Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin kesinleşmesiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ve “dot plot” olarak bilinen faiz projeksiyonlarını beklerken, S&P 500 endeksi 6,600 seviyesini aştı. Zayıflayan iş gücü piyasası verileri ve enflasyonda büyük sürprizlerin yaşanmaması, bu haftaki toplantıda 25 baz puanlık bir indirim beklentisini güçlendirdi.
ABD endeksleri günü yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi %0.47 oranında primlenerek 6,615.28 puandan kapanırken, endekste iletişim servisleri %2.33 ve takdirsel tüketim %1.10 artışla en iyi performansı sergileyen sektörler oldular; temel tüketim %1.14 ve sağlık sektörü %1.01 düşüşle en zayıf halkalardı. Dow Jones endeksi %0.11 artışla 45,883.45 puandan, teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.94 artışla 22,348.75 puandan günü sonlandırdı.
Kurumsal tarafta hareketli bir gün yaşandı. Tesla hisseleri, Elon Musk’ın 1 milyar dolarlık hisse alımı yapmasının ardından %3.6 değer kazanarak 2025 yılındaki kayıplarını sildi. Alphabet ise %4.3 yükselerek 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Çin, Nvidia’nın 2020’deki bir anlaşmasının antitröst yasalarını ihlal ettiğine karar verirken, Google’ın Avrupa ve ABD’deki antitröst endişelerini gidermek için reklam teknolojisi işinin bir kısmını satmayı değerlendirdiği belirtildi. CoreWeave, hissedarı Nvidia’nın yapay zeka adaptasyonunu hızlandırmak amacıyla 6.3 milyar dolar değerinde bulut hizmeti alacağını duyurdu. Alaska Air Group, teknoloji kesintisi ve artan yakıt fiyatları nedeniyle üçüncü çeyrek karının tahminlerin alt sınırında kalacağını açıkladı. Exxon Mobil, perakende yatırımcıları vekalet oylamalarında desteklemeye teşvik etmek için yeni bir program başlattı. Snap, artırılmış gerçeklik gözlükleri için yeni bir işletim sistemi sunarak tüketici odaklı bir ürün lansmanına yaklaştığının sinyalini verdi. Robinhood, perakende yatırımcılara özel şirketlere erişim sağlamak için kapalı uçlu bir fon başlatırken, Kering Grubu bir veri ihlaline uğradığını doğruladı.
Avrupa borsaları, FTSE 100 haricinde günü pozitif bir seyirle tamamladı. Almanya’nın DAX endeksi %0.21 artışla 23,748.86 puandan kapanırken, sanayi sektörü %1.40 ve altyapı sektörü %1.23 ile en çok değerlenenler olurken, bilgi teknolojileri %1.90 ve iletişim servisleri %0.57 düşüşle en kötü performansı gösterdi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0.07’lik sınırlı bir düşüşle 9,277.03 puandan kapanırken, gayrimenkul %2.06 ve finansallar %1.09 ile en güçlü sektörler olurken, sağlık %2.57 ve takdirsel tüketim %0.57 ile en çok düşenler oldu. Fransa’da CAC 40 %0.92, İspanya’da IBEX ise %0.57 oranında değer kazandı. Piyasalar yarın açıklanacak olan ABD perakende satışlar verisini yakından takip edecek.
Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla Dolar Endeksi (DXU5) %0.25 oranında düşüş göstererek 96.90 seviyesinden kapandı. Doların zayıflamasıyla birlikte, EURUSD (ECU5) paritesi %0.22 artışla 1.183 seviyesinden, GBPUSD (BPU5) %0.29 artışla 136.12 seviyesinden işlem gördü. JPYUSD (JYU5) ise %0.07’lik sınırlı bir artışla 68.49 seviyesinde günü tamamladı. Düşen tahvil getirileri ve zayıf dolar, değerli metalleri destekledi. Altın (GCZ5) vadeli kontratları %0.93 primlenerek 3,720.6 dolardan kapandı. Sanayi üretimine yönelik iyimserlikle Bakır (HGZ5) %1.42 artarak 471.8 seviyesine yükseldi. Petrol (CLV5) ise %1.05 artışla 63.35 dolardan alıcı buldu.
Emtia piyasasında genel olarak pozitif bir seyir hakimdi. Ons Altın %0.93 artışla 3,720.7 dolardan, Ons Gümüş ise %0.78 artışla 43.165 dolardan günü tamamladı. Brent petrol %0.76 değer kazanarak varil başına 67.5 dolardan işlem gördü. Endüstriyel metallerde de alıcılı bir seyir izlendi; LME Bakır %1.18 artışla ton başına 10,186.5 dolara, LME Alüminyum %0.41 artışla 2,700.5 dolara ve LME Çinko %0.74 artışla 2,979 dolara yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle tahvil piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. ABD Hazine tahvil getirileri genelinde düşüşler yaşanırken, bu pozitif hava Avrupa devlet tahvillerine de yansıdı. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puan geriledi. ABD Hazine tahvil getirilerinde, 2 yıllıklar 2.00 baz puan düşüşle %3.54, 5 yıllıklar 2.95 baz puan düşüşle %3.60, 10 yıllıklar 3.06 baz puan düşüşle %4.04 ve 30 yıllıklar 2.51 baz puan düşüşle %4.66 seviyesine geriledi. Gelişmekte olan ülke risk primlerinde ise iyileşme görüldü; Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminde sert bir düşüş kaydedildi. Türkiye Hazine 2 yıllık tahvil getirisi 9.5 baz puan düşüşle %4.95, 5 yıllık Hazine tahvil getirisi 11.1 baz puan düşüşle %5.71, 10 yıllık Hazine tahvil getirisi ise 12.1 baz puan düşüşle %6.35 seviyesinde günü tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 13.22 baz puanlık sert bir düşüşle 250.99 seviyesine gerilerken, Brezilya CDS’i 0.28 baz puan düşüşle 130.60, Güney Afrika CDS’i ise 5.75 baz puan düşüşle 150.92 seviyesinde kapandı.
