ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
11 Eylül Pazartesi günü ABD piyasaları teknoloji hisseleri önderliğinde pozitif bölgede seyretti. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyonverisi öncesi Tesla’daki sert yükseliş sektör hisselerini de destekleyerek piyasaya destek vermiş oldu. Dow Jones 87 puan primle 34663 seviyesinden, S&P 500 endeksi 30 puan yükselişle 4487 seviyesinden ve Nasdaq endeksi 156 puan değer kazancıyla 13917 seviyesinden günü sonlandırdı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tekrar 50 günlük ortalamaları üzerinde kapanış yapmış oldu.
Dow Jones endeksinde telekom, bilgi teknolojileri ve temel tüketim en çok yükselen sektörler oldu. Enerji sektörü %2,1 değer kaybıyla günü tamamladı. Intel, 3M, Verizon, Johnson&Johnson ve P&G %1,5 civarı primlerle endekste en çok değer kazanan hisseler oldu. Chevron ve Walgreens %2’nin üzerinde değer kayıplarıyla dikkat çekti. S&P 500 endeksinde takdirsel tüketim, telekom ve temel tüketim en çok kazandıran sektörler oldu. Enerji sektörü %1,3 değer kaybıyla günü ekside kapatan tek sektör oldu. Morgan Stanley tarafından tavsiye ağırlığı arttırılan Tesla hisseleri günü %10’un üzerinde primle kapattı. Apple, Qualcomm şirketi ile olan işbirliğini 3 yıl uzattığını duyurdu. CVS Health, Qualcomm, Amazon ve Meta %4 civarı primlerle endekste en çok kazandıran hisseler arasında öne çıktı. RTX şirketi Pratt&Whitney motorlarında kusurlu üretim sebebiyle inceleme başlattığını duyurarak şirket tüm yıl gelir tahminini $73-74 milyardan $67,5-68,5 milyar aralığına revize etti. Şirket hisseleri %8’e yakın değer kaybıyla endekste en çok gerileyen hisse oldu.
Avrupa piyasaları geçen hafta izlenen satış baskısı sonrası yeni haftaya toparlanarak başladı. Primler %0,5 civarı sınırlı olsa da genel olarak tüm bölge endekslerinde pozitif kapanış gerçekleşti. DAX endeksinde emlak, telekom ve finans sektörleri en çok kazandıran sektörler olarak izlenirken bilgi teknolojileri ve endüstri sektörleri günün kaybedenleri oldu. Vonovia, Covestro, Rheinmetall, Daimler Truck ve Bayer endekste en çok yükselen hisseler oldu. Bankacılık hisselerinde de %2 prim dikkat çekti. MTU Aero Engines şirketi, %18 pay sahibi olduğu Pratt&Whitney tipi motorlarda yaklaşık 3000 adet için inceleme başlatılması haberiyle sert değer kaybetti. Şirket hisseleri günü %12 değer kaybıyla sonlandırdı. Aynı inceleme sebebiyle bu motorları kullanan Airbus şirketinin hisselerinde de %1,3 değer kaybı görüldü. Metal fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle İngiltere FTSE 100 endeksinde madencilik şirketleri en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. Euro Stoxx 50 endeksinde ise emlak, telekom, sağıl ve finans günün en çok yükselen sektörleri oldu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
DXY, başta JPY olmak üzere Asya para birimlerindeki pozitif görünümün etkisiyle 0.50% kayıpla 104.56 seviyesine geriledi. Japonya Merkez Bankası başkanı Ueda’nın, eğer ücretler ve fiyatlar yükselmeye devam ederse negatif faiz politikasının sonlandırılabileceğini söylemesiyle JPY, G10 para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu. USDJPY paritesi 0.87% düşüşle 146.54 seviyesine geriledi. Çinli yetkililerin Yuandaki değer kaybına yönelik yaptığı sözlü yönlendirmenin ardından USDCNH paritesi de 0.83% gerileme 7.3038 seviyesinde işlem gördü. Benzer şekilde AUD ve NZD de G10 para birimleri arasında pozitif ayrıştı. AUDUSD paritesi 0.87% primle 0.6432 seviyesine yükselirken NZDUSD paritesi 0.59% primlenerek 0.5919 seviyesine yükselmiş durumda. CHF ise G10 içerisinde negatif ayrıştı ve USDCHF paritesi yalnızca 0.27% düşüşle 0.8907 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD paritesi 0.46% primle 1.0750 seviyesine yükselirken GBPUSD paritesi 0.37% primle 1.2515 seviyesine yükseldi. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kazandı. Rus Rublesi ve Meksika Pesosu en çok değer kazanan gelişen ülke para birimi oldular.
Dolardaki gevşemeye rağmen ons altındaki hareket sınırlı kaldı. Ons altın 0.20% primle 1922 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde ons gümüş de 0.68% primlenerek 23.08 seviyesinde işlem gördü. Rusya ve Suudi Arabistan’ın mevcut arz kesintisini devam ettirme kararı ile geçtiğimiz hafta belirgin şekilde yükselen petrol, haftaya hafif satıcılı başladı. WTI 0.26% değer kaybıyla 87.28 seviyesine gerilerken Brent petrol hafif kayıpla 90.60 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde, ABD tahvillerinde kısa vadeli tahviller çoğunlukla alıcılı işlem görürken uzun vadeli tahviller satıcılı işlem gördü. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 1 baz puan düşüşle 4.98% seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 1.8 baz puan artışla 4.28%, 30 yıl vadeli tahvilin getirisi 3.6 baz puan artışla 4.37% seviyesine yükselmiş durumda. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi tahvil piyasasın tarafından yakından takip edilecek. Birleşik Krallık tahvillerinde de verim eğrisi boyunca getiriler yükselse de kısa vadeli tahviller pozitif ayrıştı. 2 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 1.7 baz puan artışla 5.05% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 4.7 baz puan artışla 4.46% seviyesine yükselmiş durumda. Euro bölgesi tahvillerinde de satıcılı bir seyir hâkim oldu. 10 yıllık Almanya tahvilinin getirisi 3 baz puan artışla 2.63%, İtalya tahvilinin getirisi 5 baz puan artışla 4.39% ve Fransa tahvilinin getirisi 3 baz puan artışla 3.17% seviyesine yükseldi. Japonya merkez Bankası Ueda’nın açıklamalarının ardından Japonya tahvillerinde de getiriler yükseldi, 10 yıllık tahvilin getirisi 5 baz puan artışla 0.69% seviyesinde işlem gördü.
Gelişen ülke Eurotahvillerinde de satış baskısı gözlemlendi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca 1-4 baz puan yükseldi ve 5 yıl vadeli kıymet 8.13%, 10 yıl vadeli kıymet ise 8.26% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 380 seviyesinde değişmedi.
