ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerini sürdürme yönündeki olumlu sinyalleri ve Orta Doğu’daki gerilimin azalmasıyla haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların dipten alım stratejisini sürdürdüğü görülürken, yapay zeka temalı hisselerdeki ralli de piyasalara ivme kazandırdı. Bu pozitif hava, Salı günü başlayacak olan ve büyük bankaların bilançolarıyla açılacak olan kazanç sezonu öncesinde risk iştahını artırdı. VIX endeksindeki %12.05’lik sert düşüş, piyasalardaki korkunun azaldığına işaret etti.
ABD endeksleri günü belirgin kazançlarla tamamladı. Dow Jones endeksi %1.29 artışla 46,067.58 puandan, S&P 500 endeksi Mayıs ayından bu yana en iyi seansını yaşayarak %1.56 artışla 6,654.72 puandan ve teknoloji odaklı Nasdaq endeksi %2.21 artışla 22,694.61 puandan kapandı. S&P 500 endeksinde en iyi performansı %2.47’lik yükselişle Bilişim Teknolojileri ve %2.29’luk artışla Takdirsel Tüketim sektörleri gösterirken, en zayıf performansı %0.09’luk düşüşle Sağlık ve %0.36’lık düşüşle Temel Tüketim sektörleri sergiledi.
Kurumsal tarafta, Amazon.com tatil sezonu için 250,000 kişiyi işe alacağını duyururken, Apple eSIM uyumlu ince iPhone Air modelini Çin pazarına sundu. Exxon Mobil CEO’su AB’nin enerji politikalarını eleştirirken, JPMorgan Chase & Co. önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’nin ekonomik güvenliğini destekleyecek sektörlere 1.5 trilyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Oracle, Las Vegas’ta başlayan yapay zeka konferansıyla bulut bilişim işine odaklanırken, Keurig Dr Pepper, Starboard Value’nun şirkette hisse alımı yaptığı haberinin ardından yükseldi. Walt Disney, Taylor Swift’in Eras Turu’nun perde arkasını konu alan bir belgesel serisi yayınlayacağını duyurdu. LendingTree’nin kurucusu ve CEO’su Douglas Lebda’nın bir kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Airbus, artan talebi karşılamak için ABD ve Çin’de yeni montaj hatları açarken, Virgin Atlantic Airways CEO’su Shai Weiss’in görevinden ayrılacağı bildirildi. Brookfield ise Oaktree Capital Management’ın kalan hisselerini de satın alacağını duyurdu.
Avrupa borsaları da günü alıcılı bir seyirle kapattı. Almanya’da DAX endeksi %0.60 artışla 24,387.93, İngiltere’de FTSE 100 %0.16 artışla 9,442.87, Fransa’da CAC 40 %0.21 artışla 7,934.26 ve İspanya’da IBEX %0.42 artışla 15,541.60 puandan işlem gördü. Asya piyasalarında ise negatif bir seyir hakimdi; Japonya’da NIKKEI %1.01, Çin’de ise SHANGHAI endeksi %0.19 oranında değer kaybetti.
Yarın ABD’de büyük bankaların bilanço açıklamalarıyla başlayacak olan üçüncü çeyrek kazanç sezonu, piyasaların yakın vadeli yönü açısından yakından takip edilecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi (DXZ5), günü %0.30’luk bir artışla 99.03 seviyesinden tamamlayarak küresel para birimleri karşısında güçlendi. Bu doğrultuda EURUSD paritesi (ECZ5) %0.36’lık düşüşle 1.1609’a, GBPUSD (BPZ5) %0.10’luk düşüşle 133.33’e ve JPYUSD (JYZ5) %0.41’lik düşüşle 66.06 seviyesine geriledi. Emtia piyasasında ise risk iştahının artmasıyla güçlü alımlar gözlendi. Altın vadeli kontratları (GCZ5) %3.18 oranında sert bir yükselişle 4,127.60 dolardan kapandı. Ons Gümüş %6.87’lik dikkat çekici bir primle 50.5 dolara yükseldi. Ham petrol (CLZ5) %1.38’lik artışla varil başına 59.71 dolara, Brent petrol ise %1.31 değer kazanarak varil başına 63.55 dolardan alıcı buldu. Ekonomik aktivitenin öncü göstergesi olarak kabul edilen bakır (HGZ5) ise %4.84’lük güçlü bir artışla 513.10 seviyesine ulaştı. Endüstriyel metallerde de pozitif bir seyir vardı; LME Bakır %2.88 artışla 10,820.5 dolara, LME Alüminyum %0.55 artışla 2,763 dolara ve LME Çinko %0.65 artışla 3,021 dolara ulaştı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasası Columbus Günü tatili nedeniyle kapalıydı, bu nedenle Hazine tahvil getirilerinde herhangi bir değişim gözlenmedi. Avrupa tarafında ise Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 2.64% seviyesinde yatay kalırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puanlık düşüşle 4.66% seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde karışık bir seyir izlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1 baz puanlık düşüşle 266 seviyesine gerilerken, Güney Afrika’nınki 2 baz puan düşüşle 172 oldu. Brezilya’nın CDS’i ise 15 baz peaknik artışla 159 seviyesine yükseldi. ABD Hazine piyasasının tatil nedeniyle kapalı olması sebebiyle 2 yıllık tahvil getirisi 3.50%, 5 yıllık getiri 3.63%, 10 yıllık getiri 4.03% ve 30 yıllık getiri 4.62% seviyelerinde değişiklik göstermedi.
