ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın son işlem gününde ABD Endekslerinde, manşette beklentinin oldukça üzerinde açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinde ücret artışlarındaki soğuma sinyali pozitif karşılandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi başta olmak üzere majör endekslerde sert bir ralli izlendi. Nasdaq Endeksi %1.6, S&P500 %1.18, Dow Jones Endeksi %0.87 yükseliş kaydetti.
Tarım Dışı İstihdam Verisi, manşette 170.000 beklentinin üzerinde 336.000 açıklanırken geçmiş veri 187.000 seviyesinden 227.000’e revize edildi. İşsizlik oranı %3.8’le beklenti %3.7 üzerinde sabit kalırken, geniş tanımlı işsizlik %7.1’den %7’ye geriledi, katılım oranı %62.8 seviyesinde sabit kaldı. Ücretlerde ise olumlu seyir Çarşamba günü açıklanan ADP verisini destekleyerek devam etti. Eylül ayında ortalama saatlik kazançlar %0.2 yükselerek beklentilerin 0,1 puan altında gerçekleşti, Şubat 2022’den bu yana aylık en düşük ücret büyüme oranı yakalandı.
Verinin açıklanmasının ardından vadeli kontratlarda yaklaşık %1 değer kaybı yaşayan majör endeksler güçlü bir alımla karşılaştı, gün içinde 4324 seviyesini test eden S&P500 Endeksi, 4300 direnç seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi ve teknik olarak yükselen trend bölgesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Sektörel performanslarda teknoloji %1.94 primlenmeyle öne çıkarken, telekom %1.83, altyapı %1.37, oranında primlenmelerle takip etti. Temel tüketim sektörü %0.48 değer kaybıyla günü sonlandırırken, negatif alanda bulunan tek sektör oldu. Teknoloji sektöründe yazılım şirketleri sert değer kazanırken Palo Alto Networks %4.19, Microsoft %2.47, Salesforce %2.65 primlendi. Yarı iletkenlerde ise AMD %4.21, Broadcom %2.6, Nvidia %2.4 primlerle günü sonlandırdılar. Metallerdeki toparlanma sektör hisselerine yansırken bakır üreticileri %3.68, altın ve gümüş madenciliği şirketleri %4 primlendi. Havayolu sektörü ise %0.37, otomotiv %0.31 değer kazandı.
Pioneer Naturel Resources, Exxon Mobil tarafından $60 milyar karşılığında satın alınacağı haberiyle %10.45 değer kazandı, Exxon %1.65 değer kaybetti. Model 3 ve Model Y araçlarında fiyat indirimine giden Tesla, %0.19 değer kazandı ve endeksin gerisinde performans gösterdi. Perşembe günkü seansta %22 değer kaybeden Rivian, %3.56 değer kazandı.
Dow Jones Endeksi’nde teknoloji sektörü %1.84, endüstriyeller %1.61, sağlık %1.13 değer kazandı. Temel tüketim sektörü %0.53, enerji sektörü %1 değer kaybetti. Walt Disney %2.64, Apple %1.48, Intel %1.38 değer kazanırken, Verizon %3.05, Walmart %1.68 değer kaybetti.
Avrupa Endeksleri günü pozitif tamamladı. Euro Stoxx 50 %1.09, FTSE100 %0.58, Cac40 %0.88, Dax Endeksi %1.06 primlerle günü sonlandırdılar.
Tarım dışı istihdam verisine kadar çoğunlukla yatay seyreden DXY, piyasa beklentisi olan 170K artışın oldukça üzerinde, 336K olarak açıklanan verinin ardından 106.97 seviyesine kadar yükseldi. Fakat istihdamdaki artışın ücret baskısındaki gerileme ile paralel yaşanmasının oluşturduğu iyimserlikle kazançlarını geri verdi ve 0.27% kayıpla 106.04 seviyesine geriledi. G10 para birimleri dolar karşısında değer kazanırken JPY 0.55% kayıpla negatif ayrıştı ve USDJPY paritesi 149.33 seviyesine yükseldi. Bugün petrol fiyatlarının pozitif seyretmesi ile NOK pozitif ayrıştı ve USDNOK paritesi 0.61% gerileme ile 10.894 seviyesinde işlem gördü. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD 0.37% primle 1.0590 seviyesine yükselirken GBPUSD 0.43% artışla 1.224 seviyesinde işlem gördü. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kazandı, Güney Afrika Randı ve Polonya Zlotisi sırasıyla 1.23% ve 0.97% primlenerek pozitif ayrıştı.
Artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar nedeniyle bir süredir satıcılı bir seyir izleyen ons altın, bugün dolardaki zayıflama ile paralel olarak 0.58% primlenerek $1831 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde ons gümüş de 2.78% primlenerek $21.56 seviyesine yükseldi. WTI ham petrol fiyatları, her ne kadar bugün 0.72% primle $82.90 seviyesine yükselse de, küresel talep endişeleri nedeniyle haftayı 8.69% kayıpla tamamladı. Benzer şekilde Brent petrol de haftayı 8.30% kayıpla $84.55 seviyesinde tamamlamış durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Beklentinin oldukça üzerinde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından ABD 10 yıl vadeli tahvil getirisi 4.72% seviyesinden 4.88% seviyesine yükseldi. Sonrasında ücretlerdeki artışın beklenti altında kalmasının oluşturduğu iyimserlik ile yükselişinin bir kısmını geri verdi ve hafif yükselişle 4.78% seviyesinde günü tamamladı. Benzer şekilde 30 yıl vadeli tahvil getirisi de 4.89% seviyesinden 5.05% seviyesine yükselmesinin ardından 4.94% seviyesine günü tamamladı. Diğer majör tahvil piyasalarında da satıcılı bir seyir hâkim oldu. 10 yıl vadede, Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 3.3 baz puan artışla 4.57% seviyesine, Almanya tahvilinin getirisi hafif artışla 2.88% ve İtalya tahvilinin getirisi 2 baz puan artışla 4.90% seviyesine yükseldi.
Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi, diğer gelişen ülke eurotahvillerine paralel olarak, verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 8 baz puan artışla 7.76%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 5.7 baz puan artışla 8.87% seviyesine yükseldi. 5 yıllık ülke risk primi ise hafif gerileyerek 407 seviyesinde günü noktaladı.
