ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Açıklamalarıyla riskli varlıklardaki hareketlere doğrudan etki eden ABD başbakanı Donald J. Trump, Perşembe günü risk iştahını arttırdı. Piyasa kapalıyken sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere ile anlaştıklarını açıklamasının ardından Çin ile haftasonu müzakereler gerçekleştireceklerini ve bu görüşmelerden olumlu sonuç alınırsa %145’lik gümrük vergisini düşürebileceği yönünde açıklamalar yaptı. İngiltere, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda anlaşan ilk ülke oldu. Başbakan ayrıca yatırımcılara şuan hisse almaları gerektiğini söyledi ve ABD hisse senedi piyasaları genele yayılan alıcılı bir seyir izledi. Açıklamların ardından kripto piyasaları da yeni zirveler test ederken güvenli liman olarak tabir edilen para birimleri ve altın gibi yatırımcıların paralarını partk ettikleri varlıklardan çıkışlar dikkat çekti. Bugün açıklanan verilerde tarım dışı üretkenlik 1. çeyrek için %0,8 daralma beklentisine paralel açıklanırken bir önceki veri %1,5 seviyesinden %1,7 seviyesine revize edildi. Haftalık işsizlik başvurusu verisi ise 230 bin beklentisinin altında 228 bin olarak açıklanırken devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 895 bin beklentisinin altında 1 milyon 879 bin olarak kayda geçdi.
Avrupa endekslerinde de genel anlamıyla pozitif bir seans geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %1,12 değer kazanarak 5.288 seviyesine yükselirken CAC 40 %0,89 ve DAX %1,02 yükseldi öte yandan FTSE 100 %0,32 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %2,21 ile bilgi teknolojileri, %1,84 ile sanayi ve %1,38 ile finans olurken değer kaybeden iki sektör -%2,79 ile altyapı ve -%0,06 ile iletişim servisleri oldu. Avrupa yerleşik yarı-iletken sektöründe yer alan şirketler Beyaz Saray’ın Biden döneminde sektöre yönelik getirilen kısıtlamaları genişletebileceği raporunun ardından primlendi, ASML holding Amsterdam’da %4,27 değer kazandı. Almanya’da Siemens Energy AG ise tarife etkisinin limitli olacağını açıklamasının ardından %3,32 primlendi. ABD-İngiltere arasındaki anlaşma tarım, kimyasalar ve sanayi ihracatlarındaki kısıtlamaları azaltacak. Haberin ardından ABD exposure’ı yüksek Rolls Royce Holding ve Diageo gibi şirketler sırasıyla %3,66 ve %0,69 değer kazandı. Öte yandan Avrupa Birliği bugün açıklamış olduğu bir taslak çalışmada, eğer ABD ile AB arasındaki tarife görüşmelerinde olumlu sonuca varılmazsa misilleme olarak €95 milyar değerinde ABD ürünlerine ek tarife ücreti uygulayabileceklerini açıkladı.
ABD tarafında dün Powell’ın Fed’in izle – hareket et bakış açısındaki istikrarlı duruşu ve tarifeler hakkında çok yorumda bulunmaması ile başlayan pozitif seyir bugün Trump’ın İngiltere ile anlaşması ile devam etti. S&P 500 %0,58 primlenerek 5.663 seviyesine yükselirken Dow Jones %0,62 ve Nasdaq %1,07 değer kazandı. S&P 500 endeksinde en çok primlenen sektörler %1,35 ile takdirsel tüketim, %1,34 ile sanayi ve %1,26 ile enerji olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,91 ile sağlık, -%0,85 ile altyapı ve -%0,54 ile emlak oldu. Kurumsal haberlerde Warner Bros Discovery analist beklentilerini karşılayamayan bir bilanço açıklayarak seansa negatif tarafta başlasa da kablolu televizyon birimini ayrı bir şirket olarak bölecekleri spekülasyonu neticesinde seansı %5,26 değer kazanarak tamamladı. British Airways’in bağlı olduğu IAG grup dedikodulara göre 30 Boeing 787 Dreamliner uçağı almayı planlıyor, Boeing %3,31 değer kazandı. Arm Holdings beklentilerin hafif üzerinde bir bilanço açıklarken gelecek dönem beklentileri analist beklentilerinin altında kaldı, şirket tarifeler sebebi ile çip sektöründe yavaşlama beklediklerini açıklarken %6,18 değer kaybetti. Shopify bilançosunda bazı kalemlerde analist beklentilerini aşarken bazı kalemlerde zayıf kaldı ancak 2. çeyrek beklentileri oldukça kuvvetli olmasına rağmen şirket %0,53 değer kaybetti. FAANG şirketleri için de olumlu bir seans geride kaldı, günlük performansları: Meta %0,20, Apple %0,63, Amazon %1,79, Netflix -%0,95 ve Google %1,92 oldu.
