ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonların kısa sürede tırmanabileceğine dair açıklamaları jeopolitik riskleri yeniden gündemin merkezine taşıdı. Hürmüz Boğazı’nda enerji akışının sekteye uğrayabileceği endişesiyle petrol fiyatları yükselirken, hisse senedi piyasalarında gün içinde sert dalgalanmalar görüldü.
ABD endeksleri volatil bir seyir izlese de günü artıda tamamladı. S&P 500 endeksi %0.4 yükselerek Ocak ayından bu yana en uzun yükseliş serisini sürdürürken, Nasdaq 100 %0.6 ve Dow Jones endeksi %0.4 artış kaydetti. Analistler, jeopolitik gelişmelerin piyasalarda yön belirlemeye devam ettiğini ve risk iştahının büyük ölçüde petrol fiyatlarına bağlı hareket ettiğini belirtiyor.
Trump’ın İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmesine rağmen, anlaşma sağlanamaması durumunda sert askeri adımlar atılabileceğini ifade etmesi piyasalarda temkinli duruşun korunmasına neden oldu. İran’ın ateşkes teklifini reddetmesi ve yaptırımların kaldırılması ile kalıcı çözüm talep etmesi, belirsizliği artıran unsurlar arasında öne çıktı.
Makro veri tarafında, ABD hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığı ve istihdamın zayıfladığı görülürken, girdi maliyetlerinde artış dikkat çekti. Bu karışık görünüm, Fed’in kısa vadede “bekle-gör” politikasını sürdürebileceği beklentisini destekledi. Morgan Stanley, mevcut seviyelerin kademeli alım fırsatı sunduğunu belirtirken, Goldman Sachs sistematik yatırımcıların yeniden hisse alımına yönelebileceğine dikkat çekti.
Kurumsal tarafta, Oracle yeni CFO atamasıyla büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarına hazırlanırken, Goldman Sachs özel kredi fonlarında sınırlı çıkış talebi olduğunu açıkladı. AMC Entertainment, güçlü gişe gelirleriyle pozitif ayrıştı. Neurocrine Biosciences, Soleno Therapeutics’i 2.9 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Madison Air, 2.23 milyar dolara kadar büyüklükte halka arz planladığını açıkladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Jeopolitik risklerin etkisiyle enerji piyasalarında yukarı yönlü hareket devam etti. ABD tipi ham petrol (WTI) %0.7 artışla 112.31 dolar seviyesine yükselerek son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü riskleri artırmaya devam ediyor.
Döviz piyasasında dolar sınırlı değer kaybederken, Bloomberg Dolar Endeksi %0.1 geriledi. EURUSD paritesi %0.2 yükselişle 1.1542 seviyesine, GBPUSD %0.2 artışla 1.3235 seviyesine çıktı. Japon yeni ise dolar karşısında 159.70 seviyesinde yatay kaldı. Değerli metaller tarafında ise ons altın %0.5 düşüşle 4,655 dolar seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında sınırlı hareketler izlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.34 seviyesinde yatay seyrederken, Almanya 10 yıllık tahvil faizi %2.99 ve İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %4.83 seviyelerinde değişim göstermedi.
Petrol fiyatlarının tahvil getirileri üzerindeki etkisi devam ederken, yatırımcılar jeopolitik gelişmelerin enflasyon ve büyüme üzerindeki potansiyel etkilerini yakından izliyor. ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ötelenirken, piyasalar ilk indirimin Eylül ayına kayabileceğini fiyatlamaya başladı.
