ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, ABD-İran görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamalar ve teknoloji hisselerinde görülen satış baskısının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Wall Street endeksleri gün içerisinde yön arayışını sürdürürken, S&P 500 endeksi yatay kapanışa yakın bir performans sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelerden “memnun olmadığını” açıklaması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına yönelik riskleri yeniden gündeme taşıdı. İran medyasında çıkan ve boğaz trafiğinin kısa sürede normale dönebileceğine işaret eden haberlerin ABD tarafından yalanlanması da piyasalardaki belirsizliği artırdı. Petrol fiyatlarının sert gerilemesine rağmen, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu. Özellikle son dönemde yapay zekâ temasıyla güçlü yükseliş kaydeden teknoloji hisselerinde kâr realizasyonu eğilimi dikkat çekti. Piyasalarda risk iştahının korunabilmesi için jeopolitik tansiyonun düşmesi ve sektör bazlı yükselişin teknoloji dışına yayılması gerektiği değerlendirildi.
Şirket haberleri tarafında teknoloji, yapay zekâ, bankacılık, havacılık ve medya sektörüne yönelik gelişmeler öne çıktı. Meta Platforms, yapay zekâ yatırımlarını finanse edebilmek amacıyla Meta AI chatbot hizmeti için ücretli abonelik modeline geçeceğini açıklamasının ardından pozitif ayrıştı. Bankacılık sektöründe Bank of America ve JPMorgan yöneticileri, işlem gelirlerinde güçlü ikinci çeyrek beklentilerine işaret ederek trading faaliyetlerinin sektör kârlılığını desteklemeye devam ettiğini gösterdi. Boeing yönetimi, 737 Max üretimindeki artış ve savunma harcamalarındaki yükseliş beklentileriyle şirket görünümüne ilişkin iyimser mesajlar verdi. American Airlines ise yükselen jet yakıtı maliyetlerine rağmen seyahat talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini açıkladı. Medya sektöründe Warner Bros. Discovery’nin Paramount Skydance işlemi öncesinde 15 milyar dolarlık yatırım yapılabilir kredi ihracı gerçekleştirmesi dikkat çekti. Genel olarak jeopolitik belirsizlikler, teknoloji hisselerindeki dalgalanma ve şirket bazlı haber akışı ABD piyasalarında temkinli görünümün korunmasına neden oldu.
Kapanış itibarıyla ABD hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi %0,36 yükselişle 50.644 seviyesinde kapanırken, S&P 500 endeksi %0,02 primle 7.521 seviyesine çıktı. Nasdaq endeksi ise %0,07 artışla 26.675 seviyesinde kapanarak sınırlı pozitif bir görünüm sergiledi. ABD endekslerinde Dow Jones pozitif ayrışırken, S&P 500 ve Nasdaq tarafındaki yükselişlerin daha sınırlı kaldığı görüldü. Sektörel görünümde takdirsel tüketim sektörü %1,89 yükselişle günün en iyi performansını sergilerken, temel tüketim sektörü %0,98 artışla pozitif ayrıştı. İletişim hizmetleri sektörü de %0,72 primle en güçlü üçüncü sektör oldu. Buna karşılık enerji sektörü %1,49 düşüşle günün en zayıf performansını gösterirken, finans sektörü %0,82 kayıpla negatif ayrıştı. Utilities sektörü ise %0,48 gerileyerek en zayıf üçüncü sektör oldu. Avrupa hisse senedi piyasalarında ise genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,11 yükselişle 6.071 seviyesinde kapanırken, İngiltere FTSE 100 endeksi %0,13 artışla 10.505 seviyesine çıktı. Fransa CAC 40 endeksi %0,43 primle 8.208 seviyesinde kapanırken, Almanya DAX endeksi %0,03 düşüşle 25.178 seviyesinde günü tamamladı. Avrupa piyasalarında alımların genele yayıldığı, en güçlü görünümün Fransa CAC 40 tarafında izlendiği görülürken, Almanya DAX endeksi sınırlı negatif ayrıştı.