Yarın ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor, Avrupa tarafında ise İtalya sanayi üretimi verisi takip edilebilir
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İngiltere ile ticaret anlaşmasına vardıklarına yönelik açıklaması ABD Dolarının değer kazanmasını sağladı. Dolar endeksi %0.77 yükselişle 100.64 seviyesine yükseldi. ABD Doları tüm G10 para birimlerine karşı değer kazandı. EUR/USD paritesi %0.66 değer kaybı ile 1.122 seviyesinden işlem gördü. Önümüzdeki hafta sonu Cenevre’de başlayacak ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde Başkan Trump pozitif açıklamalarda bulundu. Somut adımlar atılacağına inancını belirten Trump’ın açıklamaları piyasalardaki risk iştahını artırdı. Japon Yeni ve İsviçre Frankı düşen risk algısı sebebiyle günün en çok değer kaybeden G10 para birimleri oldu. USD/JPY paritesi %1.42 yükseliş ile 145.85, USD/CHF paritesi ile %0.86 yükseliş ile 0.830 seviyesinden işlem gördü.
Altın düşen risk algısı sonucunda değer kaybetti. Sarı metal Asya seansında $3400 seviyesinin üstünü test etse de haber akışı sonucunda günü %1.73’lük değer kaybı ile $3306 seviyesinde tamamladı. Spot gümüş %0.23 değer kaybı ile $32.39 seviyesinde işlem gördü. Endüstriyel metaller ve enerji fiyatları, ticaret anlaşması haberi ile yükseldi. Aktif WTI vadelisi %3.30 yükseliş ile $59.99, Brent vadelisi ise %2.98 değer kazanarak $62.94 seviyesinde yükseldi. LME Alüminyum vadelisi %1.26 değer kazanırken, Bakır vadelisi %0.13 yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvilleri bugün Donald Trump’ın gümrük anlaşması açıklaması ile birlikte satıcılı bir seyir izledi. Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmasına vardıklarını ve önümüzdeki hafta sonu başlayacak ABD-Çin müzakereleri için somut adımlar atılacağına inandığını belirtti. Açıklamalar risk iştahını arttırdı. ABD borsaları yükselirken tahvillerde satıcılı bir seyir gözlemledik. ABD 2 yıllık getirileri 11 baz puan artarak %3.88 seviyesine yükseldi. 10 yıllıklar ise 10.3 baz puanlık artışla %4.37 seviyesinden işlem gördü. İngiltere 10 yıllıkları da 8.7 baz puanlık artışla %4.54 seviyesine yükseldi. Gelişmiş ülke tahvilleri satıcılı bir günü geride bıraktı. Gelişmekte olan ülkelerde ise daha karışık bir görünüm hakimdi. Türkiye eurotahvilleri günü artıda kapadı. 5 yıllık CDS 6 baz puan gerileyerek 334 seviyesinden işlem gördü. 2 yıllık getirileri 5.1 baz puan gerilerken uzun vadede yatay bir performans gözlemledik.
