ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda şahin tondaki FED tutanaklarının etkisi Perşembe günü de hissedildi ve majör endekslerde genele yayılan satışlar gözlemlendi. Volatil bir hafta geçiren gelişmiş ülke tahvillerinde satış baskısının etkisi ile 15 yılın en yüksek getiri seviyelerine yaklaşılıyor. Perşembe günü ABD tarafında FED İmalat Endeksi ve işsizlik maaşı başvuruları karşılandı. FED İmalat Endeksi -10 beklentiye kıyasla 12 olarak açıklandı ve veri 2022’nin Ağustos ayından beri açıklanan ilk pozitif değer oldu, geçtiğimiz ay için veri -13.5’tu. Haftalık işsizlik başvuruları ise 239k ile 240k beklentisinin hafif altında kalırken devam eden işsizlik başvuruları ise 1.716k ile 1.700k’nin üzerinde açıklandı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında da şahin tondaki FED tutanaklarının negatif etkileri gözlemlendi ve Perşembe günü genele yayılan satıcılı bir görünüm hâkimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,32 değer kaybederken DAX %0,71, CAC 40 %0,94 ve FTSE 100 ise %0,63 değer kaybederek seansı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde 11 sektör içerisinden sadece %0,71 ile sağlık ve %0,70 ile enerji sektörleri değer kazanırken en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,74 ile finans, -%1,83 ile bilgi teknolojileri ve -%1,35 ile takdirsel tüketim oldu. Euro Stoxx 50 endeksi teknik olarak bakıldığında 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında fiyatlanırken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.200 seviyesinin hemen üstünde 4.320 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bilançosunda analist beklentilerini karşılayamayan Hollanda tabanlı ödeme sistemleri şirketi Adyen NV %39 değer kaybetti ve €17,8 milyar piyasa değeri kaybetmiş oldu, analistler özellikle Kuzey Amerika’da artan rekabet ve neticesinde şirketin Kuzey Amerika pazarı için tarihlerindeki en düşük büyüme verisini açıklamalarına dikkat çekti. Prosus şirketinin ise Barclays analistleri tarafından hisse derecelendirme notu tut seviyesinden al seviyesine €86,80 hedef fiyat ile güncellendi ve şirket %1,25 primlenerek Euro Stoxx 50 endeksinde en çok primlenen ikinci şirket oldu.
Volatil tahvil piyasası ve şahin FED tutanaklarının etkisi ile ABD hisse senedi piyasalarında kayıplar üçüncü gününde de devam ediyor. Önümüzdeki hafta 24-26 Ağustosta gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu’nda FED yetkililerinin yapacakları açıklamalar piyasanın FED’in güncel bakış açısını anlaması için önem arz edecek. S&P 500 endeksi %0,78 değer kaybederek 4.370 seviyesine gerilerken Dow Jones %0,84 ve Nasdaq ise %1,17 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde primlenen tek sektör %1,11 ile enerji olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,59 ile takdirsel tüketim, -%1,02 ile temel tüketim ve -%0,97 ile bilgi teknolojileri oldu. Kar amacı gütmeyen sigorta şirketi Blue Shield of Califormnia’nın CVS ile işlemlerini azaltıp Amazon ve diğer şirketlerle daha uygun hizmet almayı hedeflediklerini belirtmesi ile CVS Health %8,14 değer kaybederek günü tamamladı. The Bear Cave ikinci kez Roblox hakkında bir rapor yayınladı, raporda çocuklara yönelin online oyun platformunun yüzlerce çocuk istismarı vakasına sebep olduğu, oyun geliştiricilerinin çocuk istismarı şüphesiyle tutuklandıkları ayrıca oyunun içinde Nazi sembolizmi ve ceset fotoğrafları gibi içeriklerin bulunduğuna değindi, şirket %4,79 değer kaybetti. Bugün analist beklentilerinin üzerinde bir bilanço açıklayan Walmart ise seansı %2,26 kayıpla tamamlarken satışın arkasında olumlu bilançonun fiyatlanmış olabileceği gösterildi. FAANG hisselerinde; Meta -%3,13 Apple -%1,46, Amazon -%0,81, Netflix -%3 ve Google -%0,95 performans ile günü tamamladı.
