ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Wall Street ve Avrupa Borsaları özeline bakıldığında, gün genelinde negatif bir seyir hâkim oldu. Özellikle Walmart’ın beklenenden zayıf bilanço ile birlikte ileriye dönük beklentisi ve CFO’sunun “tüketici davranışı ve küresel ekonomik-jeopolitik koşullardaki belirsizliklere” atıfta bulunması, perakende sektörü hisselerinde baskı yarattı. Palantir Technologies, ABD savunma harcamalarındaki olası kesintiler endişesiyle gerilerken, Alibaba’nın güçlü bilançosu sonrasında ABD’de işlem gören hisseleri %8.33 oranında değerlendi. Bugün açıklanan veriler arasında ABD’de işsizlik başvuruları beklenti olan 215 binin üzerinden 219 bin olarak açıklandı.
Dow Jones endeksi günü %1,01, S&P 500 %0,43 ve Nasdaq ise %0,47 oranında kayıpla tamamladı. Sektörel bazda, ABD’de finans, temel tüketim ve sanayi hisseleri olumsuz performans sergiledi. Dow Jones’ta finans %2,71, temel tüketim %1,79 ve sanayi %1,08 oranında düşüş yaşadı. Bunun yanında enerji sektörü %0,99 değer kazanarak en iyi performansı gösterdi. S&P500’te finans%1,55, takdirsel tüketim %1,10 ve iletişim hizmetleri %0,96 oranında geriledi. Buna karşın, sağlık %0,55, enerji %0,97 ve gayrimenkul %0,69 oranında yükseliş kaydederek dikkat çekti.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Boeing icra kurulu başkanı, Elon Musk ve DOGE ekibinin, uçak üreticisinin bir sonraki Air Force One jet filosunun programın yıllarca gerisinde kalmasına neden olan sorunları aşmasına yardımcı olduğunu söyledi. Açıklamaya rağmen Boeing hisseleri %2,86 düşüş yaşadı. Carvana ikinci el araç perakendecisinin son çeyrekte araç başına daha düşük brüt kar ve daralan toptan satış hacimleri bildirmesinin ardından %12,28 oranında düştü. Oyuncak üreticisi Hasbro önümüzdeki birkaç yıl içinde erişimini genişletme planını açıklamasının ardından 2027 yılına kadar orta tek haneli satış büyümesi ve yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf hedeflediğini söyledi. Açıklama sonrasında %12,58 oranında primlendi.
Avrupa borsalarında tablo yine çoğunlukla negatifti. CAC 40 ve IBEX kapanışı pozitif bölgede tamamlarken, FTSE 100 %0,57 ve DAX %0,53 düşüş yaşadı. Özellikle FTSE 100 endeksinde sanayi sektörü %1,46 oranında düşüşle en zayıf performansı gösterdi, finansallar %0,51 ve sağlık %0,65 geriledi. Hammadde%0,56’lık yükselişle FTSE 100 içerisinde görece iyi performans sergiledi. DAX endeksinde sanayi %1,09, takdirsel tüketim %1,28 ve finansallar %0,32 düşerek endeks performansını aşağı çekti. Buna karşın altyapı %0,94 ve sağlık %0,14 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler oldular.
Yarın piyasalar ABD tarafında S&P Global İmalat ve Hizmetler PMI, Mevcut Konut Satışları ve Tüketici Güveni endeksini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Walmart bilançosu sonrası tüketici davranışları ve küresel ekonomik ve jeopolitik koşullarla ilgili belirsizlikler piyasalar üzerinde etkili oldu. Dolar endeksi günü %0.78 geri çekilmeyle 106.42 seviyelerinde izlerken bütün majör para birimlerine karşı değer kaybetmiş oldu. Dolar endeksi 100 hareketli ortalamasının hemen üzerinde kalmış oldu. Bunun yanında BOJ faiz artışı beklentileriyle JPY Amerikan Dolarına karşı Aralık ayından beri en yüksek seviyesine ulaştı ve149 seviyesinin üzerinde seyretti. Aynı zamanda bütün majör para birimlerine karşı da değer kazandı. EURUSD %0.66 değer kazanarak 1.0491 seviyelerine geldi.
Altın fiyatları, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ABD altın rezervlerinin yeniden değerlenmesine ilişkin spekülasyonları reddetmesinin ardından rekor seviyeden geriledi. Bessent’in yorumları, hükümetin tahvil ihraç etme ihtiyacını azaltacak olan 750 milyar dolarlık potansiyeli dışarıda bıraktı. Altın daha önce, jeopolitik gerilimler ve Trump’ın ticaret ve jeopolitik gündemlerine ilişkin endişeler nedeniyle güvenli liman talebinin etkisiyle ons başına 2.954,84 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Gümüş, platin ve paladyum da yükselenler arasındaydı. Endüstriyel metaller arasında bakır %1 yükselirken alüminyum ve çinko %1.50 yükseldi. Brent petrol vadelisi %0.60 artarak yükselişini sürdürdü.
Eurotahvil Piyasaları
Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı Alberto Musalem, enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği netleşene ve ilerlemenin durabileceği, hatta tersine dönebileceği yönünde artan riskler görene kadar politikanın “mütevazı kısıtlayıcı” kalması gerektiğini söyledi. Musalem, temel senaryosunun sağlam bir işgücü piyasasında enflasyonun %2’ye doğru ilerlemeye devam etmesi yönünde olduğunu vurguladı. Ancak hükümet politikasında yapılacak değişikliklerin ekonominin gidişatı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini de belirtti. Ukrayna meselesini gündemde kalmaya ve getiriler üzerinde etkili olmaya devam etti.
10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi üç baz puan düşerek %4,50’ye geriledi. Almanya’nın 10 yıllık getirisi iki baz puan düşerek %2,53’e geriledi. İngiltere’nin 10 yıllık getirisi pek değişmeyerek %4,61’de kaldı. 10 yıllık getirilerde Avrupa’da İsviçre hariç hepsinde düşüş görüldü. Türkiye 10 yıllık tahvil getirilerinde 1 baz puanlık gerileme görüldü. 2 yıllıklardaysa 0.4 baz puanlık artış vardı. 5 yıllık CDS ise hafif geri çekilerek 246.825 seviyesindeydi.
