ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bugün ekonomik takvim oldukça doluydu. ABD tarafında haftalık mortgage başvuruları geçtiğimiz haftanın %2,7’lik verisine kıyasla %2,2 olarak gerçekleşti. Dayanıklı mal siparişlerinde %0,4’lük beklentiye kıyasla %1,00 olarak açıklandı. Yeni işsizlik başvuruları 225.000’lik beklentinin üzerinde 240.000 olarak açıklanırken devam eden işsizlik başvuruları ise 1.520.000 beklentinin üzerinde 1.551.000 olarak kayda geçti. Ekim ayı yeni ev satışları 570.000 beklentinin üzerinde 632.000 olarak açıklanırken aydan aya yeni ev satışları ise -%5,5 beklentinin oldukça üzerinde %7,5 olarak açıklandı. PMI verilerinde ekonomik aktivitenin büyüme veya daralma eğilimi değerlenirken 50 üzerindeki veriler aktivitede büyüme, altındaki veriler ise aktivitede küçülme olarak yorumlanır. ABD PMI verilerinde ise imalat PMI verisinin 50 olarak açıklanması beklenirken 47,6 olarak açıklandı, servis PMI verisi 48 beklentiye kıyasla 46,1 olarak açıklanırken son olarak bileşik veri ise 48 beklentiye kıyasla 46,3 olarak açıklandı. ABD bileşik PMI verisi Mayıs 2020’den bu yana açıklanan en düşük veri oldu. ABD’deki öncü Kasım ayı PMI verilerindeki daralmada, S&P Global Market Intellegence’ın baş ekonomisti Chris Williamson’ın açıklamalarına göre etkili olan etkenler yükselen borçlanma maliyetleri ve hem konut hem ihracat pazarlarındaki düşen talep oldu. Avrupa bölgesi bileşik PMI verileri 47 beklentiye kıyasla 47.8 olarak beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken hizmet PMI verisi 48 beklentinin üzerinden 48,6 olarak ve imalat PMI verisi ise 46 beklentiye kıyasla 47,3 olarak açıklandı. Avrupa ülkeleri açıklanan PMI verilerinde beklentilerin üzerinde kalsa da Fransa’nın PMI verileri beklentilerin altında kaldı, bileşik PMI verisi 48,8, hizmet PMI verisi 49,6 ve imalat PMI verisi ise 49,1 olarak açıklandı. Açıklanan öncü PMI verileri pandemi sonrasındaki en düşük ikinci seviye olarak kayda geçti.
FED tutanaklarında yetkililerin enflasyonla baş edilecek şekilde kısıtlayıcı seviyeye faizlerin artırılmaya devam edeceğine yer verildi. FED yetkililerinin çoğunluğu daha düşük bir faiz artışına yakın görüş bildirdi. Terminal faiz oranı ise dün 14 Haziran’da %5.08 olarak fiyatlanırken açıklama sonrası bu oran %5.02 seviyesine geriledi. Yatırımcılar tarafından Aralık ayında 50 baz puanlık artışı yüksek ihtimalle fiyatlanıyor.
Şükran günü öncesi ABD hisse senedi piyasalarında 30 günlük ortalama hacimlere göre %30’a yakın hacim düşüşleri gözlendi. Dow Jones endeksi %0,28 yükselişle günü 34194 puandan seansı tamamladı. En çok yükselen sektör %1,77 ile telekomünikasyon olurken en çok değer kaybeden sektör %0,89 ile enerji oldu. S&P500 endeksi %0,59 primle 4027 puandan günü bitirdi. En çok yükselen sektörler %1,33 ile isteğe bağlı tüketim ve %1,22 ile telekomünikasyon olurken olurken tek değer kaybeden sektör %1,16 ile enerji oldu. Morgan Stanley analistlerinin tarafından Tesla hisse değerinin kötü senaryo fiyatına yaklaştığı analizi sonrası yükseliş potansiyeli gördüklerini belirtirken CitiBank analistleri ise Tesla tavsiyelerini sat yerine tut olarak güncelledi. Şirketin hisseleri %7,76 yükselişle 183,04$’dan günü tamamladı. Nasdaq endeksi %0,97 yükselişle 11286 puandan günü tamamladı. Amazon sinema filmlerine 1 Milyar $ yatırım yapmayı planladığını ve yılda 12-15 film çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Şirketin hisseleri %0,70 yükselişle 99,54 $’dan günü tamamladı. Bloomberg analistine göre gelire etkisi dikkate değer olabilir.