Yarın ABD tarafında önemli bir veri bulunmazken Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi TÜFE verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Temmuz ayında gerçekleştirilen FOMC toplantısının dün yayınlanan tutanaklarında üyelerin, genel olarak enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini vurgulayarak daha fazla faiz artışı için kapıyı açık bıraktıkları görüldü. Bu şahin tona rağmen DXY 5 günlük yükselişinin ardından bugün günü 103.41 seviyesinde yatay kapattı. G10 para birimlerinde ise karışık bir seyir hâkim oldu. İşsizlik oranının beklentinin üzerinde artmasıyla Avustralya merkez bankasının faiz artışlarına devam etme olasılığı azaldı ve bu nedenle AUD G10 para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. AUDUSD 0.32% düşüşle 0,6403 seviyesine geriledi. Benzer şekilde NZDUSD paritesi de 0.20% değer kaybederek 0,5926 seviyesine geriledi. Risk iştahının düşük seyretmesi nedeniyle JPY ve CHF pozitif ayrıştı. USDJPY paritesi 0.39% düşüşle 145,78 seviyesine gerilerken USDCHF paritesi 0.18% gerileme ile 0,8784 seviyesinde işlem gördü. Diğer G10 para birimlerinde ise GBPUSD 0.10% primle 1,2745 seviyesine yükselirken EURUSD paritesi 0.07% değer kaybederek 1,0871 seviyesine geriledi. Gelişen ülke para birimlerinde de dolar karşısında karışık bir seyir hâkimdi. Rusya rublesi ve Kolombiya pesosu en çok değer kazanan para birimi olurken Malezya ringiti ve Filipin pesosu en çok değer kaybeden para birimi oldular.
Yükselen reel getiriler altın üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam etti ve ons altın 0.14% değer kaybederek 1889 seviyesine geriledi. Fakat ons altının aksine ons gümüş 1.18% primlenerek 22,68 seviyesine yükselmeyi başardı. Çin’den gelen negatif ekonomik verilerin petrol talebine yönelik endişeleri artırması nedeniyle hafta başından beri gerileyen petrol fiyatları bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti. WTI 0.86% primle 80,06 seviyesine yükselirken Brent petrol 0.43% primle 83,81 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Son yayınlanan FOMC tutanaklarının ilave faiz artışlarının hala masada olduğunu göstermesi, bir süredir değer kaybeden ABD tahvilleri için yeni bir satış baskısı oluşturdu. 5 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 2 baz puan artışla 4.42%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 4 baz puan artışla 4.29% ve 30 yıl vadeli tahvilin getirisi 5 baz puan artışa 4.40% seviyesine yükseldi. Diğer taraftan 20 yıl vadeli Japonya tahvil ihracına gelen talebin zayıf kalmasıyla başta uzun vadeli tahviller olmak üzere getiriler yükseldi. 10 yıl vadeli Japonya hazine tahvilinin getirisi 2.5 baz puan artışla 0.64% seviyesine yükselirken 30 yıl vadeli tahvilin getirisi 6.5 baz puan artışla 1,63% seviyesine yükselmiş durumda. Birleşik Krallık ve Euro bölgesi tahvillerinde de benzer bir satıcılı seyir hakim oldu. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 10 baz puan artışla 4.73%, Almanya tahvilinin getirisi 6 baz puan artışla 2.70% ve İtalya tahvilinin getirisi 6.3 baz puan artışla 4.40% seviyesine yükseldi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi, diğer gelişmiş ülke eurotahvillerine paralel olarak, verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 10 baz puan artışla 7.15%, 5 yıl vadeli kıymetin getirisi 8.43% ve 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 8 baz puan artışla 8.44% seviyesine yükseldi. 5 yıllık ülke risk primi ise 7 puan artışla 420 seviyesinde günü noktaladı.
