ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED tutanakları yayımlanmasının ardından hisse senetleri yükselişini korurken, tahvil fiyatları geriledi. ABD ekonomisinin dirençli kaldığına işaret eden veri akışları ve yapay zeka kaynaklı endişelerin azalmasının ardından risk iştahı desteklendi. Fed tutanaklarında “birkaç” yetkilinin enflasyon hedefin üzerinde kalırsa faiz artırımı gerekebileceğini ima etmesi dikkat çekti. Buna rağmen teknoloji hisseleri toparlandı. Makro cephede veriler hisse piyasasına destek verdi. ABD sanayi üretimi Ocak’ta yaklaşık bir yılın en güçlü artışını kaydetti. İş ekipmanları siparişleri beklentilerin üzerinde yükseldi, konut başlangıçları ise beş ayın zirvesine çıktı.
ABD endekslerinde Dow Jones endeksi %0.26, S&P 500 %0.56 ve Nasdaq %0.78 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde S&P endeksinde enerji %2, taktirsel tüketim %1 ve IT %0.97 değer kazanırken altyapı %1.70, gayrimenkul %1.45 ve temel tüketim %0.53 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde enerji %1.84, IT %0.99 ve finans %0.96 değer kazanarak tamamladı. Temel tüketim %1.36, sanayi %1.61 ve hammadde %0.59 değer kaybetti.
Kurumsal gelişmelerde Meta Platforms, Nvidia ile iş birliğini genişletti. Meta, Nvidia’nın Blackwell ve Rubin serisi yapay zekâ GPU’larından milyonlarca adet kullanacak. Anlaşmanın onlarca milyar dolar değerinde olabileceği belirtiliyor. Analog Devices %2,63 değer kazandı. Çip üreticisinin mali ilk çeyrek kâr ve gelir rakamları beklentileri aştı. Şirket mevcut çeyrek için 3,4–3,6 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,73–3,03 dolar düzeltilmiş kâr öngörüyor. Analist beklentileri sırasıyla 3,24 milyar dolar ve 2,46 dolardı. Palantir Technologies %2,5 yükselerek 135,38 dolara çıktı. Mizuho, hisseyi “Neutral”dan “Outperform”a yükseltti ve 195 dolar hedef fiyatını korudu. Kurum, Palantir’in gelir büyümesi ve marj genişlemesi açısından “yazılım sektöründe benzeri olmayan” bir konumda olduğunu belirtti Moderna %5,1 yükseldi. FDA, daha önce reddettiği başvuruyu geri çevirerek şirketin yeni mevsimsel grip aşısı mRNA-1010’u incelemeyi kabul etti.
Avrupa borsaları üst üste üçüncü işlem gününde de yükselerek yeni bir rekor seviyede kapanış yaptı. Stoxx Europe 600 endeksi %1,24 yükselirken, Almanya’nın DAX endeksi %1,12, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %1,23, Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,81 değer kazandı. Yükselişin arkasında güçlü bilanço sonuçları ve yatırımcıların ABD hisselerinden çıkarak Almanya, Fransa ve İngiltere merkezli Avrupa şirketlerine yönelmesi etkili oldu. Özellikle savunma ve madencilik hisseleri öne çıktı. BAE Systems güçlü nakit akışı ve olumlu beklentilerle dikkat çekerken, Glencore’un beklenti üzeri kâr açıklaması ve yükselen metal fiyatları madencilik sektöründe dört günlük düşüş serisinin sona ermesini sağladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Altın, iki günlük düşüşün ardından dipten alımların gelmesiyle yeniden ons başına 4.900 doların üzerine yükseldi. Çarşamba günü Asya piyasalarının büyük ölçüde Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle düşük hacimli işlemlerde altın fiyatı %2,7’ye kadar yükseldi. Bakır, hafta başındaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek yükseldi. Hisse senetleri gibi riskli varlıklardaki toparlanma, tatil nedeniyle düşük hacimli işlemlerde bakıra destek verdi. Londra’da bakır fiyatı %2,5’e kadar yükseldi. LME üç aylık bakır kontratı 292 dolar artışla ton başına 12.912 dolardan kapandı. Petrol fiyatları ABD-İran gerilimi ile birlikte sert yükseliş yaşadı. WTI petrol kontratı %4.85, brent petrol kontratı ise %4.51 yükseldi. Soya fasulyesi vadeli işlemleri, ABD Tarım Bakanlığı’nın ihracat denetim verilerinin güçlü talebe işaret etmesi ve kırma (crushing) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Eurotahvil Piyasaları
Fed tutanaklarının şahin tonu sonrası ABD tahvilleri baskı altında kaldı. Bazı politika yapıcıların enflasyon konusunda endişeli olması ve gerekirse faiz artırımı sinyali vermesi, özellikle kısa vadeli tahvillerde satışa yol açtı. ABD Hazine’sinin gerçekleştirdiği 20 yıllık tahvil ihalesi zayıf talep gördü. 16 milyar dolarlık ihale %4,664 getiriyle sonuçlandı.. Bu zayıf talep sonrası 30 yıllık faiz günün zirvesine çıktı. Getirilerde 2 yıllık ABD hazine tahvil getirisi 3.1 baz puan artarak 3.46, 5 yıllık tahvil faizi 2.8 baz puan artarak 3.64 ve 10 yıllık tahvil faizi 2.6 baz puan artarak 4.08 seviyelerine geldi.
