ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalar Şükran Günü tatili sonrasında yarım gün açık olan ABD hisse senedi piyasaları ve Avrupa hisse senedi piyasaları seansı yataya yakın görünümlerle tamamladı. ABD’de bugün açıklanan verilere göre Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Kasım ayında önceki aya göre 0,6 puan gerileyerek 49,9 beklentisinin altında 49,4 olarak gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI verisi ise 0,3 puan daralarak 50,3 olarak açıklanması beklenirken analist beklentilerinin üzerinde 50,8 olarak kayda geçti, veri son 4 ayın en yüksek seviyesinde. İmalat ve hizmet sektörünü beraber kapsayan bileşik PMI verisi ise 0,3 puan daralma beklentisinin aksine önceki aya paralel 50,7 oldu. Wall Street’in korku endeksi olarak bilinen VIX Ocak 2020 yılından beri en düşük seviyesi olan 12,46 seviyesinden seansı tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları Cuma gününü kısmi kazanımlarla sonlandırırken üst üste 2 hafta değer kazanmış oldu. Euro Stoxx 50 %0,25 değer kazanarak 4.372 seviyesinden seansı tamamlarken FTSE 100 %0,06, CAC 40 %0,2 ve DAX ise %0,22 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde on sektörün yedisi değer kazanırken öne çıkan sektörler %0,82 ile hammadde, %0,59 ile enerji ve %0,59 ile sanayi oldu, öte yandan günün değer kaybeden sektörleri -%0,15 ile takdirsel tüketim, -%0,03 ile bilgi teknolojileri ve -%0,03 ile sağlık oldu. Frankfurt’ta konuşan AMB başkanı Lagarde mevcut faiz seviyesinin ekonomiyi nasıl etkilediğini gözlemleyerek ne yapacaklarına karar vereceklerini belirtirken Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy bir sürpriz olmadığı takdirde AMB’nın faiz arttıracağını sanmadığını belirtti. Bloomberg’de yayınlanan makaleye göre Abu Dhabi National Oil’ın Alman şirket BASF’in %73 pay sahibi olduğu Wintershall Dea’yı söylentilere göre $11 milyarın üzerinde bir değere satın almaya hazırlanıyor, haberin ardından BASF seansı %1,76 primlenerek tamamladı. Goldman Sachs’ın €1.150 hedef fiyatını €1.425’a yükselttiği Hollanda menşeli ödeme şirketi Adyen %1,72 primlenerek BASF’in ardından en çok primlenen ikinci Euro Stoxx 50 şirketi oldu.
ABD hisse senedi piyasaları tatil dönüşünde hacimsiz ve erken kapanış gerçekleştirilen seansın ardından yataya yakın karışık görünümle günü sonlandırdı. S&P 500 %0,06 değer kazanarak üst üste 4 haftayı primlenerek tamamlamış oldu. Dow Jones endeksinin %0,33 primlendiği seansta Nasdaq ise %0,11 değer kaybetti. S&P 500 endeksindeki on bir sektörün yalnızca ikisi değer kaybederken dokuzu değer kazandı. En çok değer kazanan sektörler %0,51 ile sağlık, %0,45 ile enerji ve %0,38 ile temel tüketim olurken değer kaybeden sektörler ise -%0,66 ile iletişim servisleri ve -%0,32 ile bilgi teknolojileri oldu. Reuters’ın haberine göre Amazon, IRobot satın alımına karşı Avrupa Birliği antitröst otoritelerinin koşulsuz onayını almaya çok yakın, haberin ardından IRobot %39 değer kazanırken Amazon seansı %0,02 kazanımla yatay tamamladı. Diğer FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,95, Apple -%0,70, Netflix %0,33 ve Google -%1,30 oldu. Reuters’ın bir başka haberine göre ise Nvidia, Çin pazarı için yeni ABD ihracat standartlarına uygun özel olarak ürettiği çipleri piyasaya tahminlerinden daha geç sunabilecek, haberin ardından Nvidia %1,93 değer kaybetti.
Pazartesi günü ABD tarafında inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas FED İmalat İşletme Endeksi verileri takip edilecek, Avrupa tarafında ise İngiliz Sanayi Birliği Dağıtım İşi Anketi ve Fransa Toplam İş Arama verileri takip edilebilir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi PMI verileri ile birlikte geri çekilme yaşadı ve 103.75 seviyelerine yakın başladığı günü 103.40 bölgesinde kapattı. Bu geri çekilme ile birlikte Amerikan Doları gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı karışık seyrederken; G10 ülkeleri para birimlerine karşı ise değer kaybetti. NOK ve CAD %0.74 ve %0.60 primlenme ile en güçlü para birimleri olurken yatay kalan JPY ve %0.28 değer kazanan CHF en kötü performansı sergiledi. EURUSD paritesi ise 1.09 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Güne bu seviyelerde başlayan parite kapanışı 1.0940 seviyelerinde yaptı. GBPUSD paritesi de 1.2530 seviyelerinde güne başladıktan sonra yaklaşık %0.60 değer kazanarak 1.26 seviyelerinde kapanış yaptı.
Ons altın $1990 seviyesinin üzerinde kaldıkça $2000 seviyelerine doğru hareketlerin olması beklentisi vardı. Bugün $1992 seviyelerinde güne başlayan altın günü $2000 seviyelerinde kapattı. Ons gümüş de güne $23.70 seviyelerinde başladı ve $24.30 seviyelerinde de kapanış yaptı. Aktif WTI kontratları %1.40 değer kaybı ile $76 seviyelerinde kapanış yaparken, aktif Brent kontratları %0.45 dğer kaybı ile $81 seviyelerinde kapanış yaptı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de Thanksgiving tatili sonrasında piyasaların yarım gün açık olduğu işlem gününde düşük hacimli bir seansı geride bıraktık. Almanya’da borç tavanı krizi sonrasında dün Avrupa Tahvillerinde satıcılı bir seyir gözlemlemiştik. Dün işleme kapalı olan ABD Tahvilleri, bugün satıcılı bir seyir izledi. ABD 2 yıllık tahvil getirilerinde yaklaşık 5 baz puanlık yukarı yönlü hareket gerçekleşirken ABD 10 yıllıkları 6 baz puanlık artışla tekara %4.50’nin üzerine çıktı. Avrupa tarafındaki satışlarda düne göre yavaşlama yaşanırken Almaya 10 yıllıkları 2.5 baz puan yükselerek %2.64 seviyesinden işlem gördü.
Amerika tatili sebebiyle Türkiye eurotahvillerinde de düşük hacimli bir işlem gününü geride bıraktık. 5 yıllık CDS 1 baz puan gerileyerek 338 seviyesinde haftayı yatay bir şekilde kapattı. Haftanın son işlem gününde getirilerde dünyaya parallel bir miktar genişleme yaşandı. 2 yıllık gösterge eurotahvil getirisi 2.4 baz puan yükselerek 6.96%, 10 yıllık getirisi ise 0.6 baz puanlık yükselişle %8.12 seviyesinde haftayı kapattı.
