ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Donald Trump’ın ticaret savaşıyla ilgili gerginliklerin yatışması ve enflasyon verilerinin sınırlı etkiler göstermesiyle borsa yükselerek yıl içindeki kayıplarını sildi. Ticaret gerilimlerinin azalması ve olumlu bir kazanç sezonu iyimserliği artırdı ve bazı stratejistler S&P 500’ün Aralık ayı kapanışına kadar 6.000’i geçeceğini tahmin ediyor.
Ticaret gerilimlerinin hafiflemesi ve şaşırtıcı derecede olumlu bir kazanç sezonu, Kurumsal Amerika’nın yüksek kar beklentilerini karşılama kabiliyetine dair şüphelerin olduğu bir dönemin ardından iyimserliği artırdı. Suudi Arabistan’ın ABD’ye 1 trilyon dolar yatırım yapmayı taahhüt edeceğini söylerken “yatırım ve istihdam patlamasına” atıfta bulunan Trump, borsanın “çok daha yükseleceğini” belirtti.
Trump yönetimi, yapay zekâda kullanılan yarı iletkenlerin ihracatına ilişkin düzenlemeleri elden geçirmeyi planlıyor ve Amerika’nın müttefiklerinin şiddetli itirazlarına neden olan Biden dönemi yaklaşımını bir kenara bırakıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir milyondan fazla gelişmiş Nvidia çipi ithal etmesine olanak tanıyacak bir anlaşmayı da değerlendirdiğini söyledi. Açıklama sonrası %5.63 oranında değerlendi.
Salı günü açıklanan verilere göre ABD enflasyonu Nisan ayında giyim ve yeni araba fiyatlarının yükselmemesi nedeniyle tahmin edilenden daha az arttı ve bu da şirketlerin yüksek gümrük vergilerinin maliyetini tüketicilere yansıtmak için şu ana aciliyet göstermediğini ortaya koydu. Ek olarak Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz oranlarını düşürmesi yönünde yeniden baskı yapmak için beklenenden daha düşük enflasyon raporuna atıfta bulundu.
Endekslere baktığımızda Dow Jones endeksi %0.64 oranında azalırken S&P500 %0.72ve Nasdaq %1.61 oranında değerlendi. Dow Jones endeksinde sanayi %1.56 ve IT %1.03 oranında primlenerek en iyi performansı gösterirken sağlık %1.94 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. S&P500 endeksinde ise IT ve takdirsel tüketim sırasıyla %2.25 ve %1.41 oranında değerlenerek en çok değerlenen sektörler olurken sağlık %2.97 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektör oldu.
Şirket haberlerine baktığımızda, Microsoft yönetim katmanlarını azaltmak amacıyla şirket genelinde 6.000 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı. Google, Android mobil işletim sisteminde son yılların en büyük güncellemesini, bu alandaki en büyük rakibi Apple Inc’in elden geçirilmiş iPhone yazılımının ön gösterimini yapmasından haftalar önce açıkladı. UnitedHealth Group beklenmedik bir şekilde genel müdürünü değiştirdi ve kazanç tahminlerini askıya alarak bir zamanlar yatırımcılar tarafından güvenli bir hisse olarak görülen şirketin maliyet tahminlerini nasıl bu kadar yanlış yaptığına dair artan soruları gündeme getirdi. Walt Disney yeni spor yayın platformunun, popüler kablolu TV kanalıyla aynı şekilde ESPN olarak adlandırılacağını ve aylık 30 dolara mal olacağını söyledi.ABD’li güneş enerjisi şirketleri, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin sektördeki birçok oyuncuya analistlerin beklediğinden daha yumuşak davranan bir vergi tasarısı taslağı yayınlamasının ardından yükseldi. Milletvekilleri ayrıca hidrojen için üretim vergisi kredisinin kaldırılmasını önererek Plug Power hisselerini düşürdü. Hertz Global Holdings araba kiralama şirketinin ilk çeyrekte beklenenden daha büyük bir zarar açıklamasının ardından müşteri rezervasyonlarındaki yavaşlamanın baskısıyla düştü. ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase Global, gelişen dijital varlık endüstrisi temsilcisi olarak S&P 500’e eklenecek.
Avrupa endekslerinde karışık seyir izlendi. Euro Stoxx 50 %0.44 ve DAX %0.31 oranında değerlenirken FTSE100 %0.02 oranında düşüş yaşadı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün TÜFE verileri açıklanırken yıllık bazda beklentinin altında %2,3 olarak gerçekleşti. Aylık bazda da beklentinin altında gerçekleşen enflasyon verisi %0,2 olarak açıklandı. Dolar Endeksi 100,95 seviyesine düşerken Dolar Endeksindeki günlük değer kaybı %0,81 olarak takip edildi. 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 101,92 seviyesi seviyesi yukarı yönlü hareketliliğin oluşması durumunda direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 100,48 seviyesi destek niteliğinde izlenebilir. EURUSD paritesi ise 1,119 seviyesinde işlem görürken günü 0,98%’lik değer kaybıyla kapattı. USD karşısında gelişmiş ülke para birimlerinin genelinde değer kazançları izlenirken %1,63 ile Avustralya Doları ve %1,43 ile Yeni Zelanda Doları’nda en fazla değer kazançları takip edildi.
Ons Altın %0,40 oranında değer kazancıyla 3249$ seviyesinden işlem görmekte. 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 3164$ seviyesi destek olarak değerlendirilebilir. 3277$ seviyesi ise 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelmekte dolayısıyla direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %1,04 oranında değer kazancı ile 32,92$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Haziran vadeli kontratında %1,70 oranında günlük yükseliş ile 63,65$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Temmuz vadeli kontratı da %1,58 oranında günlük yükseliş ile 66,54$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında uzun vadeli kıymetler hariç genel olarak kısmen alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde 0,2 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 0,3 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 0,8 bps’lik yükseliş izlendi. Avrupa tarafında ise genel olarak satıcılı seyir hakimdi. Yurtiçi eurotahvil piyasasında ise satıcılı ortam izlenirken özellikle kısa vadeli kıymetlerde satıcılı ortam daha belirgindi. 5 yıllık CDS risk primi 306 seviyesine ulaştı.
