ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, yoğun bir bilanço takvimi ve Çarşamba günü beklenen FED faiz kararının olduğu haftanın ilk günü satıcılı kapattı. Faiz kararı öncesi yatırımcılar açıklanan verilerle FED’in yönünü tahmin etmeye çalışırken genel kanı 75 baz puan bir faiz artırımına gidileceği yönünde. Dallas FED Üretim Aktivitesi -17,4 beklenirken -19.4 olarak açıklandı.
S&P500 endeksi %0,75 düşüşle 3871 puandan günü bitirdi. En çok yükselen sektör %0,6 ile enerji olurken en çok kayıp yaşayan sektörler %1,70 ile telekomünikasyon, %1,34 ile bilgi teknolojileri ve %0,94 ile altyapı oldu. Instagram uygulamasının bir süreliğine çökmesi ve geçtiğimiz hafta beklentilerin altında gelen bilanço ile birlikte META hisseleri %6,09 düşüş yaşadı. Northland Securuties tarafından Çin talebinin toparlanmasının çok yavaş olacağı belirtilerek notu düşürülen AMD hisseleri bilanço öncesi %3,1 kayıpla seansı kapatırken diğer bir yarı iletken üreticisi olan Nvidia %2,4 kayıp yaşadı. Dow Jones endeksi %0,39 düşüşle 32732 puandan günü bitirdi. En çok yükselen sektörler %0,51 ile enerji ve %0,37 ile finans olurken en çok düşüş yaşayan sektörler %1,56 ile hammadde, %1,00 ile bilgi teknolojileri ve %0,85 ile endüstri oldu. Çinin Zhengzho şehrinde Covid-19 kısıtlamalarının tekrar arttırılması sonrası şehirde fabrikası bulunan Apple şirketinin hisseleri %1,54 düşüşle seansı sonladırdı. Avrupa Komisyonu’nun açtığı antitröst davası sonrası Microsoft, komisyona son tarihten önce herhangi bir çözüm sunamadı. 69 Milyar USD’ye Activision şirketini bünyesini katması sonrası antitröst davası açılan Microsoft’un hisseleri haber sonrası %1,59 düşüşle günü bitirdi.
Avrupa hisse senedi piyasaları haftaya alıcılı başladı. Euro bölgesi aylık CPI %1,2 beklenirken %1,5 olarak açıklandı. Yıllık çekirdek CPI ise beklentiye paralel olarak %5,0 açıklandı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,13 ve FTSE 100 %0,66 yükselişle günü bitirdi. DAX endeksi ise yatay pozitif şekilde 13253 puandan günü sonlandırdı. En çok yükselen sektörler %1,82 ile gayrimenkul, %1,33 ile altyapı ve %0,86 ile sağlık olurken en çok düşüş yaşayan sektörler %0,70 ile telekomünikasyon,%0,60 ile bilgi teknolojileri ve %0,37 ile finans oldu. Bilanço beklentisini yükselten Daimler Truck AG hisseleri %0,56 yükselişle 27.00 Euro’dan günü bitirdi.
Yarın beklenen veriler arasında Asya tarafında Caixin Çin PMI, Amerika tarafında ise S&P Üretim PMI verisi ve ISM Üretim verisi bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Çarşamba günü düzenlenecek olan FED toplantısı öncesi şahin duruş beklentilerinin artması ile birlikte Dolar Endeksi %0,71 yükselerek 111,58 seviyelerinden alıcı buldu. Gelişmiş ülke para birimlerinden NZD hariç tamamı karşısında değerlenen USD en çok GBP karşısında primlendi. Euro/USD paritesi %0,79 düşüşle psikolojik direnç olan 1,00 USD’nin altında kalmaya ve 0,9886 seviyesine gerilerken GBP/USD paritesi 1,16 direncinin altında %1,2 geri çekilerek 1,14 seviyelerinden işlem gördü. Japonya’da aylık endüstriyel üretimin -%0,8 beklentiye rağmen -%1,6 açıklanmasıyla artan resesyon endişelerine karşın Japonya Merkez Bankası’nın 42 Milyar Dolarlık müdahalesine rağmen USDJPY paritesi %0,6 yükselerek 148,63 seviyesinden fiyatlandı.
Merkez bankalarının faiz arttırımları karşısında 7 aydır baskı altında olan altın %0,6 düşüşle onsu 1634 $’dan işlem görüyor. Bu ay gelmesi beklenen faiz artışıyla beraber altın 1960’lı yılların sonlarından beri en uzun düşüş sürecine girecek. OPEC’in bu ay üretim kısıtlamasının ana sebebinin yılın son çeyreğinde ham petrol arzında fazlalık öngörmesi sebebiyle olduğunu açıklaması sonrası Aralık vadeli WTI petrol kontratları %2.07 düşüş ile 86,08 $’dan işlem gördü. Rusya’nın İstanbul Boğazı’ndan geçen Ukrayna tahıl gemileri sonrası Türkiye, Ukrayna ve rusya arasında yapılan tahıl anlaşmasından çıkmasıyla buğday vadelileri %6’ya yakın yükseliş gösterdi.
Eurotahvil Piyasaları
Yükselen Avrupa enflasyonu ve FED faiz kararları öncesi tahvil getirileri yükseldi. Dolar endeksindeki yükselişle ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4,2 puan artışla %4,05 seviyesinden işlem gördü. Yükselen enflasyon endişeleriyle Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 4,1 baz puan artışla %2,13 seviyelerinde işlem görürken İngiltere 10 yıllık thavil faizi getirisi 3,1 baz puan faiz artışıyla %3,497 seviyesinden günü bitirdi. İtalya tahvil getirileri Euro Bölgesinde en çok yükselen olurken 12,1 baz puan yükselişle %4,28 seviyesinden haftanın ilk gününü tamamladı. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,6 baz puan artışla %10,2 seviyesinden işlem görürken 5 yıllık CDS primi 663 puandan günü tamamladı.
