Wall Street, Federal Rezerv’in para politikasının geleceği konusundaki görüş ayrılıklarının belirginleşmesiyle çalkantılı bir gün geçirdi. FED’in beklenen faiz indirimini gerçekleştirmesine rağmen, Başkan Jerome Powell’ın Aralık ayında yeni bir indirim beklentilerini dizginleyen açıklamaları, piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Powell, Aralık toplantısında bir faiz indiriminin “kesin olmaktan çok uzak” olduğunu belirtti. Bu durum, piyasalardaki faiz indirim beklentilerini zayıflatarak tahvil getirilerini yükseltti ve hisse senedi piyasalarında yön arayışına sebep oldu. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid’in faiz indirimine karşı oy kullanması ve Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran’ın daha büyük bir indirim istemesi, komite içindeki bölünmeyi net bir şekilde ortaya koydu.
ABD endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi 6,890.59 puanda yatay bir kapanış yaparken (%0.004 azalış), Dow Jones Sanayi Endeksi %0.16 oranında bir düşüşle 47,632.00 puandan kapandı. Teknoloji odaklı Nasdaq Endeksi ise pozitif ayrışarak %0.55’lik bir artışla 23,958.47 puana ulaştı. Volatilite endeksi (VIX) ise %3.29’luk bir artışla 16.96 seviyesine yükseldi.
Kurumsal tarafta, Nvidia’nın piyasa değerinin 5 trilyon doları aşması teknoloji sektöründeki olumlu havayı destekledi. Boeing, 777X jetinin lansmanını ertelerken 4.9 milyar dolarlık bir muhasebe zararı açıkladı. Caterpillar, yapay zeka veri merkezlerinden gelen güçlü taleple beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı. Kraft Heinz, ABD’li tüketicilerin hissiyatının tarihi düşük seviyelere gerilediğini belirterek satış beklentisini düşürdü. Fiserv, beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından sert bir düşüş yaşadı. Diğer yandan, Thermo Fisher Scientific, ilaç deneme yazılımı üreticisi Clario Holdings’i yaklaşık 8.9 milyar dolara satın alacağını duyurdu. UBS, Credit Suisse tahvillerine ilişkin endişeleri gideremezken, Deutsche Bank ve Banco Santander beklentileri aşan bilançolar açıkladı.
Avrupa borsalarında da karışık bir seyir hakimdi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0.61 artışla 9,756.14 puana ve İspanya’nın IBEX 35 endeksi %0.39 artışla 16,150.10 puana yükseldi. Buna karşılık, Almanya’nın DAX endeksi %0.64’lük bir düşüşle 24,124.21 puana, Fransa’nın CAC 40 endeksi ise %0.19’luk bir düşüşle 8,200.88 puana geriledi.
Önümüzdeki günlerde açıklanacak şirket bilançolarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Federal Rezerv’in gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin beklentileri düşürmesi, küresel piyasalarda doları güçlendirdi. Dolar Endeksi (DXM5), %0.56’lık bir artışla 99.00 seviyesine yükseldi. Bu durum, diğer ana para birimleri üzerinde baskı yarattı. EURUSD paritesi (ECM5) %0.58’lik bir düşüşle 1.16255 seviyesinden kapanırken, GBPUSD (BPM5) %0.72 değer kaybıyla 131.83 seviyesine geriledi. JPYUSD (JYM5) ise %0.45’lik bir düşüşle 65.755 seviyesinden işlem gördü. Emtia tarafında, güçlenen dolar ve artan tahvil faizleri Altın (GCM5) üzerinde baskı oluşturdu ve %0.65’lik bir düşüşle 3,957.20 dolardan günü tamamladı. WTI ham petrolü (CLM5) %0.42’lik bir artışla 60.40 dolardan, Bakır (HGN5) ise %0.70’lik bir yükselişle 520.70 seviyesinden kapandı.
Emtia piyasasında, Ons Altın %0.69’luk bir düşüşle 3,955.5 dolardan işlem görürken, Ons Gümüş %0.17’lik bir artışla 47.405 dolara yükseldi. Brent petrol, %0.64’lük bir artışla varil başına 64.81 dolardan alıcı buldu. Londra Metal Borsası’nda (LME) endüstriyel metaller karışık bir seyir izledi; Bakır %1.31 artışla 11,183.5 dolara yükselirken, Alüminyum %0.07’lik bir düşüşle 2,887 dolara geriledi. Çinko ise %0.80 artışla 3,082.5 dolardan kapandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla getirilerde sert bir yükseliş gözlendi. Özellikle kısa vadeli tahvillerde belirginleşen satışlarla birlikte getiri eğrisi genelinde yukarı yönlü bir hareket yaşandı. Avrupa tahvil piyasalarında ise Almanya ve İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirileri sınırlı bir değişim gösterdi. ABD Hazine tahvil getirileri, Fed’in sıkı duruş sinyaliyle tüm vadelere yayılan bir artış kaydetti. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 10.82 baz puan artarak %3.60 seviyesine, 5 yıllık tahvilin getirisi 10.18 baz puan artarak %3.71 seviyesine, 10 yıllık tahvilin getirisi 9.62 baz puan artarak %4.07 seviyesine ve 30 yıllık tahvilin getirisi 7.82 baz puan artarak %4.62 seviyesine ulaştı. Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde ise karışık bir seyir vardı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 2.80 baz puanlık bir düşüşle 246.43 seviyesine gerilerken, Güney Afrika’nın CDS primi 2.11 baz puan düşüşle 150.73 oldu. Brezilya’nın CDS primi ise 3.02 baz puanlık bir artışla 138.83 seviyesine yükseldi.
