ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri Salı günü, ekonomiye olan tüketici güveninin azalması ve piyasaların uzun süreli yüksek faiz oranlarını fiyatlamaya devam etmesi ile birlikte düşüş yaşadı. Düşüşlerde etkili olan bir açıklama ise Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari tarafından, ABD ekonomisinin şaşırtıcı dayanıklılığı göz önüne alındığında, ABD merkez bankasının bu yıl bir kez daha faiz artırması gerekeceğini beklediğini söylemesi şeklinde yapıldı.
Açıklanan veriler arasında ABD tüketici güveni Ağustos ayında yukarı yönlü revize edilen 108.7 seviyesinden bu ay 103’e gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine indi ve 105.5 beklentisinin altında kaldı. Diğer bir veri, yeni konut alımlarının beş ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterirken, ABD’de konut fiyatları, kısıtlı konut arzı sebebiyle rekor seviyeye yükseldi.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %1.14, S&P500 %1.47 ve Nasdaq %1.57 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde sağlık %0.42 ve enerji %0.55 oranında değer kaybederek en az düşüş yaşayan sektörler olurken IT %1.91 ve sanayi %1.68 ile en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %0.50 ve sağlık %0.86 oranında değer kaybıyla görece diğer sektörlerden daha iyi performans sergilerken altyapı %3.05 ve takdirsel tüketim %2.03 oranında düşüş ile en kötü performansı gösteren sektörler oldular.
Wall Street’in korku göstergesi Cboe Volatilite Endeksi (VIX) Mayıs ayından bu yana en yüksek kapanışı yaptı.
Apple, Microsoft , Amazon ve Google gibi teknoloji devleri sırasıyla %2.34, %1.7, %4.03 ve %1.94 oranında değer kaybederek endeksleri olumsuz etkiledi. Daha uzun ve daha yüksek faiz oranları söylemi ile birlikte gelecekteki karlar daha yüksek oranlarda iskonto edildiğinden mega-tech kayıpları artmış durumda.
Avrupa endekslerinde satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.92 ve DAX %0.97 oranında değer kaybederken FTSE100 yatay pozitif olarak günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde %0.62 ile finans ve %0.14 ile takdirsel tüketim en iyi performansı sergileyen sektörler olurken IT %1.78 ve hammadde %0.34 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise sadece %0.33 oranında primlenen finans günü pozitif sonlandırırken gayrimenkul %5.18, IT %2.41 ve takdirsel tüketim %1.7 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Piyasalar yarın Çin tarafında endüstri karlarını ve ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri ile birlikte mortgage başvurularını takip edecekler.
ABD’de Salı günü açıklanan konut fiyat endeksi verisinin beklentinin üzerinde olmasıyla enflasyon endişelerinin yükselmesi, tüketici güveni verisinin beklentinin altında kalması ve FED üyesi Kashkari’den gelen bu sene bir faiz arttırımı daha olabileceği açıklaması Dolar Endeksi’ne alım getirdi ve Endeks 106.25 seviyelerine yükselerek Kasım ayından bu zamana en yüksek seviyelerini test etti. Bununla paralel olarak G10 ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin neredeyse tamamında satıcılı seyir görüldü. EURUSD paritesi 1.0560 yakınlarına gerileyerek Mart ayından bu zamana en düşük seviyelerini test ederken benzer hareket GBPUSD paritesinde de yaşandı. GBPUSD paritesi de Mart ayından bu zamana en düşük seviyelerine inerek 1.2155 yakınlarında işlem gördü. Değerli metallerde de yaklaşık %0.85 ekside hareket olurken spot altın 1900 seviyesinin hemen altını ABD kapanışında test etti. LME metallerinde karışık seyir vardı, 3 ay vadeli bakır kontratı günü 8091 seviyesinden %0.67 değer kaybıyla sonlandırdı. Petrol kontratlarında Asya seansında görülen gerilemenin ardından güçlü alıcılar görüldü, WTI ve Brent aktif vade kontratlar ABD seansını sırasıyla %0.85 ve %0.75 artıda sonlandırdılar.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tarafında faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisine ek olarak FED üyesi Kashkari’den gelen faiz arttırım sinyalleri ile Dolar Endeksi’nde yaşanan yukarı hareket ABD hazine tahvillerine de satış getirdi. ABD 10 yıllık getiriler 4.50-4.55 bandında hareket ederken, getiriler seans sonunda 1.6 baz puan yukarıdaydı. Benzer şekilde, 2 yıllık getiriler 2.0, 5 yıllık getiriler ise 1.1 baz puan yukarıda işlem görerek ABD seansını sonlandırdı. 2 yıllık ABD tahvil ihracında getiriler 5.085 olurken bu seviye 2006 yılından bu zamana en yüksek seviye olarak dikkat çekti. Hafta başından itibaren görülen satış ilgisi Avrupa ve Asya tarafında da izlenirken Fransa 10 yıllık getiriler 2 baz puan, Almanya 10 yıllık getiriler 1.1 baz puan artıda olarak günü sonlandırdılar. Lokal tarafta da satılı bir seyir hakimdi, getiri eğrisi genelinde 3.0-5.0 baz puan aralığında yükseliş görüldü ve 10 yıl vadeli kıymet 8.42 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. 5 yıllık ülke risk primi 382 seviyesinden 390’a yükselerek satışı desteklerken şirket kıymetlerinde yatay negatif seyir görüldü. İş Bankası 2030 kıymeti 1 baz puan yükselerek 98.31 seviyelerinden, TSKB 2028 kıymeti 0.7 baz puan yükselerek 100.72 seviyelerinden işlem gördü.
