ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
2 Ağustos Çarşamba günü ABD Endeksleri, Teknoloji hisseleri öncülüğünde sert değer kaybı yaşadı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ABD’nin bütçe açıklarını ve ülkenin yönetim sorunlarına değinerek, ülke kredi notunu AAA seviyesinde n bir kademe indirerek AA+’a çekti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, not indirim kararını keyfi ve çağ dışı olarak yorumladı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4.07 seviyesine çıkarken, Dolar Endeksi %0.62 değer kazandı.
Seans öncesinde ADP özel sektör istihdam verisi açıklandı. 190.000 seviyesinde açıklanması beklenen veri 324.000 olarak duyuruldu, bir önceki veri ise 497.000 seviyesinden 455.000 seviyesine revize edildi. ABD Ham petrol stoklarının ise geçtiğimiz hafta itibariyle 17 milyon varil düştüğü açıklandı.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Endeksi %2.17, S&P500 %1.38, Dow Jones Endeksi ise %0.98 değer kayıplarıyla seansı tamamladılar.
Günü 4513 puan seviyesinde tamamlayan S&P500 Endeksinde, temel tüketim sektörü sert satışa görece dayanıklı kalmayı başardı. Sektör %0.25 primle günü tamamlarken, alt yapı %0.06 değer kazandı. Endeksteki 11 sektörün 9’unda ise değer kaybı vardı. Teknoloji %2.59, telekomünikasyon %2.07, takdirsel tüketim %1.84 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Büyük teknoloji şirketleri Nvidia %4.83, Apple %1.55, Google %2.42, Microsoft %2.63 değer kaybetti. Solar enerji şirketlerinde SolarEdge Technologies’in beklenti altında kaldığı ve 3. çeyrek beklentilerini geri çektiği bilanço açıklamasını ardından sert değer kayıpları yaşandı. Şirket, seansı %18 değer kaybıyla tamamlarken, sektör şirketlerinden Enphase Energy %6.45, Sunrun %7.21, SunPower %9 değer kaybettiler.
Dow Jones Endeksi’nde ise temel tüketim %0.43 primlenerek değer kazanan tek sektör oldu. Telekomünikasyon %2.32, ham madde %1.94, teknoloji %1.65 değer kaybetti. Endeks hisselerinden Walgreens Boots Alliance %3.72, Johnson&Johnson %0.60, IBM %0.59 değer kazandı. Intel %3.94, Walt Disney %3.07, Boeing %2.79 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler.
Avrupa Endeksleri günü kayıplarla sonlandırdı. Euro Stoxx50 %1.61, FTSE100 %1.36, CAC40 %1.26, Dax %1.36 değer kayıplarıyla günü tamamladılar.
Perşembe günü ABD PMI verileri, Fabrika Siparişleri ve İşsizlik başvuruları verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Düşen piyasaların etkisi ile birlikte, güvenli liman olarak görülen dolar endeksi günü güçlü kapattı. EUR/USD 0.39%’luk düşüşle 1.094 seviyesine geriledi ve günü 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarının hemen üzerinde tamamladı. 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran ve bir sonraki güçlü desteği 1.268 seviyesinde bulunan GBP/USD ise günü 0.44%’lük düşüşle 1.272 seviyesinde tamamladı. BoJ’un geçtiğimiz haftaki faiz kararından sonra yükselişe geçen USD/JPY, günü hafif tepki satışlarıyla tamamladı ve parite günü 0.05%’lik düşüşle 143.26 seviyesinde tamamladı. Paritenin yukarı yönlü trendini koruması durumunda ise 145.10 seviyesinde günlük direnci bulunuyor. Dolar endeksindeki yükseliş altını negatif etkilerken XAU/USD 0.43%’lük gerilemeyle günü 1936 seviyesinde kapattı. 50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran paritenin 1933 seviyesinde günlük desteği bulunuyor.
-1.367 olan beklentinin oldukça üzerinde -17.049 milyon varil olarak açıklanan ABD ham petrol stoğu, petroldeki yükseliş trendinin kırılmasını ve sert düşüşü beraberinde getirdi. WTI petrol 1.88%’lik düşüşle 79.85 seviyesine inerken Brent petrol 1.61%’lik düşüşle günü 83.54 seviyesinde tamamladı. Öte yandan dünya piyasalarındaki negatif görünüm, sanayi metallerini olumsuz etkiledi. Nikel 3.57%’lik düşüşle 21.560 seviyesine geriledi ve günün en çok değer kaybeden sanayi metali oldu. Bakır ise günü 1.41%’lik gerilemeyle 8509.5 seviyesinde tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in, ABD’nin notunu AAA seviyesinden AA+ seviyesine düşürmesi, ABD Hazine Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık’ın önümüzdeki hafta uzun vadeli tahvillerde 103 milyar dolarlık satış yapacağını açıklamasının ardından ABD uzun vade tahvillerine satış geldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5.7 baz puanlık artışla 4.08% seviyesine çıkarken günü yatay seyirle geçiren 2 yıllık tahvilin getirisi ise 0.2 baz puanlık düşüşle 4.90% seviyesine geriledi.
Türkiye 5 yıllık risk priminin yeniden 400 seviyesinin üzerine çıkması, başta hazine eurobondları olmak üzere Türkiye tahvillerinde satış dalgasını beraberinde getirdi. Başta ABD olmak üzere dünya piyasalarına gelen sert satış dalgaları gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarını negatif etkilerken Türkiye hazine tahvilleri, getiri eğrisinin kısa tarafında diğer gelişmekte olan ülke tahvillerine karşı negatif ayrıştı. Türkiye 10 yıllık tahvil getiriş 10.4 baz puanlık artışla 6.96% seviyesine tırmanırken 10 yıllık tahvil getirisi 12.8 baz puanlık artışla 8.227% seviyesine çıktı. Türkiye 5 yıllık CDS’i ise günü 3.90%’lık artışla 409.44 seviyesinde tamamladı.
