Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu – 11.01.2023

11 Ocak 2023 Çarşamba günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde risk iştahındaki artışın devam emesiyle beraber yukarı hareket devam etti. Piyasa yarınki Aralık ayı enflasyon verisine odaklanırken, Kasım ayında manşette yıllık 7,1% olarak gerçekleşen verinin 6,5%’a ve aylık -0,1’a gerilemesi beklenmekte. FED vadelileri üzerinden faiz beklentilerine baktığımızda önümüzdeki 1 Şubat toplantısı için 30 baz puanlık artış ile faizin 4,64 %’e ulaşması beklenirken, 22 Mart’ta 20 baz puanlık artış öngörülmekte. S&P 500 için teknik olarak 50 ve 100 gho’nı yukarı kırması, RSI’ın da 55’in üzerine çıkmasıyla beraber bollinger ortalaması olan 3869 seviyesi destek seviyesine ve 3992’de yer alan üst bant da direnç konumuna dönüştü. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu gerileyerek 0,98 ‘e ulaşırken, ağırlığın Call lehine olması dikkat çekti.

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olarak konut tarafındaki ilgiyi de gösteren MBA Mortgage Başvuruları verisi açıklanırken, bir önceki hafta -10,3% olarak gerileyen veri 6 Ocak haftasında 1,2%  artış gösterdi.

S&P 500 endeksinde 11 sektör de pozitif alanda kapatırken, Gayrimenkul ve Takdirsel Tüketim en çok artış sergileyen sektörler olurken, Temel Tüketim sektörü 0,06%’lık kazançla en az kazandıran sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 10% üzerinde gerçekleşti. Pilot uyarı sisteminde yaşanan kesinti sonrası iç hatlar uçuşlarının ertelenmesi sonrasında problemin giderilmesiyle beraber Havayolları şirketlerinde UAL 3,9% ,Dellta 0,81% ve American Airlines 1,7% değer kazandı. Son dönemin spekülatif/meme hisselerinden Bed, Bath & Beyond  en son gelen iflas ve yeniden yapılandırma haberleri sonrası  67%yakın prim yaptı.. Coinbase hisselerinde de BofA analistlerinin kripto dünyasındaki volatil ortamdan kaynaklı oalrak nötr derce vermesiyle beraber 6% değer kaybetti. Volatilite endeksi VIX de 2,62% artarak 21,12’e ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook -0,3%, Apple 1,6%, Amazon 5,6%,  Netflix -,30% ve Google 3,24% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında Çin’in yeniden açılması ve özellikle yarınki ABD CPI verisi öncesi risk iştahı artış göstertirken, piyasa beklentisi Aralık ayında enflasyonun gerilemesi yönünde oldu. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 20% üstünde gerçekleşti. DAX endeksi 1,17%’e yakın artışla kapatırken, Gayrimenkul ve Sağlık hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Temel Tüketim ve Finans sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste sadece 30 hisse değer kazanırken 10 hisse de değer kaybetti.

Yarın ABD veri takviminde FED’in de yakından takip ettiği TÜFE-CPI en önemli veri olarak karşımıza çıkarken, Reel ortalama saatlik kazançlar ve Haftalık kazançlar verileri dışında, Haftalık işsizlik başvuruları ve Devam Eden başvurular diğer açıklanacak veriler arasında yer alıyor.

Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesi Dolar endeksinde yatay seyir takip edildi. Endeks 103,11-103,48 arası dar bantta işlem gördü. Euro’da son günlerde takip edilen güçlü seyir korundu. EUR/USD paritesi gün içinde 1,0776’ya kadar yükselerek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapanış ise 1,0760 seviyelerinde gerçekleşti. Japon yeninde ise zayıf seyir dikkat çekti. USD/JPY paritesi 132,87’ye kadar yükseldikten sonra 132,45 civarında günü tamamladı. G10 para birimleri arasında Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi Avustralya doları olurken, en çok gerileyen İsviçre frangı oldu.

Değerli metaller altın ve gümüşte günün büyük kısmında pozitif seyir takip edildi. Spot altın gün içinde $1886,6 seviyesine kadar yükselerek Mayıs ayından bu yana en yükse seviyeyi görmüş oldu. Ancak ABD seansının açılışı sonrası primlerin geri verildiği görüldü. Fiyat düşüşü, yarınki enflasyon verisi öncesi özellikle son dönemde iyi performans gösteren altında kar satışı etkisi olarak yorumlandı. Kapanışta ise altın yatay olarak $1877 civarında günü tamamlarken spot gümüş %0,8 değer kaybıyla $23,42 seviyelerinde işlem gördü. ABD’de soğuk hava nedeniyle kapanan rafineriler ve azalan ihracatın etkisiyle haftalık petrol stoklarında yaklaşık 19 milyon varillik artış dikkat çekti. Stok artışına rağmen petrol fiyatlarında çok sınırlı bir gerileme izlendi ve seansın geri kalanında fiyat yükselişi devam etti. Çin’in yeni yıl tatili öncesi petrol talebinin artacağı beklentisi fiyatlara destek oldu. WTI petrol %3,3 primle $77,65 ve Brent petrol %3,5 primle $82,90 seviyelerinde günü sonlandırdı.

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvil piyasaları, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu öncesi yatay  bir seyir izledi. ABD 2 yıllıklarında dalgalı bir seyir sonrasında sabit kaldı ve %4,256 seviyesinde işlem gördü. ABD 10 yıllıklarında ise hafif alıcılı bir seyir hakimdi. Getiri seviyesi 4.6 puanlık düşüşle %3.576 seviyesine geriledi. Avrupa tarafında ise alımlar daha kuvvetliydi. İngiltere 10 yıllıkları 14.8 bps düşüşle %3.409 seviyesine geriledi. Bununla birlikte Fransa 10 yıllıkları 14.2 bps, İtalya 18.7, İspanya 14.7 bps düşüş gösterdi ve  Almanya 10 yıllıkları %2.204 seviyesinde işlem gördü. Gelişmekte olan piyasalarda da alıcılı bir seyir gözlemledik.  Türkiye’de ihraç haberi piyasadaki ilgiyi üstüne çekti. Hazinenin yeni borçlanması 10 yıl vadeli oldu. Getiri seviyesi %9.75, ihraç büyüklüğü ise 2.75 milyar dolar büyüklüğünde gerçekleşti. Bu gelişmeler ışığında 10 yıllıklarda 11.1 bps yükselişle getiri seviyesi %9.193 seviyesine yükseldi.