ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD piyasaları gün içindeki sert dalgalanmanın ardından daha sakin bir kapanış yaptı. Açılış saatlerinde %1,5’e varan düşüş yaşayan S&P 500 kapanışta %0,16 eksideydi; Dow Jones %0,44 yükselirken Nasdaq 100 %0,76 eksideydi. Gün içi dönüş, Fed Başkanı Jerome Powell’ın “önümüzdeki aylarda bilanço daraltmanın durdurulabileceği” yönündeki mesajları ve ekimde faiz indirimi olasılığının korunmasıyla başladı. Bankacılık hisseleri bilanço akışıyla öne çıktı; Wells Fargo kârlılık hedefini yukarı yönlü güncelledi, Goldman Sachs üçüncü çeyrekte rekor gelir açıkladı, Citigroup beş ana iş kolunun tamamında ciro beklentilerini aştı. Endeks içi dağılımda finansallar güçlenirken, Çin ile ticaret başlıklarına duyarlı büyük teknoloji isimleri zayıf seyretti; gün içinde ABD–Çin hattında liman ücretleri ve yaptırımlara ilişkin haber akışı nedeniyle yarı iletkenler baskı gördü. Sanayi ve perakende tarafı pozitif ayrıştı; Caterpillar ve Walmart gün boyu alıcılı seyretti. Avrupa seansı çoğunlukla ekside kapandı; DAX, CAC ve Stoxx 600 gerilerken FTSE 100 sınırlı yükseldi. Gün içi makro başlıklarda Birleşik Krallık işsizlik oranının üç ayda %4,8’e yükselmesi ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik duyarlılığının ekimde zayıflaması öne çıktı. ABD tarafında veri akışının sınırlı olduğu ortamda, vadeli piyasalar ekim ve aralık FOMC toplantıları için indirim beklentilerini korudu ve bilanço daraltmanın durma ihtimali günün ilerleyen saatlerinde risk iştahını destekledi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün sonuna doğru dolar genel olarak zayıfladı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yaklaşık %0,1 geriledi. Parite tarafında EUR/USD 1,1605 civarında işlem gördü, GBP/USD 1,3328 seviyesine yakın seyretti, USD/JPY 151,77’ye geriledi. Gün içi fiyatlamalar, ABD’de önümüzdeki aylarda bilanço daraltmanın sonlandırılabileceği ve ekimde faiz indiriminin masada kalmaya devam ettiği beklentileriyle birlikte şekillendi.
Enerji ve metallerde fiyatlar karışık seyretti. Ekteki emtia panosuna göre NYMEX WTI 58,66 dolar/varil ve ICE Brent 62,36 dolar/varil seviyelerinde zayıf kaldı; gün içi baskı, ticaret başlıklarındaki akış ve talep görünümüne dair temkinli tonla birlikte rafine ürünlerdeki geri çekilmeyle paralel ilerledi. Kıymetli metallerde spot altın 4.148,01 dolar/ons seviyesinde güçlü kaldı; spot gümüş 51,81 dolar/ons civarında yatay–zayıf bir kapanışa yaklaştı. Sanayi metallerinde LME bakır 10.578 dolar/ton seviyesindeydi; gün içi eğilim, büyüme ve ticaret haber akışına duyarlı kalmaya devam etti.
Eurotahvil Piyasaları
Getiriler gün boyunca aşağı eğilimliydi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık %4,02 seviyesine gerilerken kısa vadeli tahviller döngü diplerine yakın seyretti. Hareketin ana sürükleyicileri, Fed Başkanı Powell’ın bilanço daraltmayı “önümüzdeki aylarda” durdurma sinyalinin likidite koşullarına yönelik algıyı iyileştirmesi ve piyasaların ekim–aralık döneminde kademeli faiz indirimi patikasını fiyatlamayı sürdürmesiydi. Avrupa cephesinde ise Birleşik Krallık’ta işsizliğin yükselmesi ve Euro Bölgesi anket göstergelerinin yumuşaması, gün içinde bölge getirilerinde düşüşü destekledi. ABD–Çin hattındaki yeni liman ücretleri ve yaptırım haberleri sabah saatlerinde riskten kaçışı tetikleyerek vadeler genelinde talebi artırdı; gün içinde hisse piyasalarındaki toparlanmaya rağmen, “politika gevşemesi ve zayıf büyüme sinyalleri” kombinasyonu seansın sonunda da eğri üzerinde baskıyı sürdürdü.
