ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasalarında gün içinde yaşanan dalgalanmaların ardından alıcıların devreye girmesiyle endeksler yeniden yükselişe yöneldi. Oracle’ın yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek sermaye harcaması planları nedeniyle riskli varlıklardan geniş çaplı bir kaçışın oluştuğu seansın ilk bölümünde endeksler gerilese de, ilerleyen saatlerde toparlanma gerçekleşti. S&P 500 endeksi günü yüzde 0.2 artışla tamamladı ve kapanış rekorunu yenileyerek Ekim ayında görülen zirve seviyelere tekrar yaklaştı. Teknoloji şirketleri gün içinde belirgin satışlarla karşılaşırken Nasdaq 100 endeksi seans içi yüzde 1.6’lık düşüşü telafi ederek günü yüzde 0.3 gerilemeyle kapattı. Buna karşın Dow Jones endeksi yüzde 1.3, Russell 2000 endeksi ise yüzde 1.2 yükseliş kaydederek büyük ölçekli ve küçük ölçekli şirketlerin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını gösterdi.
Teknoloji sektöründe temkinli görünüm belirginleşti. Oracle’ın beklentilerin üzerinde artış gösteren yapay zekâ altyapı yatırımlarının bulut gelirlerine yansımasının beklenenden uzun sürebileceğine dair açıklamalar, teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Nvidia hissesi yüzde 1.5 gerilerken, Magnificent Seven grubunda da kayıplar izlendi. Günün ilerleyen saatlerinde Broadcom’un bilanço açıklaması öncesinde işlem hacimlerinin sınırlı kaldığı görüldü. S&P 500 sektör bazlı performans tablosunda materyaller ve finansallar yükselişlerin ön plana çıktığı kategoriler olurken, iletişim hizmetleri sektöründeki düşüş dikkat çekti.
Avrupa hisse senedi piyasalarına yönelik veri akışı sınırlı olmakla birlikte, gün içinde küresel risk iştahındaki toparlanma Avrupa endekslerinde de ölçülü bir iyileşmeye destek verdi. Bölge genelinde işlem hacimleri düşük seviyelerde seyrederken, yatırımcıların Fed’in faiz indirim kararı sonrasında gelecek dönem yönlendirmelerini izlediği görüldü. Avrupa endekslerinin gün sonu kapanışlarında sınırlı değişimlerin öne çıktığı bir tablo oluştu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasasında dolar endeksi günü yüzde 0.3’lük düşüşle tamamlarken majör para birimlerinde dolar karşısında güçlenme eğilimi izlendi. EURUSD paritesi yüzde 0.4 artarak 1.1740 seviyesine yükseldi. İngiliz sterlini dolar karşısında yatay kalırken, Japon yeni yüzde 0.3 değer kazanarak 155.61 seviyesine ulaştı. Bloomberg spot döviz ekranındaki çapraz hareketler, özellikle Avrupa ve Okyanusya para birimlerinde dolar karşısında genel bir değerlenme eğilimi olduğunu gösterdi.
Kripto varlıklarda satış baskısı sürdü. Bitcoin yüzde 0.7 düşerek 91,776 dolar seviyesine geriledi. Ether fiyatı daha sert bir düşüş göstererek yüzde 3.5 kayıpla 3,222 dolar düzeyine indi. Bloomberg-Coindesk verileri, son haftalarda kripto varlıklarda sermaye giriş-çıkış dengesinin zayıfladığını işaret eden bir görünüm sundu.
Emtia piyasalarında enerji tarafında düşüşler belirgindi. Bloomberg enerji ekranına göre WTI ham petrol yüzde 1.1 düşüşle 57.75 dolar seviyesine gerilerken, Brent petrol yüzde 1.25 azalışla 61.43 dolar oldu. Doğal gaz kontratlarında da zayıf seyir sürdü ve NYMEX HH kontratı yüzde 8’in üzerinde düşüş kaydetti. Avrupa TTF doğal gaz fiyatı ise sınırlı bir artışla 26.81 dolar seviyesinde yer aldı.
Metaller tarafında karışık bir görünüm hâkimdi. LME bakır fiyatı yüzde 2.73 yükselişle 11,872 dolar seviyesine çıkarken, alüminyum yüzde 1.15 artış kaydetti. Spot altın fiyatı yüzde 1.1 yükselerek 4,274 dolar seviyesinde işlem gördü. Spot gümüş fiyatı yüzde 2.78’lik yükselişle 63.52 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini genişletti. Tarım emtialarında sınırlı hareketler gerçekleşirken, CME canlı sığır kontratı yüzde 1’in üzerinde artış gösterdi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasalarında Fed’in gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrasında alımların güçlendiği görüldü. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonomiye yönelik olumlu değerlendirmeleri ve likidite yönetimine ilişkin yeni adımların açıklanmasının ardından hazine tahvillerinde gün içinde belirgin bir yükseliş yaşansa da, ilerleyen saatlerde hareketler dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi günü yüzde 4.14 seviyesinde yatay tamamladı. Powell’ın istihdam piyasasının yeterince soğuduğu ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği yönündeki ifadeleri, tahvil piyasasında kısa vadeli faiz patikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine yol açtı.
Avrupa tahvil piyasalarında da yatay bir görünüm izlendi. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2.84 seviyesinde sınırlı bir değişim gösterirken, Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puanlık düşüşle yüzde 4.48 seviyesine geriledi. EMEA bölgesindeki getirilerde genel bir sakinlik hâkimdi. Bloomberg eurotahvil ekranı Amerika kıtası ülkelerinde daha belirgin hareketler olduğunu gösterdi. Brezilya’nın dolar cinsi 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 6.14 seviyesinde bulunurken, Arjantin eurotahvilleri fiyat bazında gün içinde yükseliş kaydederek getiri düşüşü sergiledi. Meksika 10 yıllık dolar cinsi tahvil getirisi yüzde 5.76 seviyesinde yer aldı ve önceki güne göre düşüş gösterdi.
Asya-Pasifik tahvil piyasalarında da benzer bir eğilim gözlendi. Japonya 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1.91 olurken, Avustralya ve Güney Kore tahvil getirilerinde hafif gerilemeler dikkat çekti. Genel olarak küresel tahvil piyasaları Fed toplantısının ardından dengeli bir görünüm sergiledi ve kısa vadeli oynaklık azaldı.