Yarın ABD tarafında PCE, dayanıklı mal siparişleri, kişisel harcama, gelir ve tüketim ayrıca yeni konut satışları takip edilecek; Avrupa tarafında ise İtalya tüketici güveni ile ÜFE, Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXM6) %0,05 yükselişle 99,15 seviyesine çıktı. Majör para birimlerinde dolar karşısında genel olarak zayıf bir görünüm izlendi. EUR/USD paritesi (ECM6) %0,01 düşüşle 1,1639 seviyesine gerilerken, GBP/USD (BPM6) %0,10 kayıpla 134,30 seviyesinde fiyatlandı. JPY/USD (JYM6) ise %0,14 düşüşle 62,79 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki sınırlı yükseliş euro, sterlin ve yen kontratları üzerinde baskı yarattı. Değerli metaller tarafında negatif bir seyir öne çıktı. Spot altın %1,21 düşüşle 4.453,18 seviyesine gerilerken, vadeli işlemler tarafında altın kontratı (GCM6) %1,10 kayıpla 4.484,90 seviyesinde fiyatlandı. Gümüş tarafında da satış baskısı izlendi. Spot gümüş %2,92 düşüşle 74,66 seviyesine gerilerken, gümüş kontratı (SIN6) %2,19 kayıpla 74,93 seviyesinde işlem gördü. Enerji piyasasında sert satışlar dikkat çekti. WTI ham petrol %4,78 düşüşle 89,40 dolar seviyesine gerilerken, petrol kontratı (CLM6) %4,81 kayıpla 89,37 seviyesinde fiyatlandı. Brent petrol %4,70 düşüşle 94,90 dolar seviyesine inerken, gasoil %4,98, heating oil %2,95 ve benzin %2,14 gerileyerek enerji kompleksindeki zayıf görünümü destekledi. Doğal gaz tarafında ise ayrışan bir görünüm izlendi. ABD doğal gazı %5,04 artışla 3,04 seviyesine yükselirken, Avrupa TTF doğal gaz kontratı %2,96 düşüşle 46,07 seviyesinde işlem gördü. Endüstriyel metaller tarafında da negatif seyir hakim oldu. LME bakır %0,68 düşüşle 13.531 dolar seviyesine gerilerken, vadeli bakır kontratı (HGN6) %0,98 kayıpla 633,40 seviyesinde fiyatlandı. LME alüminyum %0,99 düşüşle 3.636 dolar seviyesine, LME nikel ise %0,16 kayıpla 18.943 dolar seviyesine geriledi. Demir cevheri %0,13 düşerken, çelik kontratı %0,32 yükselerek pozitif ayrıştı. Genel olarak dolar endeksindeki sınırlı güçlenme emtia fiyatları üzerinde baskı yaratırken, özellikle enerji ve değerli metaller tarafındaki sert geri çekilmeler risk iştahındaki zayıflamaya işaret etti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında karışık bir seyir izlendi. Getiriler kısa vadeli tahvillerde hafif yükselirken, uzun vadeli tahvillerde sınırlı geri çekilme görüldü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 0,2 baz puan artışla %4,035 seviyesine yükselirken, 3 yıllık getiri yatay seyirle %4,084 seviyesinde oluştu. 5 yıllık tahvil getirisi 0,5 baz puan artışla %4,177 seviyesine çıkarken, 7 yıllık getiri 0,1 baz puan yükselişle %4,318 seviyesinde gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,6 baz puan düşüşle %4,479 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizlerindeki sınırlı hareket, piyasalarda temkinli görünümün sürdüğüne işaret etti. Avrupa tahvil piyasalarında ise genel olarak satıcılı bir görünüm izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 1,7 baz puan düşüşle %4,857 seviyesine gerilerken, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 1,6 baz puan azalışla %3,595 seviyesinde oluştu. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,8 baz puan artışla %2,985 seviyesine yükseldi. İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 0,4 baz puan artışla %3,702 seviyesinde gerçekleşirken, İspanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,8 baz puan yükselişle %3,404 seviyesine çıktı. Portekiz 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,7 baz puan artışla %3,347 seviyesinde fiyatlandı. Avrupa genelinde çekirdek ülke tahvillerinde sınırlı alımlar öne çıkarken, çevre ülke tahvillerinde hafif satış baskısı izlendi. Gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarında genel olarak alıcılı bir seyir izlendi. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,4 baz puan düşüşle %6,069 seviyesine gerilerken, Meksika 10 yıllık USD tahvil getirisi yatay seyirle %6,087 seviyesinde oluştu. Şili 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,0 baz puan düşüşle %5,092 seviyesine gerilerken, Katar 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,5 baz puan azalışla %4,621 seviyesinde gerçekleşti. Suudi Arabistan 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,4 baz puan düşüşle %5,071, Filipinler 3,2 baz puan gerileyerek %5,299 ve Endonezya 2,4 baz puan düşüşle %5,336 seviyesinde fiyatlandı. Peru 10 yıllık USD tahvil getirisi 3,1 baz puan gerileyerek %5,367 seviyesine inerken, Panama 2,0 baz puan artışla %5,644 seviyesine yükselerek negatif ayrıştı. Kolombiya 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,8 baz puan düşüşle %6,915 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi ise 9,0 baz puan düşüşle %7,170 seviyesine geriledi. Türkiye’nin risk primi tarafında da iyileşme izlendi. 5 yıllık CDS primi 4,03 baz puan düşüşle 245,85 seviyesine gerileyerek ülke risk algısındaki toparlanmaya işaret etti.