Euro Stoxx 50 endeksi bu ayki ralli ile Nisan 2022’deki fiyat seviyelerine yükselmiş durumda. Avrupa hisseleri seans içerisinde düşük hacimli ve yön belirlemekte zorlanan bir görünüm sergiledi. Yarın ABD tarafında Şükran Bayramı olduğu için hafta genelinde majör borsalarda düşük hacim beklentisi vardı. Beklentiden düşük gelen ABD enflasyon verileri sonrasında Fed başkanlarından gelen hem güvercin hem şahin açıklamalar Fed tutanakları öncesinde endekslerdeki yön kararsızlığına sebebiyet veriyor. Euro Stoxx 50 %0,42 artarken, FTSE %0,17, DAX %0,04 ve CAC 40 ise %0,32 arttı. FTSE endeksinde en çok değer kazanarak günü tamamlayan sektörler %1,25 ile takdirsel tüketim, %1,24 ile hammadde ve %0,75 ile bilişim teknolojileri oldu. En çok değer kaybeden FTSE 100 sektörleri ise -%1,08 ile enerji ve -%0,99 ile sağlık oldu. DAX endeksinde primlenerek günü sonlandıran sektörler %0,53 ile hammadde ve %0,38 ile finans oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise -%0,86 ile emlak, -%0,58 ile altyapı ve -%0,32 ile takdirsel tüketim oldu. Deutsche Bank’ın geçtiğimiz hafta Çarşamba günü al önerisi verip araştırma raporu yayınladığı Siemens Energy, DAX endeksinde günü en çok primlenerek tamamlayan hisse oldu. Finansal sağlığı mercek altında olan Credit Suisse, 4. Çeyrek kayıplarının $1.6 milyar seviyelerinde olacağını belirttikten sonra hissenin ABD’de işlem gören ADR’si %6,36 değer kaybetti.
Yarın ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, Avrupa’da Almanya tarafında açıklanacak IFO iş durumu ve beklentileri verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed yetkilerinin toplantı notları açıklandı. Genel kanı faiz artırımında yavaşlamanın yakın bir zamanda uygun olacağı görüşünde. Açıklanan ABD verileri öncesi gün içi en yüksek olarak 107,2 seviyesini gören Dolar endeksi, Fed tutanakları sonrası 106,16 seviyesinde %1,0 değer kaybıyla günü tamamladı. Dolar, gelişmiş ülke para birimlerinin hepsine karşı değer kaybetti. En çok değer kazanan %1,76 ile İsveç Kronu olurken en az değer kazanan ise %0,01 ile CAD oldu. Euro %0,84, GBP %1,35 USD’ye karşı primle günü tamamladı. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise karışık bir seyir hakimdi. En çok değer kazanan birimi Güney Afrika Rand’ı olurken en çok değer kaybeden para birimi ise Tayland Bahtı oldu.
Dolar endeksinde değer kaybı ile spot piyasada altın %0,59 primle 1750$’dan işlem görüyor. Gümüş ise daha ivmeli bir hareketle %2,14 yükselerek onsu 21,54$’dan günü tamamladı. ABD fuel oil rezervlerini arttırmak için arzı yükselteceğini belirtmesi ve Avrupa Birliği’nde Rus petrolüne fiyat sınırının nasıl uygulanacağı tartışmalarının devam etmesi petrol piyasası için bugün önemli haberlerdendi. WTI Ham Petrol aktif vade fiyatı %3,92 değer kaybıyla 77,81, Brent Petrol aktif vade fiyatı %3,56 düşüşle 85,20 seviyesinden seansı kapattı. Londra Metal Borsasında Alüminyum %1,32, Bakır ise %0,10 değer kaybıyla günü bitirdi. ICE Kahve aktif vade fiyatları ise %1,18 düşüş ile seansı tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün tahvil piyasasında işsizlik başvurular verilerinin açıklanması ve FED tutanaklarından sonra Dolar endeksinin eksiye geçmesiyle tahvil getirilerinde düşüş hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 4,5 baz puan düşüşle %3,7 seviyesinde işlem gördü. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 12,5 baz puan düşüşle %3,0 seviyesinde günü tamamlarken Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 4,9 baz puan kayıpla %1,92 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinde de benzer bir seyir izlendi. Türkiye 10 yıllık tahvili %9,18, Brezilya 10 yıllık tahvili %6,05 seviyelerinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi yaklaşık 10 baz puan gerileyerek 550 seviyesine yaklaşırken hazine kıymetlerinde de olumlu hava vardı. 10 yıllık hazine getirisi %9.20 seviyesinin altına gelirken 2 yıllık kıymet getirisi de %6.75 seviyelerinden işlem gördü.
