ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de bugün öncü endeks takip edildi, Ocak ayı için -%0,3 beklentiye paralel -%0,3 olarak açıklanırken önceki ayın verisi -%0,8’di. Öncü endeks verisi negatif tarafta kalarak resesyona işaret etmeye devam ediyor. ABD hisse senedi endekslerinde FED başkanlarının açıklamaları takip edildi. Perşembe günü 2 FED başkanının 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi ve geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verilerinde analist beklentilerinin üzerinde verilerin açıklanması, üç günlük hafta sonu öncesinde yatırımcıların risk iştahını baskıladı ve Perşembe günü yaşanan satış baskısının etkileri Cuma günü de devam etti. FED terminal faiz oranı ay başındaki %4,9’luk seviyesinden yaşanan gelişmeler sonrasında güncelde %5,3 seviyesine yükselmiş durumda ve yatırımcılar önümüzdeki iki toplantıda 25’er baz puanlık faiz artışı olacağını fiyatlıyor.
ABD hisse senedi piyasaları güne negatif tarafta başlangıç yapmış olsa da Dow Jones endeksi seansın son çeyreğinde gelen alımlarla seansı %0,39 kazanımla sonlandırırken S&P500 ve Nasdaq ise değer kaybı yaşadı. S&P 500 endeksi %0,28 kayıpla 4079 seviyesinden seansı sonlandırırken Nasdaq ise %0,58 değer kaybı yaşadı. S&P500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,29 ile temel tüketim, %1 ile altyapı ve %0,89 ile sağlık olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,65 ile enerji, -%1,19 ile bilgi teknolojileri ve -%0,96 ile hammadde oldu. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %2,35 ile sağlık, %1,70 ile temel tüketim ve %0,49 ile sanayi olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,23 ile enerji, -%1,10 ile bilgi teknolojileri ve -%0,94 ile hammadde oldu. FAANG hisselerinin Cuma günü performanslarına bakacak olursak Meta %0,26 kazanırken Apple %0,75, Amazon %0,97, Netflix %0,78 ve Google %1,24 değer kaybetti. AMC Networks şirketi bugün açıkladığı beklenti üzeri bilanço sonrasında %32 değer kazanarak seansı sonlandırırken özellikle lisanslama gelirlerinin geçen seneye kıyasla iki katının üzerinde olması dikkat çekti. Açıkladıkları bilançoda mRNA-1010 soğuk algınlığı aşısında karışık sonuçlar açıklayan Moderna %3,31 değer kaybetti. Bilanço açıklamasında analist beklentilerinin üzerinde gelir açıklayan ve 2023 beklentisini yukarı yönlü revize eden DraftKings %15 değer kazanımıyla seansı sonlandırdı.
Avrupa endeksleri günü yatay negatif ağırlıklı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,52, FTSE 100 endeksi %0,10, CAC 40 endeksi %0,25 değer kaybı ile seansı tamamladılar. DAX endeksi ise %0,33 değer kaybederek 15518 seviyesinde seansı tamamladı. DAX endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,36 ile altyapı, %1,17 ile iletişim servisleri ve %0,82 ile takdirsel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,41 ile bilgi teknolojileri, -%1,07 ile hammadde ve -%0,70 ile finans oldu. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,17 ile iletişim servisleri, %0,71 ile emlak ve %0,39 ile sağlık olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,26 ile enerji, -%1,59 ile bilgi teknolojileri ve -%0,73 ile hammadde oldu. 4. çeyrek bilanço açıklaması yapan Mercedes-Benz analist beklentilerini aştı ve €4 milyar hisse geri alım programı açıkladı, haberlerin ardından Mercedes-Benz %2,84 kazanımla Euro Stoxx 50 endeksinde en çok primlenen hisse oldu. Adidas hakkında negatif görüş bildiren Moody’s şirketin kredi notunu A2 seviyesinden A3 seviyesine düşürdü, şirket %1 değer kaybı ile seansı tamamladı. 4. Çeyrek bilançosunu açıklayan Allianz, sağlık ve hayat sigortası kaleminde beklentilerin üzerinde rakamlar açıklarken emlak sigortası gelirlerinde analist beklentilerini karşılayamadı ve hisse geri alım programı açıklamaması neticesinde hisse seans içerisinde %3’ün üzerinde kayıplar yaşarken kapanışta %1,85 kayıp ile seansı sonlandırdı.
ABD piyasaları Pazartesi günü Başkanlar Günü sebebi ile tatil olacak ve bir veri akışı olmayacak, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi tüketici güven endeksi ile Birleşik Krallık konut fiyatları verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisi ve Fed yöneticilerinden sıkılaşma adımlarının devamına yönelik gelen mesajlar doğrultusunda, gündem yeniden enflasyon ve şahin bir Fed üzerinden şekilleniyor. Fed faiz beklentilerinin her gün biraz daha yukarı revize edildiği bu günlerde, Dolar Endeksi sert yükselişler ile başladığı haftanın son işlem gününde açılışına yakın seviyelerde günü sonlandırdı. Dolar endeksindeki hareketli seansın neticesinde, direnç gösteren enflasyon ve ekonomik büyüme arasında ince bir ayar tutturmaya çalışan Pound, G10 para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu ve %0,42 yükseldi, Euro da %0,21 değer kazancı ile günü noktaladı. Haftanın geneline baktığımızda ise Euro %0,19 değer kazandı ancak Pound %0,13 değer kaybı yaşadı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de bugün pozitif hava mevcuttu, tarımsal emtiaların yükseldiği ancak enerji fiyatlarının sert düştüğü günde Brezilya Reali %1,13 yükseldi, Meksika Pesosu ise %0,55 değer kazandı.
Şahin bir Fed beklentisi etkisini hammadde piyasaları üzerinde de gösteriyor. Haftanın son işlem gününde WTI petrol %2,79 değer kaybı yaşarken Brent petrol tarafında da %2,51 değer kaybı yaşandı. Londra Metal Borsası işlemlerinde de endüstriyel metallerde değer kayıpları izlendi, Alüminyum %0,27 düşüş yaşarken Bakır %0,39 değer kaybetti. Değerli metaller tarafında bugün bir miktar toparlanma izlendi ve ons altın %0,3 değer kazanırken gümüş tarafında da %0,83 yükseliş görüldü, haftalık performansa baktığımızda ise her iki değerli metal de %1,1 üzerinde değer kayıpları yaşadı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil faizleri tarafında da yükselişlerin hakim olduğu bir hafta geride kaldı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri her ne kadar bugün seansın geç saatlerinde görülen alışlar ile 4 baz puan düşmüş olsa da, haftalık bazda 11 baz puan yükseliş yaşadı. 2 yıllık getiriler tarafında da bugün düşüşler görüldü ve ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,62 olurken 10 yıllık getiriler de %3,81 seviyesinden günü ve haftayı kapattı. Avrupa’da ise İngiltere hariç alıcılı bir tahvil piyasası mevcuttu. İngiltere 10 yıllık tahvilleri 1,4 baz puan artış ile %3,5 seviyesine yükseldi, Almanya tarafında ise 3,7 baz puanlık düşüşler ile %2,43 seviyelerinden kapanış gerçekleşti. ABD seansının geç saatlerinde gelen alımlara rağmen gelişmekte olan ülke Eurobondları dünü değer kayıpları ile geçti. Türkiye 5 yıllık CDS 570 seviyelerinden günü tamamladı ve 4,7 puan yükseldi, 5 yıllık getiriler ise %9,69 seviyelerinden günü ve haftayı kapattı.
