayal kırıklığına neden olsa da beklentilerin üzerinde rakamlar açıklayan Nvidia, Blackwell çip satışlarının güçlü seyredeceğini ve tam kapasiteye ulaşıldığında kar marjlarının yeniden yükselişe geçeceğini belirtti. Perakende sektöründe ise birbirinden ayrışan sonuçlar dikkat çekti. Wal-Mart, fiyat ve değer odaklı tüketicilere hitap etmeye devam ederek beklentilerin üzerinde son çeyrek sonuçları açıkladı. Yıllık büyüme beklentisini yüzde 4.8-5.1 aralığına yükselten şirket, haftayı yeni zirvesinde kapatarak 2024 yılı performansını yüzde 72’ye taşıdı. Bardağın boş tarafında ise, liman grevi öncesi artan stok maliyetleri ve fiyat hassasiyeti yükselen tüketici harcamalarındaki düşüş nedeniyle hedeflerini aşağı çeken Target, yüzde 17,8’lik değer kaybıyla S&P 500 endeksinin en kötü performans gösteren hissesi oldu.
Amerika’daki Thanksgiving günü nedeniyle üç buçuk işlem gününe sığacak haftaya başlarken, yeni Başkan Trump’ın vergi indirimleri ve finansal deregülasyon yanlısı olan ve gümrük vergilerine yönelik temkinli yükselişleri savunan Scott Bessent’i Hazine Bakanı olarak belirlemesine endeks vadeli kontratları Asya seansında yüzde 0.5 pozitif tepki verdi. Tatil nedeniyle veri takviminin önden yüklemeli olduğu hafta öne çıkan ekonomik veriler arasında, Çarşamba günü TSİ 18:00’de açıklanacak FED’in favori enflasyon göstergesi olan Ekim ayı PCE yer alıyor (Çekirdek beklenti 0.3% aylık, 2.8% yıllık). Aynı gün açıklanacak Tüketici Gelir ve Harcama verileri, Black Friday’in perakende sektörü üzerindeki etkileri açısından yakından izlenecek. Ayrıca, Powell’ın FED’in faiz indirimlerinde frene basabileceği spekülasyonlarını arttırdığı açıklaması ardından, Kasım ayı başındaki FED toplantısına ilişkin tutanaklar da piyasalarda yakından takip edilecek.
Şirket bazlı gelişmelerde ise, Black Friday ve Cyber Monday öncesinde dikkatler Amazon başta olmak üzere perakende sektörü şirketlerinden gelebilecek açıklamalarda olacaktır. Bilanço takviminde de, Temmuz ayında neden olduğu Global çaptaki kesinti öncesindeki hisse fiyat seviyelerine yaklaşan güvenlik yazılımları şirketi Crowdstrike, Salı günkü seans kapanışı ardından son çeyrek rakamlarını açıklayacak. Crowdstrike’ın, 982 milyon dolarlık satış geliri ve hisse başına 0,81 cent net kar açıklaması bekleniyor. Bloomberg verilerine göre, analistlerin 12 aylık ortalama fiyat hedefi, mevcut fiyatın yüzde 8,4 altında 341 dolar seviyesinde bulunuyor.
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Pazartesi – Zoom (ZM)
Salı – Abercrombie&Fitch (ANF), Best Buy (BBY), JM Smucker (SJM), Dell Tech (DELL), HP Inc (HPQ), Autodesk (ADSK), Crowdstrike (CRWD), Macy’s (M), Urban Outfitters (URBN)
Teknik olarak bakıldığında, geçtiğimiz hafta Bollinger Orta bandından destek bulan S&P 500 endeksi haftayı pozitif seviyelerden kapatırken yeni zirve denemesi başarısız oldu. Thanksgiving günü nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olacağı yeni hafta endeksin 6017’deki zirvesi hedef konumunu koruyor. Alt tarafta ise bir önceki hafta endekse destek görevini yerine getiren Bollinger Orta bandı 5885 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda ise 5810’daki 50 günlük hareketli ortalama ve 5660’ta 100 günlük ortalamanın kestiği FIBO seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. S&P 500 endeksi gibi Bollinger Orta bandının destek olarak çalıştığı Nasdaq tarafında da 19366 zirvesi direnç konumunu koruyor. Önemli destek seviyeleri olarak 18830 Bollinger Orta bandı ve 18400’deki 50 günlük hareketli fiyat ortalaması Nasdaq endeksinde önümüzdeki hafta takip edilebilir.
Cüneyt Akdemir
